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一、“十四五”中國化學工業發展回顧

化學工業是國民經濟重要的支柱性產業，是國家工業韌性和競爭力的基石。中國化學工業在“十四五”期間實現總量穩步增長，產業實力再上新臺階。2024年中國化學工業營業收入達到14.5萬億元，比2020年增長了45%。

圖 1  2020年以來中國化學工業營業收入（包含原油加工及石油制品制造）

“十四五”期間，國內主要化學品產量年均增速保持在4.6%左右，乙烯、甲醇、燒堿、純堿、電石、化肥、硫酸、合成樹脂、農藥和輪胎等大宗化工產品產量穩居全球首位。中國目前生產了全世界約42%的主要化工產品，已經構建成為世界上規模最大、門類最全、原材料最為豐富、市場最大的生產體系。

圖 2  2024年中國主要化工產品產能全球占比

在2024年全球化工行業收入前50企業名單中，中國企業入圍11家，實現營業收入2.1萬億人民幣，占前50企業總營業收入的27.9%，是美國企業的1.35倍，超過德國和日本企業營業收入的總和。

圖 3  2024年全球化工行業收入前50企業國家分布及營業收入占比

“十四五”期間，中國化學工業在全面提升產能的同時，創新能力不斷增強，能效水平和環境水平顯著改善，數字化建設有序推進，企業生產效率大幅提升，行業成本競爭力顯著增強，世界第一化工大國的地位進一步鞏固。

二、“十五五”中國化學工業發展展望

中國已經無愧于“化工大國”的地位，但與發達的化工強國相比，中國化學工業在技術、效率、效益、對世界市場的影響力、對全球分工的控制力等方面仍然存在差距。“十五五”將是中國化學工業進入高質量發展新階段的時期，也是中國化學工業由大變強的關鍵時期。中國化學工業要在產業基礎完善、門類體系齊全、規模全球第一等優勢基礎上，從“有沒有”“夠不夠”向“好不好”轉化，以建設化工強國、支撐制造強國為目標，做好“六個提升”工作，即提升產業結構高端化水平，提升創新能力建設水平，提升綠色低碳發展水平，提升智能制造水平，提升國際合作水平和提升化工園區高質量發展水平，實現化學工業高質量發展，加強中國化學工業的全球競爭力和國際影響力。

（一）提升產業結構高端化水平

“十五五”期間，中國化學工業應以發展新質生產力為產業結構調整目標，從“燃料驅動”向“材料驅動”轉化，推動煉油、乙烯等傳統產業去低效、補高端；擴大芳烴產業鏈等優勢產業規模；加快化工新材料進口替代，形成傳統產業穩基、高端產業突破的結構格局，進一步提升產業鏈自主可控水平。

1.煉油產業：從燃料導向到原料導向，聚焦減油增效

2024年，我國原油一次加工能力9.33億噸/年，煉油業實現營業收入約4.8萬億元，占化學工業的33.1%。“十四五”期間，新能源對油品消費的沖擊持續加劇：國內新能源乘用車滲透率已達50%左右，2030～2035年將成為主流；新能源重卡滲透率接近30%且持續提升，航煤需求未來也將受到替代油品的影響。我國成品油需求已進入達峰周期，預計2028年全國原油需求量實現達峰，全國煉油產能將保持在10億噸以內。

圖 4  2016-2030年中國汽柴煤、化工原料產量及汽柴煤油產率變化趨勢

“十五五”期間，煉油產業的核心任務是以深度煉化一體化推動升級，圍繞降本、提質、調結構，平衡油品保供與化工轉型，加速煉廠由燃料型向原料型轉型，但需避免進入盲目減油增化造成同質化競爭的誤區。煉油企業應由向乙烯提供原料的簡單一體化，向多產高附加值油品和優質石化原料的縱深集成一體化方向發展，采用先進的分離技術對原油或其不同組分進行烴組分分離，進行組分煉油，最大化產出“宜烯則烯、宜芳則芳”的低成本化工原料。

