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近年來我國煉化產能持續擴張，我國煉化行業已經進入存量競爭時代。根據國家宏觀調控政策，到2025年我國原油的一次加工能力要控制在10億噸。目前煉化產能已經接近政策紅線，據權威預測，2025年國內石油煉化年產能或將歷史性突破9.8億噸。總量與政策“紅線”一步之遙，從“量的積累”到“質的飛躍”，中國的煉化產業正經歷著關鍵蛻變。

行業告別“規模競賽”，以產能退出或限制政策為抓手，呼應“控煉減油增化”導向，推動由“量增”向“質升”轉型。

我國煉化競爭格局

最近10年不管是民企外企還是央國企，新增產能都屬于大型煉化一體化項目，行業集中度也在持續提升。截至目前，千萬噸級煉廠就有33家，其綜合煉油能力占我國總煉油產能的52.4%，已形成層次分明、動態演進的“四級梯隊”競爭格局。

第一梯隊是以中國石化、中國石油、中國海油為代表的“國家隊”。他們擁有從油氣開采到煉化銷售的完整產業鏈、龐大的資產與規模，承擔國家能源安全基礎職能，正憑借其資源與資本優勢，向化工新材料與氫能等戰略領域延伸。

第二梯隊是以恒力石化、榮盛石化（浙石化）、東方盛虹等為首的民營煉化一體化巨頭。他們憑借近年來建設的世界級規模化、一體化裝置，在效率、成本和市場靈活性上展現出極強競爭力，已成為聚酯、烯烴產業鏈市場化的主力軍，并積極向上游原料拓展、向下游新材料布局。

第三梯隊是巴斯夫、埃克森美孚、沙特基礎工業（SABIC） 等跨國巨頭。他們長期深耕中國市場，在高端化學品、特種材料及尖端解決方案上技術領先。面對中國本土競爭，他們正加快本土化研發與生產，并聚焦循環經濟、低碳技術以維持其差異化優勢。

第四梯隊則是在細分領域建立絕對優勢的專業化龍頭，如萬華化學（全球MDI龍頭）、衛星化學（輕烴化工領先者）等。這些企業通過持續的技術創新，在特定賽道構建了高壁壘，是行業“專精特新”和盈利能力突出的代表。

總體看，整個行業的資源和國家的政策，都在向大型企業集中，頭部企業的規模和競爭力都非中小獨立煉廠可比。2025年有多個頭部企業在建項目迎來關鍵進展——

1. 萬華化學120萬噸/年乙烯二期項目一次開車成功

2025年4月3日，萬華化學發布公告稱，萬華化學煙臺產業園120萬噸/年乙烯裝置成功產出合格乙烯產品，乙烯二期項目一次開車成功。項目投資176億元，主要建設：120萬噸/年乙烯裂解裝置、25萬噸/年低密度聚乙烯（LDPE）裝置、2×20萬噸/年聚烯烴彈性體（POE）裝置、20萬噸/年丁二烯裝置、55萬噸/年裂解汽油加氫裝置（含3萬噸/年苯乙烯抽提）、40萬噸/年芳烴抽提裝置以及配套輔助工程和公用設施。以石腦油和乙烷作為原料，通過優化資源配置形成新質生產力，提升產業鏈競爭力和盈利能力。

2. 中海煉化大榭石化煉化一體化項目一次開車成功

8月22日，中國海油宣布，中海煉化大榭石化煉化一體化項目一次開車成功，標志著我國規模最大的石化產業基地烯烴總產能成功跨越1000萬噸大關。此次投產的核心裝置——320萬噸/年催化裂解裝置，是全國最大重質油制聚合級烯烴裝備，產出的高純度乙烯、丙烯可用于礦泉水瓶、食品袋及汽車輕量化塑料、高端電纜料。裝置投運后，大榭石化烯烴年產能達180萬噸，成為全國最大重質油制烯烴基地。

