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軍工材料乃是軍工行業之基石。

軍工材料是按材料用途分類的重要應用領域。由于軍工裝備工作環境的苛刻性，軍工材料多需要在極端條件下能夠正常工作，尤其是航空航天對結構材料要求更高，因此這些軍工材料一般需要具有高強度、耐高溫、耐腐蝕、低密度等多種性能特點。對于此類具有優異特性和功能，能滿足軍用高性能需求的材料，我們稱為軍工材料或軍工高端材料。

先進軍工材料打造先進武器裝備

“一代武器、一代材料”。在各個時代，最先進的技術最早往往為軍事用途服務。材料在國防工業中占據著舉足輕重的作用，而軍工新材料是高端武器裝備發展的先決要素。

以航空發動機為例，其性能的改進一半靠材料。據《航空發動機的發展趨勢及其對材料的需求》預測，新材料、新工藝和新結構對推重比12-15一級發動機的貢獻率將達到 50%以上，從未來發展來看，甚至可占約 2/3。可以說沒有先進的材料和制造技術就沒有更先進的航空發動機。

因此軍工新材料是新一代武器裝備的物質基礎，也是當今世界軍事領域的關鍵技術。世界各國對軍用新材料技術的發展給予了高度重視，加速發展軍用新材料技術是保持軍事領先的重要前提。

軍工新材料技術是決定武器裝備性能與水平的重要因素。高效低成本樹脂基彈箭復合材料研制成功及其在戰略和戰術彈箭上的應用，顯著改進了武器裝備戰技指標，大大地增加了戰略導彈的射程；

輕型反坦克導彈的增程，主要依賴于碳纖維/玻纖混雜增強環氧復合材料發動機殼體、有機硅耐燒蝕涂料和橡膠基復合材料防護層的成功研制于應用；

四代戰斗機的“4S”性能特點(隱形、超音速巡航能力、超機動能力、超級信息優勢)，十分依賴新材料技術的發展與應用。

軍工新材料引領技術發展，奠定我國整體材料基礎。軍工新裝備的牽引是我國的高端新材料技術快速發展的動力源之一，尤其是在國外封鎖的環境下，軍工材料是我國新材料技術的突破口，通過近幾年的發展，可以看到我國正逐漸打破西方列強的圍剿封鎖。

以碳纖維為例，以往國際碳纖維行業主要市場被美日等國壟斷，但隨著我國國家的重點扶持，以及如光威復材、中簡科技等企業的不懈努力，通過軍品的研發供應，我國在高性能碳纖維方面取得了十足的進步，為未來高端民用市場奠定了基礎。

軍工材料正向著“輕量化、高性能化、多功能化”等方向發展。在航空航天領域，輕量化意味著飛行器在節省燃油的同時擴大了作戰半徑，提高了戰場生存力和戰斗力，因此發展趨勢是采用輕質、高強、高模材料，從而提高結構效率。高性能化是軍工新材料從始至終貫穿的要求，這種性能體現在多方面，既可以是力學強度、韌性方面，也可以是耐高溫性能方面等，此外，由于武器裝備對可靠性的高要求，軍工材料具有性能高于經濟性的特點。

新型號、新裝備放量，對高性能材料需求明顯增加。目前在新型武器裝備的應用中，鈦合金、高溫合金、以及復合材料(碳纖維等)等高性能軍工材料脫穎而出，市場空間不斷增長。以航空領域對材料需求來看，目前機體結構材料大量使用復合材料、鈦合金，并且用量不斷創新高。

“十四五”軍工材料迎來快速擴張，“軍轉民”帶來第二增長動力

下游列裝加速，上游材料供不應求。進入“十四五”我國軍工裝備加速建設，新型號軍機的快速列裝，以及導彈“數量級”增量建設等都對上游材料形成了強勁的需求。疊加“自主可控”增量以及新型號裝備中高端高性能材料應用比例增加，目前軍工產業鏈中，上游材料呈現出較為強烈的“供不應求”，同時也表現出相較于下游更高的業績增加彈性。

