中國石油廣西石化40萬噸/年聚丙烯裝置近日在廣西欽州產(chǎn)出首批合格產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)一次開工成功。這是中國首套可生產(chǎn)全產(chǎn)品組合的聚丙烯裝置，產(chǎn)品覆蓋均聚、乙烯無規(guī)共聚、抗沖共聚和含丁烯(丁烯無規(guī)共聚和丁烯乙烯三元共聚)系列，共計(jì)200多種產(chǎn)品牌號，可精準(zhǔn)匹配市場對差異化、高品質(zhì)聚丙烯材料的多元需求，能為下游多行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)原料支撐。
在新一輪擴(kuò)能周期中，聚丙烯經(jīng)歷了產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，未來仍有約2600萬噸/年新產(chǎn)能投放，行業(yè)將迎來大考。包括中國石油在內(nèi)的大型生產(chǎn)企業(yè)紛紛瞄準(zhǔn)差異化產(chǎn)品路徑，期待在未來更加激烈的競爭中分得一杯羹。
“內(nèi)卷”進(jìn)入白熱化階段
聚丙烯的生產(chǎn)工藝主要包括液相本體法、氣相法和淤漿法。淤漿法作為早期的生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)成本高、工藝流程復(fù)雜，已被逐漸淘汰。目前主要應(yīng)用的聚丙烯生產(chǎn)工藝是液相本體法和氣相法兩大類。液相本體法是丙烯在液相條件下聚合生成聚丙烯，在生產(chǎn)抗沖共聚產(chǎn)品時(shí)需組合氣相流化床反應(yīng)器，按反應(yīng)器類型可分為本體環(huán)管反應(yīng)器和攪拌釜反應(yīng)器兩類，環(huán)管反應(yīng)器的代表是LyondellBasell公司的Spheripol工藝以及中國石化的ST環(huán)管工藝，攪拌釜反應(yīng)器的代表是三井化學(xué)的Hypol工藝。氣相法是丙烯在氣相條件下聚合生成聚丙烯，代表性工藝有Grace公司的Unipol工藝、Ineos公司的Innovene工藝、LyondellBasell公司的Spherizone工藝、Lummus公司的Novolen工藝和JPP公司的Horizone工藝。
據(jù)中國化信咨詢統(tǒng)計(jì)，2024年，我國聚丙烯延續(xù)擴(kuò)能步伐，新增產(chǎn)能537萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)5136萬噸/年，同比增長11.7%。2024年國產(chǎn)聚丙烯供應(yīng)保持增長，產(chǎn)量達(dá)3792萬噸，同比增長6.6%；進(jìn)口量進(jìn)一步減少至367萬噸，同比下降10.8%；出口量大幅增加至241萬噸，同比增長83.7%；進(jìn)口依存度降至3.2%。在國內(nèi)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張的情況下，聚丙烯裝置平均開工負(fù)荷再創(chuàng)新低，跌至74%。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，低端產(chǎn)品占比過高的問題仍然較為突出：拉絲料作為最基礎(chǔ)的聚丙烯品類，2024年產(chǎn)量占比仍高達(dá)30%以上，普通均聚注塑料占比也超10%，這些品類因技術(shù)門檻低、產(chǎn)能集中，已出現(xiàn)明顯的供需失衡。近三年，聚丙烯行業(yè)已有累計(jì)261萬噸/年長期停車。
根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，未來國內(nèi)規(guī)劃的聚丙烯新增產(chǎn)能仍高達(dá)2600萬噸/年，供需矛盾將愈演愈烈，內(nèi)卷進(jìn)入白熱化階段。在激烈競爭中，產(chǎn)品競爭力較弱的企業(yè)將面臨被淘汰或被迫轉(zhuǎn)型的局面，而高端產(chǎn)品的進(jìn)口依賴仍是行業(yè)“痛點(diǎn)”。
差異化聚丙烯瞄準(zhǔn)哪些賽道
也正因如此，高端化、差異化成為巨頭競相角逐的賽道。茂金屬聚丙烯（mPP）被公認(rèn)為技術(shù)制高點(diǎn)，其產(chǎn)品在沖擊強(qiáng)度、透明度和低可萃取物方面表現(xiàn)卓越，是醫(yī)療、高端包裝等領(lǐng)域的理想材料。高熔指抗沖共聚聚丙烯是另一個(gè)熱點(diǎn)。汽車輕量化，特別是新能源汽車的快速發(fā)展，對聚丙烯材料提出了低VOCs、高抗沖、輕量化的明確需求。這為適用于電池包、內(nèi)外飾件的改性PP提供了廣闊市場。醫(yī)療健康領(lǐng)域要求聚丙烯具備高透明、高潔凈、耐伽馬射線消毒等特性，以實(shí)現(xiàn)注射器、輸液袋等醫(yī)用材料的進(jìn)口替代。
今年以來，多家企業(yè)發(fā)布差異化聚丙烯新布局：
●2月18日，廣州石化使用中國石化自主研發(fā)的茂金屬催化劑，在聚丙烯裝置完成首批茂金屬聚丙烯試產(chǎn)工作，這是國產(chǎn)茂金屬催化劑首次成功應(yīng)用于三井工藝聚丙烯裝置產(chǎn)出合格產(chǎn)品。茂金屬聚丙烯具有分子量分布窄、熔點(diǎn)低、可紡性能好等特點(diǎn)，可廣泛應(yīng)用于紡絲、無紡布、食品容器等領(lǐng)域。
●4月，天津石化自主研發(fā)的聚丙烯擠出吹塑專用料新產(chǎn)品PPR - BT03 順利完成首次工業(yè)化生產(chǎn)。該產(chǎn)品兼具高透明性、耐低溫跌落性及優(yōu)異加工性能，可廣泛應(yīng)用于對衛(wèi)生性、安全性要求嚴(yán)苛的高端包裝領(lǐng)域。
●2025年7月，廣東石化50萬噸/年聚丙烯裝置成功產(chǎn)出高熔纖維料PP - HY0370。該產(chǎn)品具備優(yōu)異的熔體流動性能、更窄的分子量分布和低氣味特性，加工穩(wěn)定性和環(huán)保指標(biāo)均達(dá)到國際先進(jìn)水平。
●10月14日，延長石油集團(tuán)榆能化公司PP3裝置成功產(chǎn)出耐低溫高抗沖共聚聚丙烯新產(chǎn)品EP200N。該產(chǎn)品在零下35℃仍保持高韌性，可廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、家電與日用品、工業(yè)部件及包裝等領(lǐng)域。
●由國家能源集團(tuán)低碳院、新疆化工聯(lián)合研發(fā)生產(chǎn)的GX2026S聚丙烯新牌號產(chǎn)品在客戶工廠實(shí)現(xiàn)連續(xù)長周期穩(wěn)定生產(chǎn)地毯絲。該產(chǎn)品拉絲速度達(dá)2600米/分鐘，具備可高速拉絲和穩(wěn)定加工的特點(diǎn)，還兼具優(yōu)異的耐磨性、抗靜電性與100%可回收性。
●石家莊煉化成功突破聚丙烯涂覆專用料規(guī)模化生產(chǎn)的技術(shù)瓶頸，累計(jì)產(chǎn)量達(dá)800噸，并形成年產(chǎn)萬噸能力。該專用料具備高熔融指數(shù)與強(qiáng)附著力的核心特性，可大幅提升終端產(chǎn)品的防潮防水性能與印刷附著力。
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