1~8月,我國石油和化工行業經濟運行總體穩中趨緩,走勢分化。石油天然氣開采業穩定增長,化學工業有所放緩,煉油業降幅擴大。全行業生產與效益增速放緩,投資與進出口貿易保持較快增長。原油價格震蕩加劇,化工市場波動較大,價格有所回落;市場需求動力偏弱,目前經濟運行下行趨勢尚未根本扭轉。
據統計,1~8月,石油和化工行業規模以上企業工業增加值下降(同比,下同)0.1%;營業收入10.8萬億元,增長19.0%;利潤總額9075.6億元,增幅10.9%;進出口總額6973.6億美元,增長28.0%;全國油氣總產量2.66億噸(油當量),增長4.3%;原油加工量4.35億噸,下降6.3%;主要化學品總產量下降0.9%。
一、全行業增加值微降,營業收入保持較快增長
國家統計局數據顯示,前8月,石油和化工行業規模以上企業28480家,累計增加值增速下降0.1%,降幅相比1~7月縮小0.1個百分點。其中,化學工業增加值增長3.3%,增速加快1.0個百分點;煉油業下降7.8%,降幅收窄0.2個百分點;石油和天然氣開采業增長4.7%,加快0.1個百分點。總體看,前8月全行業增加值有所好轉。其中,化學工業增加值增速小幅回升,石油天然氣開采業增長保持平穩,煉油業降幅有所收窄。
1~8月,石油和化工行業實現營業收入10.8萬億元,增長19.0%,占全國規模工業營業收入的12.3%。其中,化學工業營業收入6.28萬億元,增長15.6%;煉油業營業收入增長21.0%;石油和天然氣開采業營業收入9705.6億元,增長40.0%。數據顯示,進入三季度后,全行業營業收入繼續保持較快增長,但增速有所放緩。
二、行業效益總體放緩,子行業分化明顯
1~8月,石油和化工行業利潤繼續保持增長,但增速明顯放緩。生產成本有所增加,營業收入利潤率出現下滑。子行業效益分化明顯,石油和天然氣開采業效益最好,化學工業效益增速回落,煉油業效益繼續下降。
統計數據顯示,1~8月,全行業實現利潤總額9075.6億元,增長10.9%,較1~7月放緩5.6個百分點,占全國規模工業利潤總額的16.4%。其中,石油和天然氣開采業利潤總額2909.7億元,大幅增長111.1%;煉油業利潤總額下降54.3%;化工行業利潤總額5406.7億元,增長3.0%,較前7月放緩4.0個百分點。前8月,全行業營業收入利潤率為8.4%,比1~7月下降4.2個百分點。
三、能源生產基本平穩,主要化學品產量下降
據統計,1~8月,全國原油天然氣總產量2.66億噸(油當量),增長4.3%,比1~7月下降0.2個百分點;主要化學品總產量下降0.9%,而1~7月為增長1.3%。
油氣生產基本穩定,原油加工下降。1~8月,全國原油產量1.37億噸,增長3.2%,較1~7月減緩0.5個百分點;天然氣產量1437.1億立方米,增幅5.5%,回升0.1個百分點。原油加工量4.35億噸,下降6.3%;成品油產量(汽油、煤油、柴油合計,下同)2.31億噸,增長0.6%。其中,柴油產量1.15億噸,增長14.3%;汽油產量9757.2萬噸,下降2.9%;煤油產量1891.6萬噸,下降34.8%。
重點化學品生產放緩。1~8月,全國乙烯產量1837.9萬噸,下降2.3%;硫酸產量6280.6萬噸,下降0.4%;燒堿產量2634.0萬噸,增長1.9%;純堿產量1908.2萬噸,下降2.1%;合成樹脂產量7378.0萬噸,增長0.6%;合成纖維單(聚合)體產量5015.2萬噸,下降8.0%。此外,輪胎外胎產量5.64億條,下降5.6%。
農用化學品生產放緩。1~8月,全國化肥總產量(折純)3682.7萬噸,增長0.4%;農藥原藥產量(折100%)168.6萬噸,下降1.4%。
四、市場需求持續收縮
1~8月,國內能源和主要化學品市場需求收縮,消費疲軟。數據顯示,原油天然氣表觀消費總量6.81億噸(油當量),下降2.3%,降幅較前7月擴大0.6個百分點;主要化學品消費增速下降2.2%,降幅擴大0.5個百分點。
原油和天然氣消費下降,成品油消費有增有降。1~8月,國內原油表觀消費量4.66億噸,下降2.5%,降幅較1~7月擴大0.8個百分點,對外依存度70.6%;天然氣表觀消費量2389.9億立方米,下降1.9%,較前7月擴大0.4個百分點,對外依存度39.9%。國內成品油表觀消費量2.16億噸,增長7.8%,增幅較1~7月回落1.7個百分點。其中,柴油表觀消費量1.12億噸,增長30.1%;汽油表觀消費量9002.6萬噸,增長0.1%;煤油表觀消費量1434.9萬噸,下降42.0%。
基礎化學原料消費持續下降,合成材料降幅擴大。數據顯示,1~8月,基礎化學原料表觀消費總量下降0.9%,降幅較1~7月擴大0.5個百分點。其中,無機化學原料表觀消費量下降2.5%,有機化學原料則增長1.6%。主要基礎化學原料中,乙烯表觀消費量1955.1萬噸,下降2.5%;硫酸6012.0萬噸,下降2.7%;燒堿2432.6萬噸,下降2.6%;純堿1793.5萬噸,下降5.9%。1~8月,合成材料表觀消費總量約1.42億噸,下降6.9%,較前7月擴大0.1個百分點。其中,合成樹脂表觀消費量8393.9萬噸,下降3.6%;合成橡膠853.2萬噸,降幅3.5%;合成纖維單(聚合)體4940.3萬噸,下降12.6%。
