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背景簡述

2025年政府工作報告提出，“要建立未來產業投入增長機制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未來產業”。生物制造作為戰略性新興產業，是新一輪科技革命和產業革命的重點領域，是新質生產力的典型代表。

生物化工為生物制造的重要部分，是指以生物質為原料或（和）經由生物合成、生物加工、生物煉制過程制備獲得的化工品。生物化工行業是生物產業和化工產業的有機融合，以生物工程技術和化學工程技術為依托，為化工行業的綠色轉型提供支撐，推動化工行業綠色低碳化發展。相較于傳統化工產品，大部分生物化工產品具有低碳排放、低能耗等顯著優點，并且部分生物基聚合物具備優異的生物降解能力，是未來化工領域加速綠色轉型的重要發展方向。

經過多年的發展，全球生物化工產業已經形成了與傳統化工產業鏈有差異的產業鏈結構。上游原料端以生物基原料為主，也有企業在探索使用化石原料通過生物法生產的路徑。當前生物基原料以糧食為主，非糧食基生物質技術處于早期開發階段，尚需突破。中游為生物化工產品生產企業，包括化學“初”產品、聚合物。下游終端應用廣泛，包括包裝、紡織、汽車等領域，但當前生物化工產品市場滲透率低，打通應用渠道是關鍵點。

01“十四五”期間，我國政策迎來釋放期，2025年支持延續

生物制造已成為全球科技創新和可持續發展的戰略必爭高地，過去20年，各國不斷出臺政策以支持生物制造產業的發展。我國生物基材料相關政策涵蓋范圍與生物化工產品基本相同。我國生物化工相關政策法規出臺晚于其他國家，在“十二五”期間，科技部發布《生物基材料產業科技發展“十二五”專項規劃》，重點支持生物基材料和生物發酵產業。“十三五”期間，在產業發展的基礎上，政策重點向提升生物基產品競爭力、產業協同規?；㈡湕l化和打造生物基制品示范工程方向發展，重點支持產品延伸拓展，如生物基尼龍、生物基化學纖維和生物降解塑料等。

“十四五”期間，生物化工產業政策迎來釋放期，鼓勵支持產業產品范圍進一步擴大。2022年，國家發改委發布《“十四五”生物經濟發展規劃》，這是我國第一部生物經濟五年規劃。該規劃明確提出要做強生物經濟，依托生物技術實現化石原料和生產過程替代，從而推動生物化工的發展。2023年，工信部等六部門聯合發布《加快非糧生物基材料創新發展三年行動方案》，鼓勵發展包括乳酸、癸二酸、戊二胺、生物基烯烴等20余種化學品和聚乳酸、聚氨酯、聚四氫呋喃等10余種聚合物產品。2024年，工信部等9部門印發《精細化工產業創新發展實施方案（2024-2027年）》繼續推進非糧生物基的技術突破，推動生物化工的發展，形成對現有化石基材料的有效補充，強化與石化、煤化工、鹽（礦）化工等產業耦合。2025年政府工作報告將生物制造列入六大未來產業之一，將加速推進行業發展。

02歐美起步早，我國商業化產品數量較少，處于發展早期

全球生物化工產品因其環保、可再生的特性，逐步替代傳統化工產品，市場需求持續攀升，2024年全球市場規模約為5000億元。在歐美等發達地區，由于技術水平高、市場規模大、政策支持強，生物化工行業的集中度較高，形成了一些具有較強競爭力和影響力的企業，如美國的杜邦公司、諾維信公司、陶氏公司等，以及歐洲的羅納-普朗克公司、巴斯夫公司、DSM公司等。亞洲地區政策發布相對較晚，日韓等發達國家近期加速布局，如日本的三井化學、宇部集團、住友和韓國的LG等企業陸續在生物化工方面推出了商業化產品。印度、泰國等東南亞國家開始布局生物化工產品，如生物基乙烯、聚乳酸等。未來，亞洲有望成為全球生物化工行業的重要增長極。

當前，我國生物化工行業仍處于發展起步階段，對傳統石油化工產品的替代率僅在5%左右。部分生物化工產品市場規模初顯，如戊二胺、1,3-丙二醇、癸二酸等生物化工產品已成功實現商業化，但丙烯酸、己二酸、丙烯等產品仍處于早期研究階段，與傳統化石基產品相比，不具備競爭力。另外還有一類產品當前只能通過生物法獲得，如聚乳酸（PLA）、聚羥基脂肪酸（PHA）等。

