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9月3日，日本宇部興產(chǎn)株式會社宣布加快實施其泰國基礎(chǔ)化工業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)性改革的時間表，現(xiàn)在決定將原定于“2027年3月”之前生產(chǎn)縮減及退出的計劃，調(diào)整為 “2026年3月”。

該計劃包括停止UBE Chemicals（Asia）Public Company Limited（UCHA）的環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺和硫酸銨生產(chǎn)，并將尼龍 6（PA6）的2條生產(chǎn)線縮減至1條。

同時還包括停止UBE Fine Chemicals（Asia）Co., Ltd.（UFA）1,6-己二醇和1,5-戊二醇的生產(chǎn)，這兩種產(chǎn)品都是環(huán)己酮生產(chǎn)的副產(chǎn)品。

調(diào)整后，泰國業(yè)務(wù)將專注于復(fù)合材料、聚碳酸酯二醇（PCD）的高性能涂料業(yè)務(wù)和彈性體生產(chǎn)。

盡管泰國的情況發(fā)生變化，宇部已確認其先前宣布的日本停產(chǎn)計劃不會有任何改變：在2028年3月前關(guān)閉氨及其相關(guān)產(chǎn)品，并在2027年3月前關(guān)閉己內(nèi)酰胺（剩余主要生產(chǎn)線）及原料環(huán)己酮、尼龍 6（PA6）的關(guān)鍵生產(chǎn)線。

宇部西班牙工廠將繼續(xù)生產(chǎn)己內(nèi)酰胺和聚酰胺，同時為歐洲市場擴大回收和生產(chǎn)生物基產(chǎn)品，如再生尼龍和生物基尼龍，因為歐洲市場需求更為強勁。一旦完成與客戶和其他方面的協(xié)調(diào)，宇部西班牙工廠也將停止生產(chǎn)環(huán)己烷、1.6-己二醇和1.5-戊二醇，并將促進歐洲的碳中和。

宇部大調(diào)整的原因，一方面是這些產(chǎn)品極易受到市場波動的影響，盈利能力下降，溫室氣體（GHG）排放高，加上其他國家企業(yè)供過于求，目前的商業(yè)環(huán)境尤其是亞洲市場，復(fù)蘇前景渺茫。

另一方面，也為了實現(xiàn)事業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。目前，公司正積極投資擴大特殊化學(xué)品事業(yè)，包括聚酰亞胺，分離膜，陶瓷，半導(dǎo)體氣體，分離器，復(fù)合材料，C1化學(xué)品，高性能涂料，藥品，酚醛樹脂；同時縮小、退出或調(diào)整基礎(chǔ)事業(yè)，包括尼龍聚合物，己內(nèi)酰胺，硫酸銨，工業(yè)化學(xué)品，彈性體，聚乙烯薄膜，加工樹脂。

值得一提的是，2024年10月，宇部宣布收購朗盛聚氨酯、氨基甲酸乙酯業(yè)務(wù)，該收購已于今年4月完成。另外，宇部在美國路易斯安那州的一個新工廠已破土動工，預(yù)計于2026年完工，該工廠將生產(chǎn)10萬噸/年的碳酸二甲酯(DMC)和4萬噸/年的碳酸甲乙酯(EMC)。據(jù)悉，DMC和EMC用于鋰離子電池的電解質(zhì)溶劑，DMC還用于半導(dǎo)體制造工藝。未來，該工廠還將生產(chǎn)聚碳酸酯二元醇 (PCD)、水性聚氨酯分散體 (PUD) 和其他產(chǎn)品。

此外，除了日本宇部，住友化學(xué)去年11月將其所擁有的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)技術(shù)（氣相貝克曼重排技術(shù)）相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓給了HighChem Co., Ltd.。日本巨頭宣布，轉(zhuǎn)讓己內(nèi)酰胺技術(shù)！

己內(nèi)酰胺方面

己內(nèi)酰胺是一種重要的有機化工原料，它具有良好的物理化學(xué)性質(zhì)，最大應(yīng)用領(lǐng)域是尼龍6，可進一步加工成錦綸纖維、工程塑料、塑料薄膜等，應(yīng)用于紡織、包裝和汽車制造等行業(yè)中。

圖  1   己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈

而與日本宇部相反的是，我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)能不斷擴大，2024年中國己內(nèi)酰胺產(chǎn)能694萬噸左右，產(chǎn)量654.3萬噸，表觀消費量649萬噸。2024年內(nèi)我國新增產(chǎn)能115萬噸，分別為湖南石化30萬噸新裝置，魯西化工30萬噸新裝置，湖北三寧40萬噸新裝置和華魯恒升裝置技改擴產(chǎn)產(chǎn)能。