企業積極擴產，“十四五”軍工材料產能至少翻番增長。在軍工上游材料整體供不應求的環境下，近年軍工材料公司相繼出臺了擴產計劃，我們統計了主要軍工材料領域上市公司的擴產計劃，預計到“十四五”末期產能至少實現翻番增長，高溫合金產能增長157%、碳纖維產能增加 210%、鈦合金產能增加 138%。再考慮到新產能爬坡的情況，我們預計軍工材料“十四五”期間景氣度整體無憂。

同時，鈦合金、高溫合金、碳纖維“十四五”期間市場需求有望維持穩定高速增長，市場空間逐漸打開。我們預計高端鈦合金、碳纖維、高溫合金三種材料“十四五”期間市場需求的復合增速分別為 20%、25%以及 16%，到 2025年三種材料市場規模將分別突破100億元、200 億元以及 300 億元。

高端材料“民用”市場給企業帶來第二增長動力。除去軍品方面的快速增長，材料技術的成熟也給行業帶來了廣闊的“民用”市場，為相關領域帶來第二增長動力。

碳纖維方面，憑借輕量化、高強高模等優異性能，在風電、氫能儲存等新能源領域展現出了良好的前景；

高溫合金方面，在兩機專項的政策支持下，我國目前航空發動機方面將迎來快速發展，但燃氣輪機方面，目前仍正在啟動中，隨著技術的成熟，也有望給高溫合金市場再添發展動能。

“大飛機”蓄勢待發，民機市場方興未艾。在第十三屆中國航展上，商飛公布了最新的預測年報，同時波音也發布了最新的中國民航市場展望報告，都上調了中國民機的市場空間，預計未來20年，民機市場空間在9-9.5萬億之間。那么隨著 C919 的問世，將推動全球民機市場格局由原來的“AB”向“ABC”發展。在自主化要求的環境下，對于這些給航空軍機配套的上游材料企業來說，將提供新的市場增量。

金屬材料——新型、高端金屬材料有著難以替代的地位

1.鈦合金——新型武器裝備的明星金屬

鈦合金憑借其密度低、比強度高、耐蝕性好、導熱率低等特點，在航空航天、船舶軍艦等領域中廣泛應用。

目前，我國鈦行業結構性調整已初見成效，已由過去的中低端化工、冶金和制鹽等行業需求，正快速轉向中高端的軍工、高端化工 (PTA 裝備)和海洋工程等行業發展，行業利潤由上述中低端領域正逐步快速向以軍工為主要需求的高端領域轉移。

伴隨著“十四五”的到來，高端軍用鈦合金在下游需求旺盛的環境下，供不應求，行業迎來高端產能快速擴張的窗口期。

2.高溫合金——現代物理冶金學和冶金工藝的集大成材料

高溫合金憑借其耐高溫、高強度、耐腐蝕、抗疲勞等特點，在航空航天船舶軍艦等領域應用廣泛，是動力裝置向更高性能發展的重要物質基礎現階段我國高溫合金產業整體呈現出供不應求的態勢。

目前全球高溫合金技術集中在老牌軍事強國美、歐、俄手中，我國高溫合金產業在近些年加速追趕。隨著我國在高性能航空航天發動機的研發力度不斷加大，技術經驗穩步積累，高溫合金產業已經進入快速發展階段，

3.鋁合金——軍事工業中應用最廣泛的金屬結構材料

鋁合金憑借其低密度、高強度、高模量、耐腐蝕等特點，在航空航天船舶軍艦等領域應用廣泛，是整機設備向更輕質化發展的重要途徑。

目前我國航天航空領域和船舶制造領域的高端鋁合金已經可以實現自主生產，不過由于技術積累薄弱、生產工藝控制不夠等原因，產品性能均勻性較差或者合格率偏低，相較于國外成本控制還存在差距。但隨著經驗積累、關鍵技術的逐步突破，產業鏈正不斷向高端領域深化發展

