近日，市場人士預(yù)計，2024年下半年全球甲醇市場增長有限，盡管出現(xiàn)了需求的逐步改善，但也可能被亞洲和美國的供應(yīng)擴(kuò)張所稀釋。經(jīng)濟(jì)因素的改善，特別是歐洲經(jīng)濟(jì)的改善，可能有助于關(guān)鍵行業(yè)甲醇消費的反彈。而整個甲醇市場的好轉(zhuǎn)，需要等到2025年年初。
亞洲甲醇基本面穩(wěn)定
今年下半年，亞洲甲醇市場基本面或保持穩(wěn)定，需求的推動力有限，因為一些衍生物市場需求仍充滿挑戰(zhàn)。
比較典型的是印度市場。由于雨季導(dǎo)致的季節(jié)性需求放緩，第三季度印度甲醇需求可能會繼續(xù)保持低迷，到第四季度的全國性節(jié)日前出現(xiàn)回升。由于下半年部分下游產(chǎn)品擴(kuò)能，印度甲醇總體需求會繼續(xù)得到支撐。下游擴(kuò)能包括在第三季度初于古吉拉特邦安卡勒什瓦爾投產(chǎn)一座300噸/日的甲醛工廠，另一家福爾馬林工廠也將增加140噸/日的甲醇需求。消息人士稱，印度下半年甲醇供應(yīng)前景看起來相對平衡，盡管市場仍容易受到地緣政治不確定性的影響。此外，消息人士預(yù)計，由于向印度銷售有運費優(yōu)勢，中東地區(qū)將繼續(xù)表現(xiàn)出銷售興趣，且中東地區(qū)供應(yīng)繼續(xù)穩(wěn)定。
在供應(yīng)方面，標(biāo)普全球大宗商品洞察公司甲醇和塑料循環(huán)業(yè)務(wù)全球負(fù)責(zé)人奧利維耶·馬龍諾表示：“我們預(yù)計，不久的將來伊朗甲醇產(chǎn)量可能會有所提高，馬來西亞沙撈越甲醇和梅賽尼斯的蓋斯馬3項目預(yù)計將針對亞洲市場，但需求壓力仍然很大。”
第三季度，馬來西亞170萬噸/年的沙撈越甲醇廠投產(chǎn)可能會對東南亞和中國甲醇價格造成一定壓力。然而，目前尚不清楚該工廠是否會按計劃開工。如果沙撈越甲醇廠投產(chǎn)推遲，或是其他東南亞甲醇工廠出現(xiàn)技術(shù)問題，亞洲甲醇價格反而會出現(xiàn)小幅上漲。
歐洲前景與經(jīng)濟(jì)掛鉤
在衍生物消費略有改善的背景下，市場預(yù)計2024年下半年歐洲甲醇需求將保持穩(wěn)定，或略有增長。充滿挑戰(zhàn)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境對建筑、汽車和制造業(yè)等行業(yè)的終端用途需求造成一定壓力，這些行業(yè)通常使用甲醇衍生物生產(chǎn)涂料和黏合劑。市場消息人士認(rèn)為，到第三季度末，這些不利因素可能會有所緩解，為甲醇產(chǎn)業(yè)鏈需求轉(zhuǎn)好鋪平道路。一家醋酸分銷商認(rèn)為，下游需求在秋季結(jié)束之前會一直保持低位。“我們認(rèn)為，從10月開始，歐洲經(jīng)濟(jì)和需求將有所改善。”這位分銷商表示。
標(biāo)普大宗商品洞察聚合物主管邁克爾·麥克德莫特也表示：“歐洲通脹正在下降，第三季度對非必需品、高價商品的需求可能會回升。”然而，其他市場參與者認(rèn)為，2024年歐洲出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)改善的可能沒有那么高。他們認(rèn)為，到利率預(yù)計下降并傳導(dǎo)到歐洲經(jīng)濟(jì)時，峰值消費窗口打開可能需等到2025年。
雖然下半年可能會出現(xiàn)一些額外需求，但隨著歐洲和美國一些裝置檢修結(jié)束，供應(yīng)也有望增加。馬龍諾表示：“由于全球繼續(xù)擴(kuò)能，2024年下半年甲醇價格仍將面臨壓力。”在可持續(xù)性方面，低碳甲醇的發(fā)展勢頭持續(xù)增強，盡管更多的需求預(yù)計將從2025年開始。
美洲甲醇消費將增長
根據(jù)標(biāo)普大宗商品洞察的數(shù)據(jù)，今年美洲地區(qū)甲醇消費量預(yù)計將增長3.3%，原因在于建筑需求的改善。梅賽尼斯首席執(zhí)行官理查德·薩姆納在公司第一季度電話財報會議上表示，預(yù)計船用燃料行業(yè)將繼續(xù)增長。薩姆納說：“去年是甲醇和雙燃料船訂單實際超過LNG的第一年。”未來，船用燃料市場將成為甲醇的重要市場。
盡管如此，預(yù)計美洲甲醇總體需求增速將低于產(chǎn)量增速。到今年年底，將有100萬噸過剩甲醇供應(yīng)需尋求港口。梅賽尼斯公司在路易斯安那州的180萬噸/年蓋斯馬3工廠投產(chǎn)意味著美國產(chǎn)能將增加19%。
據(jù)預(yù)測，美國的一些過剩產(chǎn)量可能會被巴西吸收，巴西今年需求預(yù)計將增長9%。巴西每年消耗甲醇約170萬噸，主要來自智利、委內(nèi)瑞拉以及特立尼達(dá)和多巴哥，約20%來自美國。此外，阿根廷在當(dāng)?shù)囟緦嵤┑奶烊粴獬隹谙拗瓶赡軙绊懩厦兰状忌a(chǎn)商的原料供應(yīng)和成本。
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