2.乙烯產業：優化原料來源，破解成本競爭難題

2024年我國乙烯產能達5380萬噸/年，占世界總產能的23.4%，規模位居世界第一。預計2030年國內乙烯產能將達9000萬噸/年左右，仍保持全球第一地位，但“十五五”期間供給增速將顯著高于需求增速，乙烯自給率趨于達峰。

圖 5  2016-2030年中國乙烯產能及其增長率、消費增長率

進一步優化乙烯裝置原料輕質化，降低原料成本，是國內乙烯產業發展的關鍵，輕烴裂解路線產能規模將在保持原料可靠供應的基礎上繼續擴大，傳統石腦油裂解工藝占比將進一步縮小。預計2030年全球乙烷原料路線乙烯產量占比達到41%；國內企業通過引進海外乙烷資源、深化油田伴生氣分離利用、提高煉油碳二回收利用比例等多種方式，至2030年將乙烷原料占比提升至20%以上，石腦油路線占比下降將低于50%。從競爭格局看，國際產能加速退出：歐洲因能源成本高企，預計2027年前將退出460萬噸/年乙烯產能；日韓傳統乙烯裝置部分小產能也將逐步淘汰。北美、中東的乙烯裝置在豐富的輕烴原料支持下，將保持成本上競爭力。國內方面，“十五五”需推動能耗不達標的產能退出，同時以降低成本優化原料結構，并開拓下游消費領域。

3.芳烴產業：鞏固全產業鏈競爭力優勢，促進PX產能釋放

芳烴產業鏈是我國化學工業的優勢板塊。2024年我國對二甲苯（PX）產能為4337萬噸/年，占世界產能的53.9%，消費量占比為73.8%，我國已成為PX全球第一大生產和消費國，但“十四五”期間其產能釋放受限，“十五五”時期仍需進一步提升國內PX供給，實現原料自主可控。

圖 6  2021-2030年中國PX產銷情況

2024年我國精對苯二甲酸（PTA）產能9123萬噸/年，聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）產能9319萬噸/年，產能占全球80% 以上，“十五五”末有望超90%，且海外PTA工廠因成本劣勢持續關停，我國芳烴全產業鏈掌控力持續增強。“十五五”時期芳烴產業的核心是依托PX產能擴張，打造全球最具競爭力的芳烴產業鏈，鞏固PX-PTA-PET產業鏈的全球競爭優勢。

4.煤化工產業：煤制烯烴優化發展，煤制油、氣適度補充

“十四五”以來，以煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制乙二醇為主的現代煤化工產業規模穩步增長。截至2024年底，產能規模分別達到823萬噸/年、75億立方米/年、1342萬噸/年、1143萬噸/年。我國現代煤化工產業整體上處于世界領先水平，“十四五”期間新型煤化工取得了較大成就，我國已經成為世界最大的煤化工生產國。其中煤制烯烴是唯一對石油化工形成替代競爭力的領域。在當前煤價與油價體系下，即使以外購煤炭為原料，國內頭部煤制烯烴企業仍具備成本優勢。

圖 7  中國現代煤化工產能現狀

“十五五”期間，現代煤化工產業將加快向高端化、多元化、低碳化發展，優化調整產品結構，推動煤化工與綠電、綠氫、儲能、二氧化碳捕集利用與封存等耦合發展，煤制烯烴將作為石油化工的重要補充，進一步擴大合規產能。煤制油、氣仍宜定位為能源安全示范補充，重點優化技術、降低碳排放。

5.化工新材料產業：突破“卡脖子”，聚焦五大方向

“十四五”以來，我國化工新材料產業在特種工程塑料、超高純電子級氫氟酸、聚烯烴彈性體等化工新材料實現產業化突破，聚氨酯及原料、有機氟硅材料實現自給自足，熱塑性彈性體、功能膜材料自給率超過80%。2024年，中國化工新材料產值突破萬億元。目前化工新材料產業整體自給率較高，但高端領域仍存在進口依賴。“十五五”時期我國化工新材料產業將進入從“規模優勢”向“質量優勢”跨越的關鍵期。隨著創新能力提升、應用場景拓展與政策支撐加碼，未來將在全球產業鏈中占據更核心地位，為制造業高質量發展與戰略性新興產業崛起提供堅實支撐，需以進口替代與高端突破為核心，聚焦五大方向：

