5月16日，寧德時代公告，公司H股將于5月20日進行買賣，計劃籌集高達410億港元（53億美元），發售價為263港元/股。
從已結束的公開發售情況來看，認購相當火爆，融資認購倍數超120倍，金額突破2800億港元，位居近半年港股新股凍資榜第3位，僅次于蜜雪集團和布魯可。
基石投資者成為本次認購的主力（占65.7%），并且陣容豪華，包括中石化（香港）、高瓴資本、科威特投資局、高毅資產、瑞銀、橡樹資本、中國太保、泰康保險、博裕資本、景林資產、洛陽科創集團等。
其中，中石化與科威特投資局計劃申購股份數量并列第一，達12.50%（1473.68萬股）。
資料顯示，科威特投資局（Kuwait Investment Authority, KIA）是全球第四大主權財富基金，截至2024年管理資產規模達8030億美元，僅次于挪威政府全球養老基金（1.26萬億美元）、中國投資有限責任公司（1.22萬億美元）和阿布扎比投資局（ADIA，7087億美元）。其資產規模占全球主權財富基金總額的8%，是中東地區僅次于阿聯酋和沙特的第三大主權資本管理者。
中石化(香港)有限公司是中國石化銷售股份有限公司的全資子公司，最終股母公司為中國石油化工集團有限公司。過去幾年，中石化和寧德時代在綜合加能站建設運營、儲能業務、能源產品和新材料、科技創新等方面已建立合作，并將進一步就換電、零碳、微電網、車生態、電池材料等領域拓展合作空間，積極打造第二增長曲線
就在今年4月，中石化和寧德時代在北京簽署《產業與資本合作框架協議》，以“產業合作+資本合作”模式共建全國換電網絡，計劃2025年建設不少于500座換電站，遠期目標1萬座，覆蓋乘用車與商用車場景。
寧德時代正重金押注“換電”市場，而中石化已建成綜合加能站3萬座、易捷便利店2.8萬家、超充快充站超1萬座，雙方的需求非常匹配。本次5億美元的入局，是中石化“綁定”這家世界第一的又一步。
2024年，寧德時代以總裝機339.3GWh，連續8年登頂全球第一。2025年一季度，動力電池裝車量達84.9 GWh，同比增長40.2%，占據了全球38.3%的市場份額，是全球唯一一家市占率超過30%的企業。
針對H股上市的原因，寧德時代表示是為了進一步推進全球化戰略布局，打造國際化資本平臺，以抓住全球能源轉型的歷史性機遇。招股書顯示，寧德時代港股IPO募資的90%，將投向匈牙利項目第一期及第二期的建設，以進一步提升在海外市場的本地化供應能力，鞏固在新能源領域的地位。
據悉，目前，寧德時代在海外投建了3座生產基地，分別位于德國、匈牙利、西班牙，其中位于匈牙利的生產基地總投資金額預計不超過73.4億歐元，合計投建年產100GWh的動力電池系統生產線。
截至2024年末，寧德時代總產能達到676GWh，在建產能219GWh。2024年電池銷量為475GWh，同比增長21.79%。
2024年，寧德時代實現營業收入3620.13億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為507.45億元。而中國石化2024年全年實現營收30745億元，實現凈利潤575億元。
所以，“小小”的寧德時代，賺錢能力竟然已經接近甚至將趕超“大大”的中石化！
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