高性能纖維及復合材料——應用占比不斷提升，性能改善空間大

1.碳纖維及其復合材料——國防戰略性先進材料

碳纖維及其復合材料憑借其低密度、高強度、高模量、高穩定性的特點在航空航天、汽車船舶等領域應用廣泛，引領著輕質化材料的浪潮。

碳纖維產業的發展受到國家政策的大力扶持，碳纖維在中國制造 2025 中被列為關鍵戰略材料之一。

目前我國已經從上游碳纖維本身打破了國外的封鎖，盡管在成本控制上仍然存在差距，但隨著高性能碳纖維在武器裝備上規模化應用，有望進一步拉動整個產業的良性發展。

目前國內航空航天領域對高性能碳纖維的需求持續快速增長。國內高性能碳纖維產能嚴重不足，進口替代空間大。隨著國產碳纖維產業高性能化和規模化、低成本化進程的深入快速發展，行業有望充分受益于市場需求拉動。

2.芳綸纖維及其復合材料——防彈裝甲的優質材料

芳綸纖維具有優異的阻燃耐高溫和高強高模特性，一直是國防軍工領域的關鍵基礎材料，主要用于軍警作戰服、蜂窩結構材料，防彈衣、防彈裝甲等。

芳綸纖維產品主要有間位芳綸和對位芳綸兩種，國內對位芳綸國廣自給率僅有 23%，存在巨大的替代空間，而間位芳綸，我國雖然產能充足但從產品形態來看都是低端的工業過濾材料，急需向高端發展。

目前從全球競爭來看，行業基本被國外巨頭所壟斷，但國內廠商經過自主發展，目前已經可以實現產業化，未來有望在國際舞臺上進行競爭。隨著芳綸在國防軍工、安全環保等領域應用的不斷擴大，國內芳綸市場需求將迎來快速增長

3.超高分子量聚乙烯纖維——個體防彈防護領域的首選纖維

超高分子量聚乙烯( UHMWPE)纖維是目前世界上比強度和比模量最高的纖維，被廣泛應用于軍事裝備、海洋產業、安全防護、體育器械等領域。

UHMWPE 纖維是防彈裝備的首選材料，正在替代芳綸纖維，同時隨著技術的不斷進步，UHMWPE 纖維未來在航空航天、國防裝備的應用將不斷拓展。

目前我國軍用占比仍然很低，未來需求修復有望帶動高端軍用 UHMWPE 纖維的快速增長，同時隨著國內 UHMWPE 纖維性能的提升，國產替代也將帶動行業增速上行。

其他結構及功能材料——軍工應用前景廣闊的結構、功能性材料

1.隱身材料——武器裝備隱身的物質基礎

隱身材料是具有隱身功能材料的一種統稱，產品形態主要可分為涂層材料和結構材料兩種，下游具體應用主要是國防軍工領域。

隨著武器裝備偵查手段以及現代電子戰的快速發展，新型武器裝備對應的雷達、紅外隱身材料應用無論是從深度還是廣度都有所提升。

目前我國在隱身材料方面的技術已經達到了世界前列，但整體的商業化進程仍處于初期，隨著新型武器裝備的批產，將帶動隱身材料需求應用，尤其是新型號裝備的加速列裝，隱身材料的單裝占比有望不斷提升。

2.陶瓷材料——軍工結構和電子信息的關鍵材料

陶瓷材料(特指先進陶瓷材料)由于其耐高溫以及獨特的電學特性廣泛被應用于結構材料以及電子領域。

作為結構材料，可成熟應用于戰略導彈、火箭發動機熱結構件以及各類衛星天線窗的保護框等方面；在電子陶瓷方面，隨著武器裝備信息化的加速，我國陶瓷電容器在軍工領域的需求不斷增大，隨著技術的成熟未來有望帶動軍轉民的發展。

總體而言國內先進陶瓷總體水平與國外相比還存在一定的差距。但當前國家正不斷為戰略新興產業的發展配置資源和政策，作為基礎原材料和核心部件的先進陶瓷必將迎來快速發展。