近兩年來(lái)，我國(guó)光伏制造業(yè)階段性供需失衡、“量增價(jià)減”問(wèn)題加劇，出現(xiàn)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。在推動(dòng)光伏制造業(yè)重回供需平衡的進(jìn)程中，要充分汲取過(guò)去治理煤炭、鋼鐵等產(chǎn)能過(guò)剩的教訓(xùn)，降低產(chǎn)業(yè)大起大落造成的負(fù)面影響。要按照黨的二十大強(qiáng)調(diào)的“充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用”這一根本原則，立足新能源高質(zhì)量發(fā)展，用好市場(chǎng)化、法治化手段，統(tǒng)籌供給、需求兩端發(fā)力，兼顧國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。
我國(guó)光伏制造業(yè)階段性供需失衡
2024年，光伏產(chǎn)品產(chǎn)量高速增長(zhǎng)的同時(shí)，價(jià)格持續(xù)大幅下行，行業(yè)陷入“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)光伏裝備業(yè)營(yíng)業(yè)收入約1.75萬(wàn)億元，利潤(rùn)超過(guò)1300億元；2024年?duì)I業(yè)收入降至約1.25萬(wàn)億元，全產(chǎn)業(yè)鏈虧損1000億元以上。
2024年前10個(gè)月，多晶硅、硅片、電池片、光伏組件產(chǎn)量分別達(dá)到158萬(wàn)噸、608吉瓦、510吉瓦、453吉瓦，同比增長(zhǎng)均超過(guò)20%；四個(gè)環(huán)節(jié)名義產(chǎn)能均超過(guò)1000吉瓦，兩倍于實(shí)際市場(chǎng)需求；價(jià)格下跌幅度分別超過(guò)35%、45%、25%、25%。2024年前三季度，電池、組件出口量分別同比增長(zhǎng)41.8%、15.9%，但光伏產(chǎn)品出口總額同比下降34.5%，“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)蔓延到國(guó)外。我國(guó)光伏制造業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新一輪行業(yè)“大拐點(diǎn)”，且本輪下行周期和下行深度將大大超過(guò)以往。
產(chǎn)能冗余是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的普遍現(xiàn)象。我國(guó)光伏制造業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的周期波動(dòng)規(guī)律明顯，2003年至2023年，大體經(jīng)歷了“四起三落”的周期性波動(dòng)。充裕的產(chǎn)能和較低的成本為其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)提供了發(fā)展基礎(chǔ)，為新能源與其他產(chǎn)業(yè)耦合創(chuàng)造了條件。
從長(zhǎng)期看，中國(guó)光伏產(chǎn)品仍有較大市場(chǎng)需求。從全球看，主要國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化和能源轉(zhuǎn)型的方向沒(méi)有改變，各國(guó)支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)沒(méi)有改變；從國(guó)內(nèi)看，加快發(fā)展新能源的戰(zhàn)略取向沒(méi)有改變；從應(yīng)用場(chǎng)景看，隨著技術(shù)進(jìn)步，光伏應(yīng)用場(chǎng)景正不斷拓展，新增長(zhǎng)點(diǎn)層出不窮；從產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，企業(yè)更加注重科技創(chuàng)新、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性增強(qiáng)、產(chǎn)品性價(jià)比進(jìn)一步提高的格局沒(méi)有改變。因此，我國(guó)光伏制造業(yè)當(dāng)前屬于階段性供需失衡，長(zhǎng)期看仍有較大需求空間，“十五五”“十六五”期間仍將繼續(xù)保持發(fā)展態(tài)勢(shì)。
多重因素疊加造成供過(guò)于求
我國(guó)光伏制造業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、市場(chǎng)應(yīng)用等方面均居世界前列，但企業(yè)加速擴(kuò)張布局疊加國(guó)際經(jīng)貿(mào)格局調(diào)整，造成“內(nèi)卷外堵”局面。
一是光伏制造企業(yè)加大產(chǎn)業(yè)鏈延伸形成擴(kuò)產(chǎn)效果。近年來(lái)，光伏制造業(yè)企業(yè)尤其是大多數(shù)龍頭企業(yè)加大產(chǎn)業(yè)鏈延伸，從原來(lái)的分工協(xié)作轉(zhuǎn)向垂直一體化，從組件生產(chǎn)延伸到硅料、硅片等各個(gè)環(huán)節(jié)，形成了明顯的擴(kuò)產(chǎn)效果。
二是大量行業(yè)外企業(yè)涌入。我國(guó)提出“雙碳”目標(biāo)后，光伏發(fā)電等新能源產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)，吸引許多行業(yè)外企業(yè)進(jìn)入，由于技術(shù)和市場(chǎng)門檻相對(duì)低、產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，因此短時(shí)間內(nèi)增加大量產(chǎn)能產(chǎn)量。
三是地方政策加速產(chǎn)能釋放。光伏制造項(xiàng)目由于投資大、周期短，成為地方招商引資的重點(diǎn)。一些地方政府將產(chǎn)業(yè)配套作為企業(yè)建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目的必要條件，形成新的產(chǎn)能，同時(shí)往往給予較多土地、資金、稅收等政策優(yōu)惠，引發(fā)“投資熱”。
四是電力消納受到制約。西北地區(qū)提升本地消納能力和建設(shè)外輸通道需要一定時(shí)間，配電端承載能力、配電網(wǎng)接入容量在新能源快速增長(zhǎng)形勢(shì)下出現(xiàn)跟進(jìn)困難，多種因素導(dǎo)致棄光限電范圍有所擴(kuò)大。
五是國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇。美國(guó)對(duì)我國(guó)出口的光伏產(chǎn)品實(shí)施全方位打擊，加征高額關(guān)稅的范圍從最初的電池、組件延伸到所有環(huán)節(jié)；歐盟出臺(tái)法案力推綠色產(chǎn)業(yè)本土化發(fā)展，明確提出本土制造目標(biāo)和要求；新興市場(chǎng)中，南非、巴西等國(guó)也大幅提高關(guān)稅，印度要求自2026年6月起，政府項(xiàng)目必須使用由政府批準(zhǔn)公司名單中列出的在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的太陽(yáng)能光伏組件。