作為浙江大宗商品資源配置樞紐建設的關鍵支撐，大榭石化煉化一體化項目總投資210億元，涵蓋320萬噸/年催化裂解（DCC）、雙45萬噸/年聚丙烯等18套煉油和高端合成新材料裝置，重點延伸發展高端聚烯烴、高端新材料、高端化學品等產品，新增1100萬噸煉油能力，每年可為下游提供近800萬噸相關產品。項目的建成標志我國規模最大的世界級石化產業基地全面建成。

3. 吉林石化煉化轉型升級項目120萬噸/年乙烯裝置一次開車成功

8月31日，吉林石化煉油化工轉型升級項目核心裝置——新建120萬噸/年乙烯裝置一次開車成功，實現了吉林石化乙烯總產能躍升至190萬噸/年，躋身全國前列。該裝置投產后，“減油增化”“減油增特”成效顯著，年可生產聚合級乙烯120萬噸、聚合級丙烯58.7萬噸，同時副產裂解碳四、加氫汽油、氫氣等20多種化工原料、產品和半成品。

以新建120萬噸/年乙烯裝置為核心的吉林石化煉油化工轉型升級項目，成功實踐了傳統煉化企業“減油增化”“減油增特”和“以新帶老”的改造新模式，構建起具有企業特色、市場競爭優勢明顯的產品結構，是吉林石化推動傳統產業改造升級的重要里程碑，將奠定“煉化生精材”全產業鏈布局的堅實基礎，為中國石油煉化業務高質量發展注入新動力。

4. 中國石油廣西石化120萬噸/年乙烯裝置開車成功

10月27日，中國石油廣西石化120萬噸/年乙烯裝置一次開車成功，這是中國石油首個煉油轉型煉化一體化的標桿項目。項目采用自主知識產權技術，投產后每年將減少油品349萬噸、增產化工品306萬噸，其中高端膜料等產品填補國內缺口。依托西部陸海新通道，項目將輻射西南、華南及東盟市場，助力打造萬億級化工集群。

5. 中國石化九江石化150萬噸/年芳烴及煉油配套改造項目

12月8日，中國石化九江分公司新建硫磺成型裝置一次開車成功并產出合格產品。這是九江石化推動產業升級、延伸化工產業鏈的重點項目——150萬噸/年芳烴及煉油配套改造項目中首套建成投產的裝置。

硫磺成型裝置開車成功，標志著九江石化150萬噸/年芳烴及煉油配套改造項目“首戰告捷”，為企業提升高硫原油加工能力、綠色清潔生產邁出關鍵一步。

6. 巴斯夫湛江基地正式進入核心產能釋放期

12月21日22時58分，巴斯夫（廣東）50萬噸/年聚乙烯裝置成功產出合格產品，此次裝置投產，標志著巴斯夫項目基地正式邁入核心產能釋放期。2025年10月，基地40萬噸/年丙烯酸丁酯裝置提前投產并交付，乙烯及下游裝置全部完成機械竣工。該項目是巴斯夫迄今為止最大的單筆投資項目，總投資額約100億歐元，由巴斯夫獨立建設運營。全部建成投產之后，該基地將成為巴斯夫在全球的第三大生產基地，僅次于德國路德維希港基地和比利時安特衛普基地。

巴斯夫湛江一體化基地的核心裝置包含1套100萬噸/年乙烯的蒸汽裂解裝置，以及多個下游裝置。66/83/20萬噸/年環氧乙烷/乙二醇/精制環氧乙烷裝置、21.5萬噸/年非離子表面活性劑裝置、50萬噸/年聚乙烯裝置、2×19萬噸/年冰丙烯酸裝置、37.5萬噸/年丙烯酸丁酯裝置、10萬噸/年丙烯酸異辛酯裝置、50萬噸/年丁辛醇裝置、5萬標立方米/小時合成氣裝置、8萬噸/年（折百）新戊二醇裝置、11萬噸/年甲醛裝置、4萬噸/年檸檬醛裝置等。

煉化行業供需格局

從供給側看，煉化產能增速放緩。從2024年開始，國內煉化行業的新增產能，增速明顯放緩，整體行業市場表現偏弱。大宗基礎化學品產能過剩的風險大，按照最新數據，預計2025年全年乙烯、丙烯、對二甲苯等幾大化工產品總產能會超過市場總需求量。

