12月7日，化工新材料央企中化國際(控股)股份有限公司(中化國際，600500)披露非公開發行A股股票發行情況報告書，宣布此次定增最終以6元/股的發行價格向18家特定機構發行股票8.29億股，募集資金總額49.75億元。
這是中化國際自2000年上市以來單筆金額最大的股權再融資項目。
中化國際成立于1998年，2000年在上海證券交易所上市，是中國中化的核心上市公司，業務聚焦化工新材料領域，在環氧樹脂、聚合物添加劑等領域居行業龍頭，在對位芳綸、尼龍66、ABS等高性能材料領域具備領先水平。
今年3月，中化國際披露了非公開發行A股股票預案，9月擬不超過50億元的定增方案獲中國證監會審核通過。
中化國際本次定增獲得市場化資金認購訂單規模達31.88億元，實現近40%的超額認購，同時公司控股股東中化股份同比例認購26.98億元。
定增募集資金將主要投入中化國際碳三產業一期項目及補充流動資金，有助于公司進一步加速化工新材料業務轉型的戰略步伐，增強化工新材料產業盈利能力，同時也有利于公司進一步增強資本實力、優化資本結構。
中化國際此前表示，碳三產業一期項目是公司向化工新材料戰略業務轉型關鍵步驟，有助于公司深化化工新材料業務布局，實現產業上下游的有效協同，打造產業鏈一體化。
針對補充流動資金，中化國際則表示，公司所處化工新材料行業屬于資金和技術密集型行業，對于資金投入的需求較大。隨著公司業務的持續發展，同時考慮募投項目實施等因素的影響，公司未來營業收入的增長將對營運資金產生較大需求，僅依靠生產經營活動產生的現金流難以滿足公司營運需求。
澎湃新聞了解到，2019年末至2022年9月末，中化國際資產負債率分別為52.01%、49.94%、65.62%和68.18%，2020年以來呈明顯上升趨勢。
參與定增的18家機構中，除控股股東中化股份外，既有誠通基金、國能基金、上海上國投、連云港物流園投資、連云港工業投資、皖能資本等機構在內的戰略投資機構，同時也包括長江養老保險、百年人壽保險、財通基金、國泰租賃、UBS、JP Morgan等市場主流財務機構。
中化國際表示，總投資139.13億元的連云港碳三產業一期項目，在明年一季度全線貫通后，將打通公司新材料全產業鏈，實現產業上下游的有效協同，形成一體化成本優勢和規模經濟，大幅增厚公司業績。經測算，項目投產后可實現年均營收110.11億元、年均利潤總額17.15億元，并為公司帶來超過12億元的增量歸母凈利潤。
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