10月24日，中共中央、國務院發布的“雙碳”工作意見提出要加快優化建筑用能結構，開展屋頂光伏行動；10月20日，國家能源局發通知要求各電網企業對具備并網條件的風電、光伏發電項目要切實采取有效措施，保障及時并網。
其實，在這兩個文件發布前，國家發改委就已連發三文，提出要加強資源統籌調度，促進水電、核電、風電、光伏等清潔能源發電多發滿發。
業內人士認為，在這一系列的政策東風驅動下，光伏產業將迎來快速發展期，產業鏈上的乙烯—醋酸乙烯酯共聚物(EVA)光伏料、EVA膠膜需求將激增，相關上市公司也會持續受益。
今年以來，全球能源問題日益突出，國內拉閘限電、能耗“雙控”執行嚴格，用電緊缺局面依舊嚴峻。因此，風電、光伏發電獲得更多政策傾斜，以緩解短期供電緊張壓力和長期落實“雙碳”目標。
事實上，2021年國內可謂是光伏需求大年。國家能源局數據顯示，1—9月我國光伏新增裝機25.56GW。有機構預計，到2025年，國內新增裝機量有望達到110GW，年復合增長率超過20%。
值得關注的是，今年新納入國家財政補貼規模戶用光伏項目總裝機容量大幅增加，1—9月總裝機容量為11.68GW，同比增長121%，已超過2020年全年10.12GW的規模，并呈現出每月環比持續增長的態勢。
而從全球來看，根據中國光伏行業協會預測，2021年全球光伏市場規模仍將加速擴大，新增裝機預計達150～170GW，2025年新增270～330GW。
中泰證券指出，光伏行業潛在的需求很高，當前產業鏈無論是單位盈利還是總利潤都處于擴張階段。
特別是EVA產業鏈，光伏行業的快速發展將拉動EVA光伏料需求激增。2020年，我國EVA光伏料消費量約為63萬噸，預計到2025年新增需求176萬噸左右。
而從供應面看，EVA光伏料生產壁壘高、擴產周期長、轉產限制多，國內具備EVA光伏料量產能力的廠家僅有斯爾邦、聯泓新科和寧波臺塑3家，累計產能不足40萬噸/年。其中，斯爾邦現有30萬噸/年EVA產能，光伏料產能20萬噸/年，位居國內首位。
但相對于63萬噸的需求量，國內EVA光伏料供求缺口明顯。
在供應緊缺的背景下，國內EVA光伏料價格也是節節攀升。據市場監測，近期國內EVA光伏料價格漲至3.1萬～3.2萬元，較2019年最高價1.3萬元上漲138%～146%。
隨著EVA料需求暴增、價格大幅上漲，今年以來具備EVA料、EVA膠膜生產能力的上市公司業績也是十分亮眼，股價均創出歷史新高。
來，并購國內第一大EVA生產商斯爾邦的東方盛虹市值曾逼近2000億元，屢創新高，而聯泓新科股價也大漲520%。
10月28日，東方盛虹發布的業績報告顯示，前三季度公司實現營業收入250.77億元，同比增長60.28%;凈利潤14.31億元，同比增長506.65%。
據了解，今年7月初，東方盛虹公告擬通過發行股份及支付現金方式，作價143.6億元收購實控人繆漢根旗下石化資產斯爾邦100%股權。日前，公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易已獲得中國證監會受理。通過收購斯爾邦，東方盛虹將正式步入新能源新材料賽道。
在未來預期供需緊張背景下，EVA行業仍將保持較高景氣度。業內人士認為，此次收購完成后，東方盛虹將受益于EVA光伏料的美好前景，盈利能力有望大幅提高。因此，多家機構也看好公司的發展前景。
據了解，東方盛虹最近90天內共有16家機構給出評級，買入評級14家，增持評級2家。
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