2月3日，中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院在北京發(fā)布《2025年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》《全球能源安全報(bào)告（2025）》及《能源數(shù)據(jù)手冊(cè)》。報(bào)告指出，全球油氣行業(yè)呈現(xiàn)“六變”（地緣政治、經(jīng)濟(jì)動(dòng)能等六大維度變革），中國油氣行業(yè)呈現(xiàn)“八穩(wěn)”（經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、能源發(fā)展等八方面穩(wěn)定態(tài)勢(shì)）。
全球：“六變”主導(dǎo)
報(bào)告指出，2025年，全球進(jìn)入深刻變革期，地緣沖突、經(jīng)濟(jì)重構(gòu)與能源轉(zhuǎn)型交織共振，全球油氣行業(yè)直面復(fù)雜“新變局”，呈現(xiàn)動(dòng)蕩加劇、體系重塑、格局重構(gòu)的新特征。
一是地緣政治格局劇“變”，多重危機(jī)并存，新舊秩序交替，大國戰(zhàn)略關(guān)系深度重構(gòu)。2026年，全球?qū)⒊尸F(xiàn)“博弈加劇、風(fēng)險(xiǎn)外溢加大、供應(yīng)鏈加快重構(gòu)”的態(tài)勢(shì)。
二是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能之“變”，從周期復(fù)蘇到結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)。2026年，人工智能規(guī)模化應(yīng)用、綠色低碳轉(zhuǎn)型投資構(gòu)成增長(zhǎng)雙引擎，能源需求正從總量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向總量擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并重。
三是能源政策方向突“變”，全球能源發(fā)展道路出現(xiàn)重大分歧，應(yīng)對(duì)氣候變化共識(shí)出現(xiàn)裂痕，化石能源與非化石能源消費(fèi)同步增長(zhǎng)。化石能源需求潛力增大，油氣達(dá)峰時(shí)間推遲。
四是石油市場(chǎng)主導(dǎo)力量轉(zhuǎn)“變”，全球石油市場(chǎng)主要由供需基本面主導(dǎo)，從供需緊平衡轉(zhuǎn)向明顯過剩。2026年，全球石油市場(chǎng)將在“供需過剩現(xiàn)實(shí)”與“地緣沖突風(fēng)險(xiǎn)”之間動(dòng)態(tài)博弈，基本面主導(dǎo)下，布倫特均價(jià)預(yù)計(jì)為60～65美元/桶，地緣沖突主導(dǎo)下，或?qū)⑸?0～75美元/桶。
五是天然氣市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)轉(zhuǎn)“變”，從緊平衡趨向?qū)捤伞?025年，全球天然氣市場(chǎng)呈“前緊后松”態(tài)勢(shì)。2026年，全球天然氣需求增速回升，供應(yīng)增量高于需求增量，國際氣價(jià)下行通道開啟。
六是全球煉化格局生“變”，產(chǎn)能格局加速重塑。2025年，全球煉油能力再現(xiàn)凈減少，同比降485萬噸/年。2026年，煉油格局呈現(xiàn)區(qū)域分化、中心東移特征。新增煉油能力約6000萬噸/年，來自亞太、中東與非洲等地區(qū)，推動(dòng)?xùn)|半球煉油能力占比增至52%；已宣布關(guān)停退出產(chǎn)能800萬噸/年，主要集中在歐美地區(qū)。全球乙烯處于產(chǎn)能增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)階段，區(qū)域分化特征顯著。亞洲先進(jìn)產(chǎn)能占比提高，歐洲和日韓裝置逐步關(guān)停。
中國：“八穩(wěn)”托底
在全球油氣行業(yè)發(fā)展面臨諸多不確定性之時(shí)，中國之“穩(wěn)”為不確定的全球圖景注入了確定性與成長(zhǎng)性。