化肥消費增速出現回落。1~8月,全國化肥表觀消費總量(折純)3556.9萬噸,增長13.8%,較前7月回落3.9個百分點。
五、投資總體保持較快增長
國家統計局數據顯示,1~8月,石油和化工行業固定資產投資總體保持較快增長。其中,化學原料和化學制品制造業投資增長17.9%,增速較前7月加快1.9個百分點;石油和天然氣開采業投資增長12.7%,較前7月加快1.2個百分點;石油及其它燃料和煤炭加工業投資增長2.2%,較前7月放緩1.4個百分點。從數據分析看,石油加工業投資波動較大。1~8月,全國工業投資增長10.5%,與前7月持平。
六、對外貿易保持快速增長
1~8月,石油和化工行業對外貿易持續快速增長,貿易逆差持續擴大。海關數據顯示,8月全行業進出口總額914.6億美元,增長22.9%,增速較7月加快7.1個百分點。其中,出口總額329.8億美元,增長33.9%;進口總額584.7億美元,增幅17.4%。貿易逆差254.9億美元,擴大1.3%。
1~8月,全行業進出口總額6973.6億美元,增長28.0%,增速較1~7月放緩0.8個百分點,占全國進出口總額的16.6%。其中,出口總額2386.1億美元,增幅28.1%;進口總額4587.6億美元,增長28.0%。貿易逆差2201.5億美元,擴大27.9%。
基礎化學原料、合成材料、橡膠制品出口增速放緩,成品油、化肥出口大幅下降。1~8月,基礎化學原料出口額840.9億美元,增長50.3%,較前7月放緩2.2個百分點;合成材料出口額280.1億美元,增幅32.1%,較前7月放緩1.2個百分點;橡膠制品出口額415.9億美元,增長13.0%,較前7月放緩1.2個百分點。此外,1~8月成品油出口1635.5萬噸,大幅下滑47.5%;出口額159.8億美元,增長1.0%。
化肥出口(實物量)1401.7萬噸,出口額67.5億美元,分別下降38.4%和11.9%。
原油和天然氣進口量繼續下降。8月,國內進口原油4035.4萬噸,下降9.4%,降幅較7月縮窄0.1個百分點;進口天然氣122.1億立方米,下降15.2%,降幅較7月擴大8.3個百分點。1~8月,國內累計進口原油3.30億噸,下降4.7%,降幅較1~7月擴大0.7個百分點;進口天然氣988.5億立方米,下降10.8%,降幅1~7月擴大0.6個百分點。
七、市場波動加大、價格明顯回落
1~8月,石油和主要化學品市場受外部因素影響,價格先揚后抑,波動較大。進入三季度以來,化工產品價格上漲放緩,部分產品價格從高位急速回落。國家統計局價格指數顯示,8月,石油和天然氣開采業出廠價格環比下降7.3%,同比上漲35.0%;化學原料和化學品制造業出廠價格環比下降3.7%,同比上漲4.5%。1~8月,石油和天然氣開采業出廠價格上漲44.7%,化學原料和化學品制造業上漲14.0%。
國際原油價格震蕩下行。上半年,由于俄烏沖突持續,歐美對俄羅斯、伊朗等國實施制裁,導致國際原油市場劇烈震蕩,價格不斷攀升,6月均價達2009年以來最高,居歷史同期第二高位。三季度,受全球經濟放緩、美國加息等拖累,原油價格開始回落。監測數據顯示,8月WTI原油(普氏現貨,下同)均價為91.6美元/桶,環比下降8.7%,同比上漲35.2%;布倫特原油均價為100.0美元/桶,環比下降10.9%,同比上漲41.1%。1~8月,WTI原油均價為100.2美元/桶,上漲56.7%;布倫特原油均價107.3美元/桶,上漲60.4%。
今年以來,疫情、地緣沖突、極端天氣、全球經濟放緩等因素相互疊加,全球原油價格不確定性、不穩定性態勢明顯,大幅波動。上半年油價高企,主要因素之一為俄烏沖突導致俄羅斯與西方對立,能源格局動蕩重塑,地緣風險溢價明顯。隨著全球經濟持續放緩,美國加息,OPEC+考慮減產,俄烏戰事膠著,北半球冬季即將到來,歐洲能源危機若隱若現,原油市場更加錯綜復雜。綜合來看,今年后期國際原油市場波動有可能加劇,預計四季度國際原油均價90美元/桶上下。
基礎化學原料價格明顯回落。下半年以來,原油市場震蕩下行,價格回落;化工產品價格漲勢放緩,部分產品價格開始從高位回落。市場監測顯示,8月,在46種主要無機化學原料中,市場均價同比下降的有7種,占比15.2%,比7月增加5種;環比下降的有33種,占比71.7%,比7月增加6種。在87種主要有機化學原料中,市場均價同比下降的有55種,占比63.2%,較7月增加22種;環比下降的有79種,占比90.8%,較7月增加14種。
今年以來,國內基礎化學原料市場高位震蕩,價格先漲后跌。就當前市場走勢判斷,四季度基礎化學原料市場供給相對穩定,需求疲軟。原油價格回落,但仍處于歷史較高水平,上游基礎性產品價格缺少成本支撐,有機化學原料成本壓力持續加大,下游受制于需求疲軟,價格將繼續回調。
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