2025年上半年，己內(nèi)酰胺行業(yè)產(chǎn)能增速不足0.1%，僅有福建地區(qū)一家企業(yè)完成技改擴能；盡管己內(nèi)酰胺行業(yè)產(chǎn)能增速放緩，但下游PA6在2024年快速擴能后繼續(xù)釋放新產(chǎn)能，2025年上半年新增產(chǎn)能14.5萬噸，行業(yè)總產(chǎn)能突破至800萬噸大關(guān)，而己內(nèi)酰胺與PA6產(chǎn)能基數(shù)差擴大至70多萬噸，導(dǎo)致需求增速反超己內(nèi)酰胺供應(yīng)增速，驅(qū)動己內(nèi)酰胺企業(yè)生產(chǎn)積極性提升，行業(yè)開工率維持高位。

國外己內(nèi)酰胺主要生產(chǎn)商包括德國巴斯夫、日本住友化學(xué)、荷蘭帝斯曼、日本東麗、日本宇部等。

我國主要生產(chǎn)企業(yè)包括中石化、旭陽集團、福建申遠新材料、平煤神馬、恒申集團、華魯恒升、兗礦能源、巨化集團、蘭花科技、海力集團、魯西化工、永榮科技等。

國內(nèi)主要工廠企業(yè)及生產(chǎn)工藝技術(shù)如下：

值得一提的是，8月4日，寧東能源化工基地管委會生態(tài)環(huán)境局擬對平煤神馬（寧東）尼龍化工有限責(zé)任公司尼龍全產(chǎn)業(yè)鏈45萬噸/年己內(nèi)酰胺一體化項目環(huán)評文件進行審查審批的公示。

該項目位于寧東能源化工基地化工新材料產(chǎn)業(yè)區(qū)C區(qū)，占地面積156.1812公頃，總投資88.5億元，其中環(huán)保投資10.4億元。項目主要建設(shè)環(huán)己酮裝置、己內(nèi)酰胺裝置、PA6聚合裝置等主體工程及配套裝置。項目建成后主要產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模為尼龍6切片45萬噸/年、氫氣3.78萬噸/年。

據(jù)了解，寧東尼龍全產(chǎn)業(yè)鏈項目于2024年12月28日在寧夏銀川簽約，項目估算總投資超百億元，生產(chǎn)己內(nèi)酰胺、尼龍絲等全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。平煤神馬 (寧東) 尼龍化工有限責(zé)任公司是平煤神馬集團全資子公司，成立于2025年3月。

尼龍6方面

己內(nèi)酰胺是尼龍6的核心原材料，過去我國己內(nèi)酰胺大量依賴進口，制約了我國尼龍6產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著工藝技術(shù)的逐步突破，近年來我國己內(nèi)酰胺快速發(fā)展。目前我國已成為全球最大的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)國，推動了尼龍6產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

2024年，我國尼龍6切片企業(yè)的生產(chǎn)裝置新增產(chǎn)能151萬噸/年，產(chǎn)量達到610萬噸，同年從國外進口尼龍6切片18萬噸；當(dāng)年總供給量為628萬噸，國內(nèi)市場銷售量為541萬噸，對外出口量為58萬噸，總供給量多于總需求28萬噸。預(yù)計2025年尼龍6切片還將新增產(chǎn)能超100萬噸/年，國內(nèi)市場競爭愈發(fā)激烈。

從競爭格局來看，我國PA6生產(chǎn)企業(yè)40余家，集中在浙江、江蘇、福建和山東等地，行業(yè)集中度總體較為分散，主要生產(chǎn)企業(yè)包括恒申集團、魯西化工、聚合順、恒逸石化、平煤神馬、永榮錦江等，產(chǎn)能規(guī)模均在40萬噸/年以上。

從下游應(yīng)用來看，以2024年為例，尼龍6切片下游產(chǎn)業(yè)市場需求如下圖所示：錦綸長絲需求量323萬噸，占比60%；工程塑料65萬噸，占比12%；錦綸工業(yè)絲43萬噸，占比8%；BOPA膜38萬噸，占比7%；錦綸短纖35萬噸，占比6%；漁網(wǎng)絲356萬噸，占比2%；錦綸單絲12萬噸，占比2%；其他18萬噸（超纖、地毯絲等），占比3%。

其中尼龍6切片下游產(chǎn)業(yè)市場的主要需求為錦綸長絲、其次為工程塑料、再次為錦綸工業(yè)絲，這三種產(chǎn)業(yè)的市場總?cè)萘空寄猃?切片市場總需求的80%。

圖源：中國化工信息周刊

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測，2024-2028年，我國尼龍6消費量將維持增長趨勢，但增速放緩，預(yù)計到2028年消費量將達到610萬噸，2024-2028年年均復(fù)合增長率為4.3%，新增需求點仍集中在民用絲、薄膜等領(lǐng)域。

同期，國內(nèi)尼龍6生產(chǎn)能力將持續(xù)擴張，預(yù)計到2028年我國尼龍6的生產(chǎn)能力將達到928萬噸/年，開工率下降至73%上下，市場供大于求，競爭將更加激烈，利潤率將有所下降。