一是中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)“穩(wěn)”中有進(jìn)，結(jié)構(gòu)優(yōu)化持續(xù)推進(jìn)。中國經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性與轉(zhuǎn)型定力。新質(zhì)生產(chǎn)力正系統(tǒng)性重塑產(chǎn)業(yè)邏輯，能源需求與產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新關(guān)聯(lián)顯著提升。綜合預(yù)計(jì)2026年中國經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng)5%左右，“十五五”時(shí)期年均增速約4.8%。
二是能源發(fā)展“穩(wěn)”中向優(yōu)，綠色低碳轉(zhuǎn)型加速。2025年，中國能源自給率提升至84.4%，非化石能源消費(fèi)占比達(dá)21.8%，風(fēng)光新能源躍升發(fā)展為電力供應(yīng)增量主體，預(yù)計(jì)2026年非化石能源消費(fèi)占比將提升至23%以上。
三是油氣供應(yīng)“穩(wěn)”中有增，保障油氣安全成效顯著。2025年，“七年行動(dòng)計(jì)劃”圓滿收官，油氣產(chǎn)量達(dá)4.2億噸油當(dāng)量，均創(chuàng)歷史新高。2026年，原油產(chǎn)量預(yù)計(jì)將保持2億噸穩(wěn)產(chǎn)，天然氣繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。
四是石油消費(fèi)“穩(wěn)”中拓新，轉(zhuǎn)型趨勢(shì)更加明顯。2025年，中國石油消費(fèi)量7.62億噸，同比增長(zhǎng)1.1%，用能結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“汽柴降、航煤升、化工輕油大增”特征。2026年，石油消費(fèi)總量基本穩(wěn)定，“油降化升”趨勢(shì)更加明顯，化工原料需求成為增長(zhǎng)新引擎。
五是天然氣消費(fèi)“穩(wěn)”步增長(zhǎng)，中期前景廣闊。2025年，中國天然氣消費(fèi)量4320億立方米，交通用氣增速超10%，工業(yè)用氣、發(fā)電用氣穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2026年天然氣消費(fèi)量4500億～4550億立方米，2030年消費(fèi)量約5500億立方米。
六是煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)“穩(wěn)”步提速，一體化、高端化持續(xù)提升。2025年，中國煉油產(chǎn)業(yè)在總量控制中迭代、在結(jié)構(gòu)調(diào)整中優(yōu)化，煉油產(chǎn)能步入平臺(tái)期，基礎(chǔ)石化產(chǎn)品（乙烯、丙烯、PX）自給率升至80%。2026年，行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)新增煉油產(chǎn)能1500萬噸/年，新增基礎(chǔ)石化產(chǎn)能1900萬噸/年，新材料國產(chǎn)替代成效顯著，行業(yè)向高端化、精細(xì)化轉(zhuǎn)型加速。高附加值產(chǎn)品中，EVA、碳纖維自給率實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，2025年均達(dá)80%左右，POE、茂金屬加速國產(chǎn)化，自給率達(dá)到20%左右。
七是石油企業(yè)“穩(wěn)”健發(fā)展，固本拓新實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量。國內(nèi)三大石油公司油氣產(chǎn)量連創(chuàng)歷史新高（2025年預(yù)計(jì)合計(jì)油氣產(chǎn)量當(dāng)量相比2019年增長(zhǎng)20%左右），展現(xiàn)出持續(xù)的業(yè)績(jī)韌性和穩(wěn)定性。積極培育以低碳能源、新材料、數(shù)字化為代表的“第二增長(zhǎng)曲線”。
八是國際合作“穩(wěn)”健有力，多元共贏格局深化構(gòu)建。中國企業(yè)海外增儲(chǔ)上產(chǎn)成效顯著，2025年海外權(quán)益產(chǎn)量增至1.96億噸。通過深化全產(chǎn)業(yè)鏈合作、獲取優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、加快新能源融合，2026年海外權(quán)益產(chǎn)量有望突破2億噸。
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