工業(yè)和信息化部等五部委聯(lián)合印發(fā)的《關于開展石化化工行業(yè)老舊裝置摸底評估的通知》于?2025年7月中旬?正式公布。
此次老舊裝置的摸底評估工作并非突發(fā)事件，該通知是對2024年《化工老舊裝置淘汰退出和更新改造工作方案》的延續(xù)和升級。新規(guī)將老舊裝置標準明確為“主體設備設施達到設計使用年限、或實際投產(chǎn)運行超過20年”，覆蓋范圍從危化裝置擴展至煉化、煤化工、氯堿、化肥等領域。
老舊裝置的淘汰將推動中國石化行業(yè)加快行業(yè)技術更新以及產(chǎn)業(yè)結構轉型，提升中國化工企業(yè)在全球市場的競爭優(yōu)勢。
加速產(chǎn)業(yè)升級 助力供應鏈優(yōu)化
目前，新評估標準《化工裝置老化評估方法》仍處于征求意見階段，此次摸底評估主要目的是完善存量裝置管理，未設定強制淘汰時限，對市場供需直接影響有限。但自“十三五”規(guī)劃以來，在供給側改革和能耗雙控政策驅動下，中國石化行業(yè)已開始推進產(chǎn)能結構優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)轉型升級。老舊產(chǎn)能的淘汰退出將顯著加快行業(yè)整體升級的步伐。
根據(jù)ICIS供需數(shù)據(jù)庫顯示，運營超過20年的石化工廠中，聚氯乙烯（PVC）、烯烴、純苯及聚酯行業(yè)的裝置老舊化程度較深。不過，盡管部分工廠已運營20年以上，但因期間持續(xù)改造和更換核心設備，或不在此次淘汰名單之列，實際淘汰的老舊產(chǎn)能可能低于預期。
目前，中國超過20年運行時間的PVC產(chǎn)能占總產(chǎn)能17%左右，其中以電石法工藝為主，作為典型的高污染、高能耗工藝，電石法PVC生產(chǎn)商正面臨日益嚴格的環(huán)保政策監(jiān)管。
作為全球最大的PVC生產(chǎn)地和消費地，近年來在能效政策的持續(xù)推動下，中國PVC產(chǎn)業(yè)鏈正在加速優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構并升級綠色生產(chǎn)技術，以更好地契合中國政府設立的中長期碳中和目標。根據(jù)ICIS數(shù)據(jù)，預計到2025年，中國乙烯法PVC產(chǎn)能將占總產(chǎn)能的37%左右，這一比例的增長主要得益于大多數(shù)新建或規(guī)劃項目都集中以乙烯法工藝路線為主，其中不乏現(xiàn)有電石法裝置等量置換為乙烯法裝置。
除了優(yōu)化原料工藝路線外，現(xiàn)有PVC電石法企業(yè)正在加速推進無汞觸媒技術的產(chǎn)業(yè)化應用，通過這一技術創(chuàng)新實現(xiàn)最終生產(chǎn)能耗的有效降低。原料路線的優(yōu)化、生產(chǎn)技術的創(chuàng)新突破與國家政策的積極引導相互疊加，將加速推動中國PVC行業(yè)供給端實現(xiàn)全面的綠色化轉型。
在現(xiàn)有中國烯烴（乙烯、丙烯、丁二烯）及純苯產(chǎn)能中，約12%-15%來自運行年限超過20年的老舊裝置，這些裝置大多為中石化和中石油旗下的石化廠所有。面對日益迫切的現(xiàn)代化改造需求，生產(chǎn)商正積極通過建設先進的煉化一體化裝置來取代老舊裝置。目前正在進行升級和改造的項目主要包括中石化茂名石化、中石化齊魯石化和中石油吉林石化等，其中中石油吉林石化計劃于2025年8月正式投產(chǎn)其120萬噸/年的新乙烯裂解裝置，與此同時關閉其15萬噸/年的老乙烯裝置。
雖然部分老舊裝置可能面臨關停，但中國烯烴和芳烴總產(chǎn)能預計仍將持續(xù)保持增長態(tài)勢。更重要的是，產(chǎn)能的更新迭代將進一步提升整個行業(yè)的生產(chǎn)效率和技術水平，從而增強中國石化產(chǎn)品在國際市場上的競爭力。
近年來，中國石化生產(chǎn)商的升級改造主要聚焦于三大方向：
1、對現(xiàn)有設施進行升級改造，著力提高煉化一體化裝置的化工產(chǎn)品出率，同時加快淘汰落后產(chǎn)能的步伐。
2、積極推進原料端工藝多樣化（如乙烷裂解等），從原料端提升中國生產(chǎn)商的成本競爭力。
3、優(yōu)化調整下游產(chǎn)品結構，重點提高特種材料和高附加值衍生品的生產(chǎn)比重，從而提升企業(yè)盈利能力。
部分產(chǎn)業(yè)升級驅動力來自市場化競爭
盡管滌綸行業(yè)裝置老舊程度占比最高，但我們預計該政策不會顯著加速這些裝置的淘汰進程，其對滌綸行業(yè)的影響程度將明顯弱于其他石化產(chǎn)品。
首先，滌綸行業(yè)未被歸類為高能耗、高污染行業(yè)。另外，與上游PTA產(chǎn)業(yè)相比，其技術發(fā)展早已進入成熟階段，當前新裝置的成本優(yōu)勢主要來自規(guī)模效應和產(chǎn)業(yè)鏈整合，通過技術升級帶來的效率提升相對有限。
其次，根據(jù)ICIS數(shù)據(jù)，當前中國聚酯纖維行業(yè)的平均開工率維持在85%左右，2025年3月曾達到87%以上的較高水平。根據(jù)近10年歷史數(shù)據(jù)，中國滌綸行業(yè)平均開工在80%左右，僅個別階段會超過90%開工，由此判斷，這些老舊裝置仍能較好地滿足當下市場需求。
然而，這并不意味著老舊裝置未來會長期存在而不被淘汰。值得注意的是，聚酯行業(yè)的老舊裝置多為民企所有，而PVC、純苯和烯烴行業(yè)的老舊產(chǎn)能則以國企為主。民營聚酯生產(chǎn)商的經(jīng)營行為更加受到利潤率變化的直接驅動。實際上，隨著大型新產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)導致行業(yè)利潤空間被壓縮，過去幾年中，已有部分老舊裝置開始被淘汰，然而近年終端需求的快速增長在一定程度上延緩了這一進程。預計未來競爭力較低的滌綸裝置，無論新舊與否，其實際開工和生存都會受到極大挑戰(zhàn)。
展望未來，我們仍預期聚酯行業(yè)將持續(xù)進行結構性調整，終端需求的變化將成為聚酯行業(yè)重構進度的關鍵因素。此外，那些具備規(guī)模化和一體化優(yōu)勢的企業(yè)將在這一過程中展現(xiàn)出更強的市場競爭能力。
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