6月12日，巴斯夫宣布其位于法國(guó)沙朗佩（Chalampé）的全新世界級(jí)己二胺（HMD）裝置已成功投產(chǎn)，巴斯夫己二胺年產(chǎn)能提升至26萬(wàn)噸/年。巴斯夫單體業(yè)務(wù)部總裁祈睦恒(NarayanKrishnamohan)博士表示，該投資項(xiàng)目的成功完成，標(biāo)志著巴斯夫朝著“成為歐洲領(lǐng)先的己二胺供應(yīng)商和PA66首選合作伙伴”的目標(biāo)邁出了重要一步。
除此之外，巴斯夫位于德國(guó)弗萊堡（Freiburg）的聚酰胺66（PA66）產(chǎn)能擴(kuò)建工程也已進(jìn)入最后階段。
5月底，巴斯夫宣布其已與道默化學(xué)簽署了一項(xiàng)重要協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，巴斯夫?qū)⑹召?gòu)道默化學(xué)在Alsachimie合資企業(yè)中49%的股份。目前，巴斯夫持有該企業(yè)51%股權(quán)。Alsachimie位于法德邊境地區(qū)，主要生產(chǎn)聚酰胺的關(guān)鍵前體材料，包括KA油、己二酸和己二酸己二胺（AH鹽）。
KA油是生產(chǎn)己二酸的關(guān)鍵原料；己二酸作為PA66的核心單體之一，需要與己二胺反應(yīng)；為確保兩者嚴(yán)格等比例并便于后續(xù)操作，它們首先被制成結(jié)晶態(tài)的中間產(chǎn)物AH鹽；最終，AH鹽通過熔融縮聚反應(yīng)生成了PA66聚合物。
早在2023年2月，巴斯夫宣布了德國(guó)路德維希港一體化基地結(jié)構(gòu)性調(diào)整措施。其中包括削減己二酸產(chǎn)能，關(guān)閉環(huán)己醇、環(huán)己酮和碳酸鈉裝置。環(huán)己醇和環(huán)己酮是己二酸的前體；碳酸鈉裝置使用己二酸生產(chǎn)的副產(chǎn)品。
2024年8月，巴斯夫又宣布停止在德國(guó)路德維希港一體化基地生產(chǎn)己二酸、環(huán)十二酮（CDon）和環(huán)戊酮（CPon）。
2020年巴斯夫完成對(duì)索爾維聚酰胺業(yè)務(wù)的收購(gòu)，持有了此前索爾維與英威達(dá)成立的合資工廠Butachimie里50%的股份。Butachimie擁有52萬(wàn)噸/年的己二腈生產(chǎn)能力。
全球PA66供需狀況
PA66材料廣泛應(yīng)用于機(jī)械、汽車、電子、交通運(yùn)輸、航天航空、化工、紡織服裝等領(lǐng)域。與聚酰胺6（PA6）相比，PA66的耐熱性、結(jié)晶度、強(qiáng)度、吸水性等性能均更加優(yōu)異。
截至2024年底，全球PA66總產(chǎn)能351萬(wàn)噸/年，行業(yè)呈現(xiàn)高度集中化特征，前十大供應(yīng)商產(chǎn)能占比約80%，其中前三強(qiáng)企業(yè)合計(jì)貢獻(xiàn)47%的產(chǎn)能。2024年全球PA66產(chǎn)量約228萬(wàn)噸，按年末產(chǎn)能口徑計(jì)算的行業(yè)平均開工率維持在65%的低位水平，市場(chǎng)呈現(xiàn)供大于求格局，競(jìng)爭(zhēng)激烈。從分布區(qū)域來看，全球PA66生產(chǎn)主要集中在東北亞、北美和西歐等地區(qū)。中國(guó)產(chǎn)能129萬(wàn)噸/年，占全球總產(chǎn)能的37%。
未來幾年全球總產(chǎn)能將突破500萬(wàn)噸/年，行業(yè)平均開工率將承壓下行至56%，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
大公司動(dòng)作頻頻
近年來，隨著國(guó)產(chǎn)己二腈技術(shù)的突破，PA66材料正在迎來發(fā)展“風(fēng)口”。越來越多企業(yè)開始布局PA66產(chǎn)業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)主要布局PA66的企業(yè)有神馬股份、玖源化工、隆華新材、天辰齊翔、新和成、旭陽(yáng)天辰、榮盛等。
截至目前，國(guó)內(nèi)PA66在建和擬建項(xiàng)目涉及企業(yè)約30家，總產(chǎn)能超873萬(wàn)噸/年，加上已投產(chǎn)產(chǎn)能，合計(jì)超1000萬(wàn)噸/年。其中，規(guī)劃產(chǎn)能較多的企業(yè)有：玖源化工（120萬(wàn)噸/年）、隆華新材（108萬(wàn)噸/年）、天辰齊翔（100萬(wàn)噸/年）、新和成（80萬(wàn)噸/年）等。
今年以來，PA66賽道上又有多家企業(yè)調(diào)整戰(zhàn)略。
