中國與美國的化工品貿易數量超過400種，涉及到眾多化工領域和行業。此次關稅大戰，部分化工品受到直接或間接的影響。
一、中國向美國出口的化工品數量達到436種，有84種化工品出口美國占比超過10%
筆者根據海關統計數據統計，2024年中國向美國出口的化工品數量超過436種，其中約有84種化工品出口美國占比超過10%，屬于影響較大的商品，約占到總出口數量的19%。
從出口占比統計來看，其中亞磷酸二乙酯在2024年出口了300噸，全部流向美國市場，占到總出口量的100%。亞磷酸二乙酯是一種重要的有機磷化合物，主要作為殺菌劑“稻瘟凈”的關鍵原料，用于防治水稻稻瘟病、紋枯病等，是全球首個大規模生產的有機磷類殺菌劑。另外在醫藥領域中，用于合成抗生素磷霉素、抗癲癇藥物等，工業領域作為阻燃劑使用，用于塑料、橡膠領域的阻燃。
美國是全球最大的農產品出口國，對高效農藥需求持續增長，亞磷酸二乙酯作為稻瘟凈等殺菌劑的核心原料，是美國農業的病蟲害防治中比較重要的原料產品。筆者看到，中國擁有豐富的磷礦石資源，且乙醇價格較低，亞磷酸二乙酯的生產成本比美國低約20%-30%。
2024年中國總計出口了100噸乙醛，其中流向美國占比91%，整體出口規模不大，出口至美國的主要原因是套利空間的存在。2024年苯乙酸出口美國占總出口量的69%，也是出口占比最大的產品，出口規模在600噸左右。苯乙酸存在美國市場出口依賴，更多原因美國是全球最大的青霉素消費國，苯乙酸作為青霉素的核心原料，是美國醫藥供應鏈中的重要原料之一。
出口到美國的規模化產品中，代表性產品有1,1-二氯乙烯、環氧大豆油、PVC手套、氯化芐、烏洛托品、燃料電池、聚合MDI、丁二酸、碳酸亞乙烯酯、磷酸鹽、氫碘酸等，這些產品出口到美國的規模均超過2萬噸，且占比均超過20%，是規模較大且較依賴美國市場的產品。此次關稅大戰對此類商品可能存在一定的影響。
二、中國從美國進口的化工品數量達到448種，有114種化工品進口美國占比超過10%
根據海關統計數據統計，2024年中國總計從美國進口了超過448種化工品，其中有114種化工品從美國進口量，占到了總進口量的10%以上，占比相對較大。
占比最大的是2-丁烯、乙醛、鄰苯二胺、磷酸氫鈣以及（乙烷、正己烷、正庚烷、異己烷混合編碼），這幾個產品進口占比均達到100%，也就是2024年完全以來美國市場進口。但是對比發現，這幾個產品從美國進口體量均不大，其中磷酸氫鈣僅有1440噸，鄰苯二胺僅有373噸，對中國市場影響甚微。
另外，丙酸、金屬鋰、烏洛托品、對苯二甲酸鹽、乙基香草醛、無水四硼酸鈉在2024年從美國進口占比超過90%，美國是中國重要的供應商。其中烏洛托品進口規模最大，達到3.9萬噸左右，其他幾個產品，進口體量均小于1000噸，都不是規模化商品。關稅大戰對此類商品也基本無影響。
2024年中國從美國進口的純堿達到76萬噸左右，約占到當年總進口量的79%，是進口體量中規模化最高且占比較大的商品。中國是全國最大的純堿生產國，仍從美國進口純堿，是市場供需結構、成本差異、貿易政策及產業升級需求共同作用的結果。中國從美國進口的純堿，大部分為純度≥99.9%、雜質含量≤0.01%的高純產品，這一類產品長期依賴進口。
美國天然堿法生產的純堿因雜質含量低、白度高，在光伏玻璃鍍膜、鋰電池電解液等場景中具有不可替代性。2024年中國從美國進口的純堿，70%以上用于光伏玻璃生。
另外，2024年中美貿易環境相對穩定，中國對純堿實施5%進口關稅和13%增值稅，而美國純堿憑借《亞太貿易協定》享受部分關稅減免，綜合稅率低于土耳其、阿聯酋等其他來源國，所以2024年從美國進口市場關稅較低，這也是從美國大量進口純堿的主要原因之一。
還有一個產品為丙烷，2024年中國從美國進口了超過1700萬噸丙烷，占到總進口量的59%以上，此次關稅對中國從美國進口丙烷企業帶來影響，更多還需要依賴中國豁免政策的支持。
2024年中國從美國進口PVC超過10萬噸，占到總進口量的44%以上，也是進口大規模且占比較大的商品。根據筆者調查，美國乙烯法PVC的純度≥99.9%、雜質含量≤0.01%，滿足FDA食品接觸級和醫療級標準，比如美國Olin公司的PVC糊樹脂用于制造輸液袋、透析器等精密醫療器材。另外，美國PVC在鋰電池隔膜涂層、半導體封裝材料等領域占據主導，美國Westlake公司的電子級PVC通過UL認證，用于5G基站電纜絕緣層，而此類產品在中國生產體量較小，供應不足，這也是中國從美國進口PVC的主要原因之一。
中國與美國在化工領域的國際貿易，其中有部分商品因為商品特性，對于美國市場有一定的依賴，不過目前也在積極尋找其他替代。而中國出口到美國的商品，特別是出口規模較大且占比較高的商品，如環氧大豆油、PVC手套、丁二酸、磷酸鹽類產品，可能關稅大戰會對此帶來一定的沖擊，我們也需要尋找其他替代的消費市場。
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