（1）大宗材料高端化：“十四五”期間我國化工材料類產品進出口呈現顯著“結構性逆差”——逆差高度集中于合成樹脂、合成橡膠等支撐產業鏈的關鍵基礎材料，而橡膠制品、合成纖維聚合物等終端加工材料則保持大額順差，形成“基礎材料依賴進口、終端產品出口創收”的貿易格局。合成樹脂是材料類中進口量最大、逆差最突出的品類，2024年進口額達414.3億美元，貿易逆差139.2億美元，細分品類中聚乙烯、乙烯-α-烯烴共聚物等高端產品進口依賴度較高。“十五五”期間大宗化工材料需以市場需求為導向，從“通用料主導”向“高端化、差異化”升級，重點提升茂金屬聚乙烯（mPE）、聚烯烴彈性體（POE）、高性能聚碳酸酯、己二腈-尼龍產品系、鹵化丁基橡膠等高端產品國產化率，尤其在醫療、新能源等高精度應用領域樹立技術優勢。

（2）電子化學品國產化：電子化學品直接影響半導體的性能與良率，是中國半導體產業突破技術封鎖的戰略基石。“十四五”期間，中國積極提升高端電子化學品技術水平和研發能力，帶動國產化率進一步提升。2024年中國電子化學品自給率為66.7%，其中，光刻膠總體國產化率約25%，濕化學品約50%，電子氣體約60%。“十五五”電子化學品的發展目標是攻克一批核心技術及對外依存度大、國外高度封鎖的“卡脖子產品”（如大尺寸半導體硅片、集成電路高純電子特氣、ppt級濕電子化學品、EUV光刻膠等產品），實現產業鏈自主可控，整體自給率達85%左右。同時，大幅加速電子化學品從“實驗室研發”到“規模化量產”的轉化，進一步縮小與國際領先水平的差距。

（3）新能源材料高性能化：“十四五”期間，中國已經成為全球最大的新能源電池材料生產國，2024年全國鋰電池產量達到1170吉瓦時，行業總產值超過1.2萬億元；鋰電池材料產能全球占比遙遙領先。“十五五”期間新能源電池材料應圍繞“資源自主化、技術高端化、應用多元化”三大方向發力，通過技術創新降低對稀缺資源的依賴，開發高安全、長壽命的新型材料；深化產業鏈上下游協作，構建從礦產開采到回收再生的閉環體系；重點聚焦電子材料高性能化：一是發展提升能量密度的高能量密度材料，如富鋰錳基正極、硅基負極等材料可將鋰電池能量密度提升至400瓦時/千克以上；二是研發支持電動汽車續航突破1000公里的安全型添加劑，如固態電解質、阻燃電解液添加劑將解決電池熱失控問題，滿足航空、深海等極端環境需求；三是進一步推動固態電池量產，解決里程焦慮與安全性問題，在國內外的鋰電池和固態電池競爭中搶占先機。

（4）生物基材料智能化：“十四五”期間，中國生物基材料已形成以有機酸及醇等傳統產品為基礎，生物基聚合物等新材料為指引，多種生物基材料快速發展的產業格局，2024年市場規模近1200億元。“十五五”期間應在保障非糧生物質原料穩定供應的前提下聚焦大宗生物材料（如聚乳酸、聚酰胺等重點品類），突破菌種培育與工藝優化，打造差異化優勢，強化產業鏈上下游聯動；推動生物技術（BT）+信息技術（IT）融合發展，重點推進形狀記憶聚合材料(SMPs)、壓電材料、壓阻材料、磁流變材料、磁致伸縮材料、磁電材料、電流變材料和變色材料等生物基智能材料，精準實現材料從設計到生產的綠色、高效、智能化，形成生物碳循環的閉環。