區域煉化產能布局高度集中。沿海的七大煉油基地，總原油一次加工能力高達1.36億噸，占全國的14.6%；乙烯產能為564萬噸/年，占全國的28.7%；對二甲苯產能2350萬噸/年，占到全國的53.4%。

從需求側看，消費結構加速轉型。據全球權威機構IEA的預測，2030年我國成品油需求可能降低到3.6億噸。2025—2026年化工用油需求量，年均增速為3%～4%。高端化工新材料，如合成樹脂、合成橡膠、高性能工程材料、生物可降解材料等需求量會持續增長。中低端產能國內可完全自給自足，甚至部分過剩，而高端料還嚴重依賴進口。總體看，成品油已達峰回落，化學品結構逐步分化，供需矛盾日趨嚴峻。

行業面臨的挑戰

1. 結構性供需矛盾

目前面臨結構性供需矛盾比較嚴重的是烯烴下游產業鏈，如聚乙烯、聚丙烯、EVA、環氧乙烷、環氧丙烷、丙烯酸等。還有化工新材料行業，如ABS、PBAT、尼龍66、聚碳酸酯等也面臨結構性供需矛盾的風險。目前也大約只有28種產品，產能利用率高于75%，大部分大宗產品產能利用率低于75%。行業整體情況就是，高端產品供應不足，中低端產品供需矛盾突出。

2. 產業鏈韌性不足

我國煉化行業總體產業確實非常大，但是行業龍頭并不多，與整體行業體量并不相符。以下游精細化工行業為例，由于精細化工產品多而分散的特點，現有裝置產能都很小，生產企業小、散、弱，大型企業介入多，且產業鏈內部協同嚴重不足，很難形成強而有力的產業協同。

3. “雙碳”目標壓力大

煉化行業是碳排放量特別高的行業，大約占全國碳排放總量的5%，主要原因是煉化過程涉及大量化石能源的加工和轉化，能源消耗和碳排放強度較高。煉化行業的原料結構偏重于石油和煤炭，輕質原料和生物原料用量嚴重不足。國家政策要求，2025年煉油、乙烯、合成氨、電石等行業，要30%以上的產能達到標桿水平。未來中長期，我國煉化行業的碳排放強度需要有大幅的下降。

煉化如何轉型

在全球能源革命與雙碳目標的雙重驅動下，我國煉化產業正告別“規模擴張—增量增長”的傳統模式，邁入以存量博弈、低碳約束、價值重構為核心特征的深度轉型階段。作為關乎國家能源安全與產業鏈穩定的關鍵領域，煉化產業戰略定位已從傳統“燃料供應商”升級為服務中國式現代化的“戰略性支柱產業與綜合價值創造者”。展望未來，我國煉化產業需進一步深化戰略統籌與協同，將綠色化、高端化、數智化作為轉型主線，全面融入產業鏈各環節。

1. 能源安全方面

煉化企業應錨定“立足國內、補齊短板、多元互補”方針，持續加強國內油氣勘探開發力度，著力提升頁巖油、深海油氣等戰略資源開采能力，筑牢能源供給“壓艙石”；在低碳轉型方面，應主動對標國家非化石能源發展目標，積極布局風電、光伏、氫能等新能源業務，并深入參與全國碳市場建設與區域能源協同發展。同時，煉化企業也需要嚴控轉型投資節奏，優先選擇投資回報明確、政策支持有力、見效快的項目，借助規模效應與精益管理，在“穩經營”與“促轉型”之間實現動態平衡。

2. 堅持綠色發展

大型煉化企業要夯實綠色轉型的產業與技術基礎，優先發展技術成熟、經濟可行的低碳業務，分步驟、有節奏地推進轉型進程。也要有序退出高碳低效產能，依據“分類評估、分步實施”原則，逐步壓減老舊低效煉油裝置產能，2030年前將高碳資產退出比例控制在合理范圍，確保能源供應的持續穩定。密切關注國家建議，待相關技術成熟度、經濟性和市場接受度達到預期后，再擴大高投入綠色技術的布局規模，實現綠色發展與能源安全的統籌兼顧。

