近年來，石油和化工行業正在下行通道中運行，無論是全球還是中國的石油和化工行業都在經歷新的變革，重塑競爭格局。12月10日，在 “2024國際能源發展高峰論壇”期間召開的 “加速調整的石油石化市場分論壇” 上，中國化工信息中心（以下簡稱“中國化信”）總經理劉韜就石化行業市場形勢進行了分析。
化工行業面臨新的變革周期
當前，全球化工行業緩慢增長，面臨多重挑戰，亞太地區的增速領跑全球。根據美國《化學與工程新聞》（C&EN）發布的榜單，2023年全球化工50大企業總產值達1.04萬億美元，同比下降16.1%，占全球市場21%，銷量的下滑以及銷售價格的降低為主要因素。50大化工企業入門級為化工品產值：84億美元，同比去年下降超13億美元。
中國化信研究顯示，世界化工產業鏈的競爭途徑，從20世紀60年代到90年代技術競爭及全球化擴張，轉變為21世紀前二十年的資本主導的競爭，資源和市場成為化工產業鏈全球化遵循的主要方向。2020年領先化工企業重新尋求科技核心競爭力，全球大趨勢為化工行業帶來持續機遇。受能源成本上升、市場競爭加劇、基礎化工產品利潤下跌影響，國際化工企業持續關停或出售部分基礎化工業務，向專業化發展。
未來十年，化工行業將面臨新的變革周期，包括能源轉型加速；AI智能化和合成生物學開始滲透，化工邊界拓展；全球化工企業競爭力重塑；綠色循環低碳發展形成核心競爭力。
未來2～3年將是中國化工產業窗口期
受房地產和汽車以及全球化工行業大環境的影響，中國化工行業也在經歷變革。自2021年以來成功從化學品凈進口國轉為凈出口國，中國貿易順差持續擴大。中國化信研究成果顯示，2023年至今，我國化工行業固定資產投資增速有所放緩，但新投資的增速和絕對值依然處于較高水平，行業依然處于擴產周期內的尾部。擴張驅動因素主要有：頭部企業一體化擴張、碳中和承諾壓力下提前擴張，以及出口市場機遇。未來國內化工行業的集中度將進一步集中于龍頭企業，強者恒強成為行業的重要特征。
中國化信研究認為，中國化工產業在未來2～3年將是重要的窗口調整期，產業將呈現五大特點：成本的競爭仍然是中國化工產業發展的主旋律；以中石油、中石化和中海油為代表的國有企業，保障能源及化工基礎產業鏈安全, 并擇機向材料及新能源領域布局；中國化工企業將在全球范圍內與歐洲化工企業進行正面競爭；大型民營企業發力海外生產布局, 并建立海外銷售網絡；“雙碳”帶來機遇和挑戰。窗口期將是競爭新格局形成的前夜。
從化工行業利潤率指標來看，本輪化工周期在2021年達到頂峰后自2022下半年起進入下行通道，預計2026年逐步走出周期底部，在2028—2029年迎來下一個高峰。規模化擴張仍是2025—2026年化工行業的主旋律；2026—2027年中國將進入消費驅動化工產業發展周期，終端產業發展，科技研發持續投入及低碳發展將帶動中國化工產業在未來10年塑造全球新的競爭力。
中國化信研究認為，未來中國石化行業的機遇將主要來自于技術變革、新能源、“雙碳”、新經濟業態、合成生物等領域。
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