（5）未來產業配套化：未來產業由前沿技術的突破推動，是比戰略性新興產業更為超前布局的產業門類，國家已加強對人工智能（AI）、人形機器人、低空飛行、第六代移動通信等關鍵戰略性領域的未來產業布局，未來產業的發展與布局離不開化工新材料。在人工智能（AI）領域，需要覆銅板（電子級玻纖、特種環氧樹脂）、灌封膠、環氧塑封料、熱界面材料、芯片粘結材料等復合材料；在人形機器人領域，需要大量涉及輕量化、靈巧手及電子皮膚相關的化工新材料，如聚醚醚酮、聚苯硫醚、液晶聚合物、聚酰亞胺薄膜、環烯烴共聚物（COC）材料；在低空飛行領域，需要聚酰胺、聚碳酸酯，熱塑性彈性體（TPE）、碳纖維、超高分子量聚乙烯纖維等材料。 “十五五”期間需提前布局未來產業，配套化工新材料研發，搶占未來產業供應鏈話語權。

（二）提升創新能力建設水平：從跟隨型優化到引領型創新

“十四五”期間，中國化學工業的科技創新水平取得長足進步，第三代甲醇制烯烴技術、高性能聚酰胺材料制備關鍵技術、橡膠液體硫化技術、耐高溫氧化硅基氣凝膠復合材料關鍵技術等一大批原創性技術競相涌現；高端聚苯硫醚及聚烯烴彈性體（POE）關鍵生產技術、固體儲能材料結構研究、新一代全釩液流電池儲能技術、二氧化碳資源化利用技術等一大批前沿創新技術，正在搶占未來競爭的制高點。

“十五五”行業要進一步發揮為新技術、新產業等創新活動提供載體的功能，將從過去以工藝優化為核心的“跟隨型”創新向基礎理論與原始創新突破的“引領型”創新轉變。“十五五”技術創新必須要拿出一大批有重大影響力的原始創新、顛覆性創新。進一步提高研發投入在銷售收入中的占比，利用AI技術，縮小應用數據積累差距，突破存量技術壟斷，是“十五五”化學工業提升創新能力建設水平的主要工作。重點需要突破化工新材料技術、精細及專用化學品技術、生物制造技術、新催化技術、過程強化技術等領域關鍵技術。通過實現關鍵核心技術自主可控增強產業鏈安全，在電子化學品、高端聚烯烴、高性能纖維、特種橡膠、高性能膜材料等戰略領域擺脫對外依賴，推動行業從價格競爭轉向品質與價值競爭。

“十五五”中國化學工業同時要進一步推動中試基地平臺建設，加速技術從實驗室到工業化的轉化，為技術從試驗走向成熟提供“成本遞減”平臺，鞏固我國在應用層面研發優勢，支撐化學工業技術發展和技術突破。加快布局高端精細化學品等石化化工領域制造業創新中心、新材料中試平臺、數據資源節點，持續發揮新材料生產應用驗證、測試評價等重點中試平臺連接創新鏈、技術鏈和產業鏈之間關鍵節點的作用，增強化學工業創新發展動能。

（三）提升綠色低碳發展水平：從末端治理到系統降碳

“十四五”期間，化學工業降污減排取得了長足的進步。其中工業用水重復利用率達93%，用水效率世界領先；廢塑料“回收-分揀-再生-高值化”全鏈條逐步成型，“資源-產品-再生資源”高效循環體系在全行業加速構建；能源利用效率大幅提升，煉油、乙烯、合成氨、甲醇、尿素、磷銨、電石、燒堿、純堿等產品單位能耗強度下降2%～6%，能源利用更趨高效；污染防治成效顯著，揮發性有機物(VOCs)綜合去除率提升至90%以上，工業廢水回用率超75%，危險廢物規范化處置率達100%。