3. 堅持穩健經營

企業轉型應遵循“以傳統業務穩基、以高效轉型提質”原則，在確保當前經營韌性的基礎上推進低成本轉型。傳統業務不妨以提質增效為重點，通過數字化、智能化技術優化加工與管理流程；有序剝離低效高碳資產，將運營成本控制在行業領先水平。轉型過程中，應依托現有煉化一體化基地等存量資產，避免盲目投建重資產項目，注重通過技術改造實現新能源與傳統業務的協同降本——例如利用煉化副產氫發展低碳氫能，依托現有加油站網絡拓展電動汽車充電服務等。同時，需嚴控轉型投資節奏，優先選擇投資回報明確、政策支持有力、見效快的項目，借助規模效應與精益管理，在“穩經營”與“促轉型”之間實現動態平衡。

4. 堅持轉型差異化

煉化轉型應立足自身資源稟賦、技術積累與區位特點，構建差異化轉型路徑，并始終以提升企業可持續效益為核心導向。部分企業可側重下游延伸與化工新材料，以煉廠轉型為契機發展生物燃料、高端化學品，并探索綠氫與下游產業的耦合模式。新能源布局中，企業可采用“油氣田+新能源”協同路徑，建設分布式光伏等項目；或聚焦“氫能+充電”基礎設施，推進綠氫制備與城鄉充電樁網絡建設；或大力發展循環經濟，以生物燃料、SAF等低碳產品為切入點，構建資源高效循環的產業生態。

部分企業可強化技術創新，以CCUS、綠氫耦合等關鍵突破支撐轉型；或通過深化改革，優化體制機制與業務架構，實現資源集約配置。企業應建立完善的項目評估體系，避免盲目跟風布局高成本、低需求項目，同時積極把握船舶生物柴油試點、SAF應用等政策機遇，優先布局終端需求明確、經濟性良好的業務，通過多維度差異化布局避免同質化競爭，以可持續效益支撐轉型持續推進。

5. 堅持技術創新

技術創新無疑是我國煉化突破轉型瓶頸、構建可持續競爭力的根本支撐，應將其系統融入傳統業務升級與新興業務培育的全鏈條。在傳統業務領域，重點攻關煉化過程節能降碳等技術，通過技術迭代持續降低單位能耗與碳排強度；在新能源與低碳技術領域，聚焦CCUS全產業鏈技術、綠氫規模化制備與儲運、生物燃料品質提升與成本控制等方向。

建議企業進一步加大研發投入，積極構建產學研用協同創新平臺，深度參與國家重大科技項目，加速創新成果的產業化應用，以技術突破破解成本高、效率低、路徑不明確等轉型難題，為行業轉型提供持續穩定的技術動能。

未來發展趨勢

未來，我國煉化產業要統籌近期和遠期、安全和轉型、國內和國外，堅持問題導向和系統觀念，在持續加強煉化產品生產供應的基礎上，著力謀劃產業強鏈升鏈、提質增效，穩步有序推進產業轉型，加快產業綠色低碳發展，不斷推動產業實現高質量發展。

1. 推動產業優化升級

以控制煉油總產能為約束，完善煉油產能結構，統籌項目建設條件和區域經濟發展需要，推進先進產能建設，同時以能耗管理和碳排放管理為主要抓手，因勢利導淘汰落后產能，為產業升級和綠色低碳發展奠定基礎。有序推進煉油產品調整，按照“宜油則油、宜烯則烯、宜芳則芳、宜化則化”的原則，鼓勵煉廠不斷優化工藝流程和裝置結構，有序推進煉油產業“油轉化”“油轉特”，統籌兼顧油品生產保供與轉型發展，增強煉廠油品生產供應韌性。