在終端應用方面，生物化工產品可應用于包裝、消費品、紡織品、電子、汽車、玩具等多個終端細分市場。其中受生物降解塑料PLA和PHA快速發展影響，包裝成為生物化工行業最大的下游應用領域，占比約在47%。其次為餐飲、日化等消費品領域，占比約在15%，其中日化領域消費黃原膠、壬二酸較多。此外，紡織領域消費占比約在11%左右，生物基纖維如生物基PTT纖維、尼龍等，由于來源可再生，生產過程中產生的污染較小，且性能優異，在高端紡織領域已占有一席之地。未來，隨著生物化工產品的產能擴張、品類拓寬和技術進步，下游應用場景將持續拓展，預計在汽車、運輸、建筑、電子電氣等高端領域細分市場的應用將進一步增長。

03入局企業增多，產品型企業為主流

近年來中國進入生物化工行業的企業數量逐漸增多，競爭格局逐漸清晰。根據企業在生物化工領域技術和業務類型的不同，大致可分為產品型企業、平臺型企業以及其他企業轉型入局企業。

產品型企業主要依靠自身的技術優勢，圍繞核心產品布局，實現生物化工產品從研發、生產到銷售的全流程布局，是目前生物化工生產企業的主流。其中，凱賽生物、聯泓新科、金發科技、華恒生物、贊宇科技、中石化等企業率先入局。凱賽生物在生物基聚酰胺等領域有較強實力；金發科技致力成為亞洲最大的生物基新型環保材料生產基地，聚乳酸、生物基BDO等產品已相繼投產；中石化成功產出國內首款生物基聚烯烴產品，在生物化工多個方向均有布局。

平臺型企業則以合成生物學技術和發酵工程研究為主，專注于開發通用的合成生物學工具及平臺，或發酵工程的小試及中試平臺，通過為下游客戶提供整體解決方案來實現盈利。目前我國平臺型企業較少，海外以Ginkgo Bioworks公司為典型代表。

隨著“碳中和”目標的提出，大型化工企業紛紛布局綠色低碳方向，轉型入局生物化工領域將成為新趨勢。

結論&建議

當前，我國生物化工行業面臨著諸多挑戰，打造制造強國之路任重而道遠。在政策方面，我國生物制造政策法規出臺晚于其他國家，相關的財政稅收、項目審批、標準體系、科技成果轉化及知識產權保護等制度還不能適應產業飛速發展的節奏，體系建設不全、法規不健全等問題阻礙了生物化工研發及商業化的進程。

在原料端，當前90%以上生物質原料是糧食基生物質，與人爭糧問題嚴重，非糧生物質技術尚需突破。非糧生物質密度低且易燃，面臨運輸和處理難題，此外相應利用技術成熟度低，仍存在秸稈高效糖化困難、菌株底物利用率低、纖維素降解酶依賴進口、分離提純成本高等問題。因此未來企業應加強非糧生物質原料技術攻關，開拓生物碳源，同時提升原料規?；媚芰Γ瑥脑搭^擴充非糧生物質原料產能。鼓勵開發鹽堿地等邊際土地種植淀粉類非糧作物，同時通過集中規模化農場或產地建廠方式進行秸稈“收儲運”處理，形成分布式非糧生物質原料綜合利用格局。

在技術端，我國原始創新力不足，中高端設備、優勢生物酶和菌種高度依賴進口，且科研成果轉化水平遠低于歐美發達國家75%的水平。生物化工生產企業需加大研發投入，布局關鍵卡脖子技術，推動人工智能賦能生物制造，加快關鍵領域自主創新。同時，聯合國內科研機構建立科技研發平臺和中試平臺，積極打造標志性產業化項目，推進科技成果產業化。

在生產端，我國生物制造優勢品類少，市場沒有規模效應突出的領頭企業和產業聚集地。傳統化工企業或可借政策東風轉型入局，積極搶占市場。結合自身產業鏈，通過股權投資或收并購的方式快速進入，優先選擇布局附加值高的精細化學品，如癸二酸、戊二胺、FDCA等。同時聚焦大宗化學品這類平臺化合物，進行生物化工產品技術儲備，一旦實現技術突破，可發揮銷售渠道優勢，實現“插入式”替換，快速進入應用市場。

在應用端，生物化工產業應用開發渠道不暢，產業鏈尚未打通。一是缺乏生物化工產品市場準入、監管評估標準，沒有形成對應綠色市場體系。二是當前生物化工產品整體生產成本較高，下游終端企業對生物化工產品的了解程度不高、綠色溢價接受度低。因此，國家相關部門需要推進生物制造產品市場準入標準建立，簡化生物制造產品評估和審批流程，設定生物產品強制應用比例，創造剛性需求，完善綠色市場體系。同時，生產企業需要進一步技術降本，同時積極開拓下游應用渠道，打造應用示范案例，提升市場知名度和滲透率。