“十五五”化學工業的降污減排、特別是CO2減排，仍將是一項艱巨的重大任務。要轉變“末端治理”的思路，以系統降碳為治理核心，構建“源頭減量-過程控制-末端資源化”的全鏈條減排體系。我國化學工業碳排放基數大，減排壓力大，原料結構偏重，碳排放強度高，是重點降碳領域之一。在“十五五”期間行業產能擴張速度尚未停止的前提下，化學工業將面臨非常巨大的碳減排壓力。隨著全國碳排放權交易市場的深化運行，化工行業將納入重點覆蓋范圍，推動企業通過碳配額管理與交易實現減排。國際層面，歐盟碳邊境調節機制（CBAM）等政策，倒逼化工企業建立全鏈條碳管理體系，以應對國際貿易中的碳壁壘，政策協同效應正重塑化工行業的雙碳轉型節奏。

針對化學工業雙碳目標下的核心挑戰，“十五五”期間需進一步研究實施減污降碳協同增效技術，通過節能降碳、電氣化、生物質能和核能替代以及多能耦合等措施降低化石燃料碳排放；通過節能降碳、綠電替代等措施降低電力方面的碳排放；通過原料多元化、輕質化、綠色化、CCUS、綠電-綠氫-石化/煤化工耦合等措施降低工業生產過程的碳排放。此外，行業、企業核算能力筑基、供應鏈協同、能力體系構建4個維度，形成目標明確、數據驅動、協同聯動、價值轉化的全鏈條解決方案并推進重點產品碳足跡核算規則標準制定。

此外，根據國家《關于開展零碳園區建設的通知》要求，做好零（低）碳化工園區建設，將為行業雙碳工作提供強有力的支撐。化工園區應加強能碳管理能力建設，通過數字化手段，實現對能源消耗的實時監控、分析和管理，為優化能源結構和提高能源利用效率提供有力支持。“十五五”期間化工園區將主要通過能源結構調整、產業結構優化和技術創新應用來實現綠色低碳發展

（四）提升智能制造水平：推進人工智能賦能，加快智能工廠與智慧園區建設

“十四五”期間，化學工業智能制造水平得到了有效提升。有44家企業入選國家智能制造試點示范企業，4家企業入選國家智能制造標桿企業；石化和煤化工企業主要生產裝置自控率超過90%；云計算、大數據、人工智能、工業互聯網等新一代信息技術，一批重點企業先行先試，累計建成59個石化化工行業智能制造示范工廠、63家智慧化工園區，帶動了全行業加快新技術融合的進程，數字化智能化改造全面提升了行業效率。

“十五五”化學工業智能制造工作要重點開展“人工智能+石化化工”行動，推進人工智能在化工行業應用發展進入快車道。加強大型流程工業智能運行與控制關鍵技術、化工過程智能建模與優化控制技術等一批高端前沿的智能化、數字化賦能技術的應用，部署一批針對分離、蒸餾、提純等行業典型單元操作需求的場景模型，訓練建設石化化工行業大模型。研究石化化工行業數字化轉型成熟度評估標準以及數據管理、數據安全等標準，加快行業高質量數據集建設，推進行業數字化轉型成熟度診斷評估和技術改造，培育數字化轉型典型場景、標桿工廠和標桿企業。推進重點企業設備智能化適配改造，形成工廠數據透明可視、效益效率可度量、安全風險客觀可控的智能工廠體系。

“十五五”期間，行業還要全面加強全國智慧化工園區建設，完善人工智能+智慧化工園區，通過加強智慧化軟硬件設施部署，系統化各信息化平臺，加強數據聯通，使達到智慧級的化工園區數量大幅提升。

圖 8  智慧化工園區建設示例

（五）提升國際合作水平：從參與者到引領者的角色轉變，在全球規則重塑中提升中國化學工業的影響力

“十四五”期間，行業國際合作水平持續提升。跨國企業加碼中國市場，持續深化“本土化”布局。埃克森美孚惠州乙烯項目已投入超310億元，并追加投資100億元；巴斯夫湛江基地總投資超100億歐元；科思創累計在華投資超40億歐元，中國業務占其全球業務比重超20%；朗盛、卡博特、諾力昂、英威達等企業紛紛將中國作為全球重要生產基地或亞太總部——寧波成為諾力昂全球最大生產基地之一，上海英威達擁有全球最大一體化尼龍66生產基地。中國企業在海外布局也加快步伐，中國石油、中國石化、萬華化學、桐昆化工等領軍企業積極推進國際化戰略，構建全球研發與生產網絡。行業積極參與國際標準制定，推動綠色低碳技術合作，提升在全球產業鏈中的地位，展現中國化工新形象。