破除“內(nèi)卷”還需內(nèi)外兼修、供需共治
破解光伏制造業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，要以促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，內(nèi)外兼修、供需共治。
第一，提升新能源發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)。我國(guó)光伏發(fā)電和風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模已提前6年完成2030年預(yù)期目標(biāo)，建議“十五五”規(guī)劃需根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際情況，適當(dāng)提高新能源裝機(jī)規(guī)模、發(fā)電量比重目標(biāo)，提高能源生產(chǎn)和消費(fèi)重點(diǎn)省份的新能源本地消納比例。據(jù)中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心課題組初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2030年光伏發(fā)電和風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模可達(dá)26億千瓦左右，占電力總裝機(jī)規(guī)模的比重將提升至52%，發(fā)電量占比將達(dá)到28%。
第二，深化改革釋放新能源需求潛力。加快建立全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)，推動(dòng)新能源全面參與電力市場(chǎng)交易，加快推動(dòng)“隔墻售電”政策落地。大力推動(dòng)配電網(wǎng)建設(shè)，提高光伏消納能力。《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出，2025年新型儲(chǔ)能建設(shè)目標(biāo)是3000萬(wàn)千瓦以上。近幾年儲(chǔ)能高速發(fā)展，要從客觀需要和條件出發(fā)，在科學(xué)論證的基礎(chǔ)上，大幅度上調(diào)發(fā)展指標(biāo)。經(jīng)初步測(cè)算，到2030年我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模可達(dá)3億千瓦左右。
第三，多措并舉規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。依法對(duì)涉嫌壟斷、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為進(jìn)行調(diào)查處罰。完善招投標(biāo)政策，加大招投標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等因素的權(quán)重。強(qiáng)化環(huán)境、社會(huì)與治理（ESG）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)用，提升光伏項(xiàng)目投融資門檻。完善技術(shù)、環(huán)保、安全、能耗等標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》執(zhí)行，避免低水平項(xiàng)目投資建設(shè)。全面清理地方政府不合理補(bǔ)貼、優(yōu)惠政策，加快落后產(chǎn)能出清。
第四，強(qiáng)化行業(yè)自律和第三方機(jī)構(gòu)作用。引導(dǎo)企業(yè)依法合規(guī)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，督促企業(yè)自覺(jué)防范出口環(huán)節(jié)惡性競(jìng)爭(zhēng)和侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等不良競(jìng)爭(zhēng)做法。依托權(quán)威第三方完善相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主動(dòng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)，限制低劣產(chǎn)品供應(yīng)。研究由相關(guān)第三方制定行業(yè)招投標(biāo)指南或者設(shè)定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同，規(guī)范行業(yè)秩序。同時(shí)，大力支持行業(yè)龍頭企業(yè)加大科技研發(fā)力度，如發(fā)電轉(zhuǎn)化效率等相關(guān)領(lǐng)域。
第五，順勢(shì)而為引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)鏈非關(guān)鍵環(huán)節(jié)“走出去”。從近兩年歐美相關(guān)法案情況來(lái)看，主要是打壓我國(guó)產(chǎn)品出口，而歡迎投資設(shè)廠。因此，要在保護(hù)好核心關(guān)鍵技術(shù)前提下，引導(dǎo)企業(yè)從“單一產(chǎn)品走出去”轉(zhuǎn)向“產(chǎn)業(yè)鏈非關(guān)鍵環(huán)節(jié)走出去”，以項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)合作，儲(chǔ)能等關(guān)聯(lián)產(chǎn)品與服務(wù)企業(yè)聯(lián)合出海。加強(qiáng)“走出去”指引，穩(wěn)住歐美市場(chǎng)存量，加大對(duì)“一帶一路”國(guó)家和新興市場(chǎng)開(kāi)拓力度。行業(yè)主管部門要加強(qiáng)信息調(diào)查、規(guī)劃和指導(dǎo)，建立健全境外競(jìng)爭(zhēng)協(xié)調(diào)機(jī)制；商務(wù)部門要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)在海外案件預(yù)警、應(yīng)訴動(dòng)員、法律抗辯等環(huán)節(jié)的指導(dǎo)；標(biāo)準(zhǔn)主管部門要加強(qiáng)國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)有效對(duì)接，積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定和推廣；同時(shí)充分發(fā)揮駐外使領(lǐng)館、行業(yè)商協(xié)會(huì)橋梁作用，依法合規(guī)維護(hù)我國(guó)出海企業(yè)合法權(quán)益，搭建國(guó)際化服務(wù)平臺(tái)，建立并完善海外投資通報(bào)機(jī)制，引導(dǎo)有序競(jìng)爭(zhēng)。
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