6月6日，中國(guó)平煤神馬集團(tuán)10萬(wàn)噸/年艾斯安裝置投產(chǎn)暨20萬(wàn)噸/年艾斯安項(xiàng)目啟動(dòng)儀式在尼龍科技公司舉行，標(biāo)志著中國(guó)PA66關(guān)鍵原材料己二腈長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的局面，實(shí)現(xiàn)重大突破。
5月7日，科騰公司宣布關(guān)停其美國(guó)路易斯安那州的二聚體及聚酰胺生產(chǎn)線；
4月22日，美國(guó)PA66巨頭奧升德宣布重組，目標(biāo)在大約六個(gè)月內(nèi)完成整個(gè)流程；
4月17日，全球尼龍巨頭英威達(dá)在宣布為其尼龍纖維業(yè)務(wù)探索戰(zhàn)略替代方案近一年后，最終決定保留該業(yè)務(wù)……
深挖行業(yè)新機(jī)會(huì)
2024年全球PA66消費(fèi)量約228萬(wàn)噸，主要用于工程塑料、工業(yè)絲、民用絲等領(lǐng)域，工程塑料以47%的消費(fèi)占比位居首位。盡管產(chǎn)能擴(kuò)張迅速，PA66的市場(chǎng)價(jià)格在過去幾年中卻呈現(xiàn)出明顯的下跌趨勢(shì)。從最高點(diǎn)的3.3萬(wàn)元/噸，下跌至2萬(wàn)元/噸左右。
2024年，預(yù)計(jì)中國(guó)PA66的理論利潤(rùn)率僅為3.5%左右。這意味著，PA66產(chǎn)業(yè)的盈利水平仍面臨較大挑戰(zhàn)，未來行業(yè)的新機(jī)會(huì)在哪兒？
1.PA66纖維應(yīng)用拓展
PA66因其較高的熔點(diǎn)和熱變形溫度，在紡絲領(lǐng)域展現(xiàn)出卓越的拉伸和壓縮強(qiáng)度，尤其在制造超細(xì)纖維和高強(qiáng)度服裝面料方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)。在透氣性、耐磨性及對(duì)溫度和日照的適應(yīng)性方面，PA66纖維表現(xiàn)更佳，是制作戶外運(yùn)動(dòng)服、瑜伽服和高檔品牌服飾的理想原材料。目前PA66在民用絲領(lǐng)域的應(yīng)用比例目前較低，若未來民用絲技術(shù)取得突破，有望部分替代PA6市場(chǎng)。
2.人形機(jī)器人新能源汽車、低空經(jīng)濟(jì)等新興應(yīng)用
隨著新興行業(yè)如低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人和新能源汽車的發(fā)展，給PA66企業(yè)都帶來了空前利好。例如，新能源車單車PA66用量較燃油車高15千克（如發(fā)動(dòng)機(jī)罩、齒輪），2024年車用PA66占比達(dá)60%，預(yù)計(jì)2030年需求增至40萬(wàn)噸/年。中石化研發(fā)的PA66內(nèi)襯高壓儲(chǔ)氫瓶（IV型瓶），工作壓力70MPa，循環(huán)壽命>5000次，2024年進(jìn)入示范應(yīng)用階段。機(jī)器人對(duì)材料性能的要求涵蓋輕量化、耐磨性、抗沖擊等多個(gè)維度。在機(jī)器人制造領(lǐng)域，PA6與PA66尼龍材質(zhì)備受青睞，它們不僅賦予機(jī)器人結(jié)構(gòu)必要的堅(jiān)固性，還有效縮減了整體質(zhì)量，有望替代PEEK的部分市場(chǎng)。來自法國(guó)的EnstaParisTech公司和FlowersLab公司設(shè)計(jì)的機(jī)器人Poppy，除馬達(dá)和電子電路以外，所有零件都是3D打印的，采用的是選擇性燒結(jié)（SLS）工藝，材料為PA。
3.差異化產(chǎn)品開發(fā)
中國(guó)目前生產(chǎn)的PA66大多為大眾化牌號(hào)，主要滿足一般的工業(yè)和民用需求，難免陷入內(nèi)卷。企業(yè)應(yīng)關(guān)注更多高性能新品，以適應(yīng)市場(chǎng)新需求，如：超輕質(zhì)、高強(qiáng)度、耐低溫、易加工等優(yōu)質(zhì)性能。神馬股份生產(chǎn)的用于高端工業(yè)絲和簾子布的PA66產(chǎn)品，在強(qiáng)度、模量等關(guān)鍵性能指標(biāo)上達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，可滿足航空輪胎、高級(jí)汽車輪胎等對(duì)簾子布的高強(qiáng)度、高模量要求。
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