一個(gè)確切的日期，正在成為懸在中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)所有從業(yè)者頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍：2026年1月1日。從這一天起，中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)一次深刻的一次結(jié)構(gòu)性變革。
今年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長(zhǎng)韓俊簽發(fā)2025年第3號(hào)部令，正式公布《關(guān)于修改和廢止部分規(guī)章的決定》，對(duì)《農(nóng)藥登記管理辦法》等四部核心規(guī)章進(jìn)行系統(tǒng)性修訂。這一政策將于2026年1月1日正式施行，不僅是2017年《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》全面修訂后的又一次重大升級(jí)，更憑借多項(xiàng)制度創(chuàng)新，為農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入全新監(jiān)管動(dòng)力，農(nóng)藥行業(yè)即將迎來(lái)前所未有的變革。
過(guò)去，農(nóng)藥行業(yè)在粗放式增長(zhǎng)模式下，處于產(chǎn)能過(guò)剩、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格戰(zhàn)等“內(nèi)卷”泥沼之中。這不僅大幅壓縮企業(yè)利潤(rùn)空間，更對(duì)農(nóng)產(chǎn)品安全與農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展埋下隱患。如今，隨著新規(guī)落地，政策驅(qū)動(dòng)的行業(yè)變革時(shí)代已然開(kāi)啟，每一位從業(yè)者都需高度關(guān)注。
供給側(cè)改革加速！3年淘汰15%～20%落后產(chǎn)能，行業(yè)格局將重塑
當(dāng)前，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題十分突出，多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)能利用率長(zhǎng)期低于60%。以常見(jiàn)的除草劑草甘膦、殺蟲(chóng)劑毒死蜱為例，其產(chǎn)能利用率甚至不足30%，供需失衡問(wèn)題嚴(yán)重。
2022—2024年數(shù)據(jù)顯示，即使我國(guó)農(nóng)藥出口量不斷創(chuàng)出新高，然而我國(guó)殺蟲(chóng)劑、殺菌劑、除草劑等主要農(nóng)藥品類(lèi)產(chǎn)能利用率僅在30%～60%區(qū)間，大量產(chǎn)能閑置造成資源浪費(fèi)。
如今，監(jiān)管部門(mén)通過(guò)嚴(yán)厲打擊非法生產(chǎn)、隱性添加、低價(jià)傾銷(xiāo)等違規(guī)行為，倒逼落后過(guò)剩產(chǎn)能加速退出市場(chǎng)。據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，未來(lái)3年將有15%～20%的落后產(chǎn)能被淘汰出清，行業(yè)供給格局將迎來(lái)優(yōu)化升級(jí)。
隨著落后產(chǎn)能逐步退出，優(yōu)勢(shì)企業(yè)市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)也將在監(jiān)管推動(dòng)下持續(xù)提高。同時(shí)，企業(yè)間惡性?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將得到有效遏制，產(chǎn)品價(jià)格體系逐步回歸理性。
預(yù)計(jì)到2027年底，農(nóng)藥市場(chǎng)秩序?qū)?shí)現(xiàn)明顯改善：“內(nèi)卷式”低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)將逐步好轉(zhuǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量與合規(guī)水平顯著提升，非法生產(chǎn)等行為被根本遏制，企業(yè)合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)大幅增強(qiáng)，全行業(yè)逐步向健康有序發(fā)展方向演進(jìn)。
“農(nóng)藥標(biāo)簽”新規(guī)引發(fā)登記資源搶位賽
在監(jiān)管高壓治理的同時(shí)，農(nóng)藥登記管理也迎來(lái)了重大變革。農(nóng)藥標(biāo)簽新政，即“一證同標(biāo)”政策的深化實(shí)施，為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)再添變數(shù)。日前，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第925號(hào)發(fā)布，就農(nóng)藥標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)標(biāo)注有關(guān)事項(xiàng)公告，預(yù)示著“一證同標(biāo)”制度將于2026年起正式落地實(shí)施。“一證同標(biāo)”，即每個(gè)農(nóng)藥產(chǎn)品必須持有獨(dú)立的登記證號(hào)，一個(gè)登記證對(duì)應(yīng)唯一的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，從而杜絕長(zhǎng)期存在的“一證多品”亂象，并將引發(fā)農(nóng)資行業(yè)有史以來(lái)最深刻的結(jié)構(gòu)性變革。“一證同標(biāo)”新規(guī)大幅抬高了農(nóng)藥產(chǎn)品的合規(guī)門(mén)檻，將終結(jié)部分企業(yè)通過(guò)租借證件、委托加工等方式衍生偽劣品牌的局面，規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，新政落地后國(guó)內(nèi)超過(guò)80%的農(nóng)藥產(chǎn)品將因不符合新規(guī)而面臨退市，市場(chǎng)實(shí)際流通的農(nóng)藥品牌或?qū)哪壳暗?6萬(wàn)余個(gè)銳減至約3萬(wàn)個(gè)。農(nóng)藥市場(chǎng)將經(jīng)歷從“產(chǎn)品過(guò)剩”向“貨源短缺”的巨變，一度甚至可能出現(xiàn)“無(wú)貨可賣(mài)”的局面。與此同時(shí)，該政策將激起農(nóng)藥企業(yè)新一輪登記資源的“搶位賽”——大量過(guò)去依賴(lài)“一證多品”模式生存的企業(yè)不得不搶抓時(shí)間申請(qǐng)新登記證。擁有豐富登記證資源和研發(fā)實(shí)力的頭部企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中掌握更大主動(dòng)權(quán)。登記證不再僅是合規(guī)標(biāo)簽，更成為決定農(nóng)藥產(chǎn)品未來(lái)5-7年市場(chǎng)命運(yùn)的戰(zhàn)略資源。在新規(guī)落地和市場(chǎng)壓力的雙重驅(qū)動(dòng)下，2025年的中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)正上演一場(chǎng)前所未有的登記資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)。