2. 推動產業鏈延鏈拓鏈

延伸發展石化產業，結合煉廠產品結構調整，通過在單一煉廠合理配套或在石化園區集中規劃建設乙烯、芳烴裝置，著力發展特色油品、高端化學品、高端化工材料，提升石化產品供給能力，拉動煉化產業向價值鏈高端發展。充分利用煉化一體化產品結構豐富的特點，將烯烴、芳烴、碳四等多種資源耦合發展下游產業，并強化碳五、碳九等副產品綜合利用及差異化發展。在終端產品選擇上，重點發展對外依存度比較高的產品，發展高端聚烯烴、高性能工程塑料、電子化學品、新能源材料等自主研發技術，提高高端聚烯烴產品國內自給率；配合戰略性新興產業發展和消費水平提升需求，努力開發高檔潤滑油基礎油和特種潤滑油及其添加劑蠟等高附加值煉油新產品。

3. 綠色低碳轉型發展

針對制約行業發展的安全環保瓶頸，加快研發推廣一批催化加氫、低氮燃燒等高效工藝技術和節能減排技術，積極推進企業清潔生產，提高能源資源利用效率。調整原料結構，著力提高低碳化原料比例，增產綠色煉化產品。依托煉廠工藝設備基礎及用氫、用能需求，加大綠電、綠氫等低碳零碳能源示范利用。因地制宜發展生物質轉化利用、生物柴油與航煤、廢舊石化產品回收利用等示范裝置，打造多能融合、綠色低碳的新一代煉廠。這不僅是合規要求，更是未來參與全球貿易、獲取綠色金融支持的關鍵。

4. 推動數字化智能化發展

“十五五”規劃建議明確提出“全面實施‘人工智能+’行動”。推進產業數智化改造、打造世界領先的綠色智能煉化企業，是石化行業高質量發展的必由之路。發展大數據、人工智能、數字孿生、材料基因設計和桌面煉廠等技術，加快推動煉化產業轉型升級。突破關鍵技術和硬件、軟件的短板，構建新型現代化智能煉廠和系統化運營模式，實現由大到強的發展方式轉變。

5. 促進產業集群化與一體化

未來煉化產能將進一步向沿海優勢化工園區集中，形成若干個世界級產業集群。園區內企業間將通過管道互聯、物料互供，構建循環經濟生態，實現資源能源效率最大化。同時，“煉化一體化”將向“新能源-化工-新材料”更廣范圍的一體化拓展，提升全產業鏈抗風險能力和價值創造力。

6. 加強行業轉型管理和支持

堅持先立后破，統籌推進煉化行業穩妥有序發展，通過建立健全行業監督體系，明確煉油及化工轉型的標準與規范，加強監管，引導企業主動適應市場需求變化，加快轉型升級步伐。國家完善煉化產業準入許可證制度，嚴格新建項目建設內容審查，防止產能無序增長，減少低效率投資，通過研究設立石油行業轉型基金、專項扶持和引導資金等金融手段，支持行業創新轉型發展，加快關鍵產品和技術補短板，發揮行業協會的橋梁紐帶作用，加強標準制修訂，提升行業整體競爭力。

7. 鼓勵開展產業國際合作

要堅持擴大開放、兼收并蓄的原則，發揮我國超大規模國內市場和超大規模煉油能力的優勢，支持煉化企業采用股權合作、原料互供、產品銷售合作等方式在國內、外開展產業鏈合作，支持國際大型石化企業、石油資源國來華投資及合作，建立互利共贏的產業鏈紐帶。引進國外高端人才、先進技術和科研成果，加強知識產權保護，鼓勵國外先進化工品與化工新材料生產技術引進及在國內示范應用，同時鼓勵技術、項目以及高新技術產品的輸出，促進形成雙向互動的交流合作新局面。

當前，政策與市場雙驅動，優化供需矛盾的趨勢已經很明顯，國家也釋放了“反內卷”政策信號。我國煉化行業必將迎來新一輪的供給側結構性優化。隨著老舊裝置更新改造政策的落地，將推動行業實現高質量發展，也有助于降低石化及化工行業的安全與環境風險。宏觀上，隨著美國重新進入降息周期，全球經濟有望逐步修復，石油需求可能會溫和回升，對油價形成支撐。但是能源結構調整的大趨勢不會變，甚至會加快，國內對石油的依賴在削弱，這是一個長期的過程。政策上，隨著產能出清和裝置改造升級的推進，煉化行業的競爭格局將會優化，龍頭企業在轉型過程中，市場份額和盈利水平都會得到提升。