“十五五”行業要積極應對國際貿易環境變化，跳出“規模擴張”的傳統思維，以“技術互補、生態共建、規則共享”為目標，實現從“參與者”到“引領者”的角色升級，實現從“產能輸出”到“價值共創”的轉變。穩妥推進海外油氣、鉀等資源開發利用合資合作，積極開拓新興市場，拓展石化化工產品出口渠道。提升化工企業海外經營合規和可持續發展能力。推動企業組團出海，借鑒萬華化學收購寶思德后，配套的新能源企業進入匈牙利的模式，打造海外中國化工園區，避免企業單打獨斗。參與國際標準和規則制定，完善與國際接軌的標準體系和產品認證制度，進一步提升優勢產品標準引領，將產品優勢轉化為全球行業話語權。進一步強化品牌出海，在下游消費類化工品，如輪胎、涂料、日化、潤滑油等行業重點培育一批有世界影響力的品牌，以品牌建設為引領，推動中國化學工業打造獨特工業文化，塑造高端、綠色、創新的產業形象。

（六）提升化工園區高質量發展水平：從規范化建設向高質量發展跨越，打造優質產業集群和化工園區

“十四五”期間，化工園區建設取得顯著進展。大型煉化一體化項目進一步向沿海石化基地集中，環渤海灣、杭州灣、海西、泛大灣區四大區域煉油能力占全國比重達36%，乙烯產能占比達55%，五大世界級石化產業集群初具規模；內蒙古鄂爾多斯、寧夏寧東、陜西榆林等煤化工基地特色鮮明，煤制油、烯烴、乙二醇產能占全國比重分別達85.9%、68.3%、32.2%，區域產業優勢進一步強化。化工園區承載能力持續提升。截至2025年8月，全國已通過認定的化工園區達729家，產值超千億元的超大型化工園區有22家，全國建設智慧化工園區63家，綠色化工園區37家，低碳化工園區（建設期）5家，園區內產值占全行業比重超69%；化工園區標準化體系基本形成，危化品企業搬遷入園工作順利推進，化工園區的產業引領、安全管控、綠色發展作用日益凸顯，成為行業高質量發展的“主陣地”。

“十五五”要立足資源稟賦及市場區位條件，進一步優化石化化工總體空間布局，打造優質產業集群和化工園區。持續提升產業集群和化工園區對行業的基礎支撐作用。持續推動五大世界級產業集群協同發展，培育一批精細化工、磷化工以及生物化工等領域的先進制造業集群和中小企業特色產業集群。全面開展化工園區分級評價，加快對標改造、提級進步并以此為基礎進行動態管理。推動化工園區從規范化建設向高質量發展跨越，按照“六個一體化”的理念，推動化工園區聚焦主導產業擇優引進強鏈、補鏈項目，加強上下游產品匹配銜接、完善配套公用工程物流體系、提升安全環保智慧化水平，構建全方位、多層次創新型生產性服務業。持續推進“五大工程”建設，即培育一批具有競爭力優勢的化工園區、一批智慧級化工園區、一批綠色化工園區（含低碳/零碳化工園區）、一批創新型化工園區和一批化工園區高質量發展工程。

三、2030年展望：為建成全球化工強國夯實基礎

通過“六個提升”的系統推進，我國化學工業全面系統升級將持續發力。展望2030年，我國化學工業有望在大部分化工品領域實現“全球規模與效益雙領先”，高端材料進口依賴度大幅降低，涌現一批極具競爭力和影響力的企業與化工園區，創新能力進一步提升，綠色低碳、智能制造成為行業發展底色，進一步鞏固在全球產業分工中的地位和競爭力，逐步擺脫“大而不強”的標簽，為建成化工強國夯實基礎，為社會主義現代化強國建設提供堅實支撐。