行業(yè)“正風(fēng)治卷”！三年行動(dòng)破解亂象，合規(guī)企業(yè)迎曙光
農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中作物“醫(yī)生”，對(duì)保障糧食安全至關(guān)重要。但近年來(lái)，行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、隱性添加等問(wèn)題持續(xù)出現(xiàn)，劣幣驅(qū)逐良幣，讓合規(guī)企業(yè)困難重重。
2025年7月，中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)果斷啟動(dòng)全行業(yè)“正風(fēng)治卷”三年行動(dòng)，以“破亂象、立標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)創(chuàng)新、促發(fā)展”為核心目標(biāo)，直擊行業(yè)痛點(diǎn)！行業(yè)調(diào)研顯示，當(dāng)前非法添加未登記活性成分、無(wú)資質(zhì)企業(yè)非法生產(chǎn)、低價(jià)傾銷(xiāo)等問(wèn)題十分猖獗。在與違規(guī)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)中，合規(guī)企業(yè)往往處于劣勢(shì)，生存壓力巨大。
數(shù)據(jù)讓人觸動(dòng)：2024年農(nóng)藥行業(yè)平均利潤(rùn)率僅約5.7%，創(chuàng)歷史新低！在環(huán)保、安全要求日益嚴(yán)格的當(dāng)下，企業(yè)若長(zhǎng)期無(wú)利可圖，不僅難以實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量提升更是無(wú)從談起。
此次“正風(fēng)治卷”行動(dòng)明確重點(diǎn)任務(wù)，為行業(yè)發(fā)展劃定紅線(xiàn)：
? 嚴(yán)禁在產(chǎn)品中添加或以助劑名義銷(xiāo)售隱性成分、未登記活性成分；
? 嚴(yán)厲打擊無(wú)資質(zhì)非法生產(chǎn)行為，斬?cái)噙`規(guī)產(chǎn)業(yè)鏈；
? 嚴(yán)禁銷(xiāo)售或采購(gòu)非法母藥加工制劑，從源頭把控質(zhì)量；
? 堅(jiān)決抵制低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，嚴(yán)禁低于成本價(jià)傾銷(xiāo)，維護(hù)市場(chǎng)公平。
農(nóng)藥姓“農(nóng)”，一個(gè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)更合理、競(jìng)爭(zhēng)秩序更健康的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)，將為保障中國(guó)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和現(xiàn)代化發(fā)展提供更有力的支撐。
行業(yè)景氣初現(xiàn)回暖！未來(lái)可期，但挑戰(zhàn)仍在
盡管?chē)?yán)厲監(jiān)管可能讓行業(yè)經(jīng)歷短期陣痛，但目前市場(chǎng)已顯現(xiàn)積極信號(hào)。受部分農(nóng)藥產(chǎn)品銷(xiāo)量上漲、價(jià)格回升，以及企業(yè)降本增效等因素推動(dòng)，龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)率先回暖。
從上市公司披露數(shù)據(jù)來(lái)看，2025年上半年部分企業(yè)業(yè)績(jī)同比明顯增長(zhǎng)，同時(shí)不少同行企業(yè)上半年業(yè)績(jī)也實(shí)現(xiàn)大幅提升。這表明農(nóng)藥行業(yè)中，部分產(chǎn)品供需狀況正在改善，積極因素逐步積累。
不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士也提醒，當(dāng)前仍有大量產(chǎn)品處于供過(guò)于求、價(jià)格低位的困境，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，市場(chǎng)回暖的可持續(xù)性還需持續(xù)觀察。
展望未來(lái)，一個(gè)更加健康、有序的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)新格局正在形成。在政策扶持與行業(yè)自律的雙重作用下，農(nóng)藥行業(yè)有望擺脫無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)困局，逐步邁向高質(zhì)量發(fā)展正軌。嚴(yán)格的登記和生產(chǎn)監(jiān)管將倒逼企業(yè)提升產(chǎn)品的技術(shù)含量與安全性，“一證同標(biāo)”等舉措將優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境和產(chǎn)銷(xiāo)格局。
短期內(nèi)，行業(yè)可能面臨整合洗牌的陣痛，但從長(zhǎng)期來(lái)看，具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)、合規(guī)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，將在更公平規(guī)范的市場(chǎng)環(huán)境中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)的可持續(xù)增長(zhǎng)。
行業(yè)正處在一個(gè)歷史性的拐點(diǎn)。過(guò)去的成功經(jīng)驗(yàn)正在迅速變?yōu)槲磥?lái)的負(fù)債。現(xiàn)在，每一個(gè)從業(yè)者都必須捫心自問(wèn)：我的商業(yè)模式能否經(jīng)受住這場(chǎng)風(fēng)暴的考驗(yàn)？我該如何重新設(shè)計(jì)我的戰(zhàn)略，以確保不僅能活下來(lái)，還能在新時(shí)代的黎明中茁壯成長(zhǎng)？
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