負極材料警惕產能過剩在業(yè)內回蕩已久，近期有業(yè)內人士對透露，小型負極廠產能過剩，已上演小范圍“價格戰(zhàn)”。而據(jù)了解，小廠價格下跌尚未傳導至頭部企業(yè)，多家頭部企業(yè)表示，目前仍處于滿產狀態(tài)，產品供不應求。
相較上半年緊缺狀態(tài)，如今負極材料及石墨化產能釋放超預期，多家頭部企業(yè)均表示石墨化產能緊缺有所緩解。上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部負極材料分析師常柯表示，石墨化的產能已出現(xiàn)較為明顯的過剩跡象，預計石墨化價格在今年底降至2萬元/噸，此外，預計2023年負極材料普品會出現(xiàn)過剩，但整體需求依然景氣。
杉杉股份相關人士表示：“如果明年石墨化價格呈現(xiàn)較大幅度的下降，負極產品的價格基于成本下降以及行業(yè)定價原則也會有所調整。”
“小廠價格戰(zhàn)”，多家頭部企業(yè)表示未受影響，產品供不應求
今年二季度，負極材料行業(yè)整體供不應求，個別頭部企業(yè)提價，預計全年成品缺口在30-40萬噸。但近期，有行業(yè)人士表示，小型負極材料廠商產能過剩，已經(jīng)出現(xiàn)價格戰(zhàn)。
據(jù)悉，小廠價格下跌尚未傳導至頭部企業(yè)，頭部負極廠商仍然處于滿產狀態(tài)，供不應求。
杉杉股份相關人士表示，目前公司訂單飽滿，產能接近滿產狀態(tài)。根據(jù)公司今年的產能釋放進度，預計今年全年有效產能在15萬噸-17萬噸，公司當前出貨量整體與有效產能規(guī)模保持一致。
對于小型負極廠出貨過剩引起的價格下跌，是否會蔓延至頭部企業(yè)，杉杉股份相關人士進一步分析，公司產品主要定位中高端，與中低端的產品價格會存在一定差異。
璞泰來董秘韓鐘偉也在三季度業(yè)績會上表示，公司三季度負極材料產能利用率保持滿產水平。目前，負極材料市場需求持續(xù)旺盛，產品供不應求，公司正在加快四川紫宸20萬噸負極材料一體化產能建設項目。
此外，中科電氣相關證券部人士也曾表示，公司目前是滿負荷生產，產品供不應求。
對于頭部負極廠與非頭部負極廠產品價格的差異，常柯分析，小型負極材料企業(yè)價格下降，一方面其成品除了合作的電池廠外，部分成品會交付給頭部負極材料廠，進行造粒、混摻等工序品質優(yōu)化處理，頭部大廠為壓縮成本而低價收購。
另一方面，小型企業(yè)負極材料產品多為普品，品質良莠不齊且出貨不穩(wěn)定，以至于出現(xiàn)出貨過剩，從而倒逼價格下調。未來隨著頭部大廠產能的提升，勢必會淘汰部分小廠產能。
產能釋放超預期，石墨化、負極材料降價趨勢漸顯
但即使是頭部負極廠，其產品亦非沒有降價的可能，隨著更多成品與石墨化產能釋放，目前負極材料與石墨化產能緊缺程度較上半年已有所緩解，據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，負極原材料、石墨化加工與成品價格較上半年有所下降。
石墨化是人造石墨生產制備的關鍵環(huán)節(jié)，占據(jù)負極材料生產的主要成本，此前因產能緊缺，石墨化外協(xié)加工費從2021年年初15000元/噸逐步攀升，今年上半年最高達到28000元/噸，負極材料頭部企業(yè)優(yōu)先進行石墨化產能釋放，以提升石墨化自供比例。
不過，石墨化外協(xié)加工價格三季度已有所回落，上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至10月26日，石墨化加工均價為2.3萬元/噸。
據(jù)常柯分析，目前石墨化的產能已出現(xiàn)較為明顯的過剩跡象，尤其某些新進入企業(yè)為搶奪訂單，肆意壓價至成本價格1.4萬元/噸附近，但由于冬季天氣漸寒帶來的運輸受阻或生產影響，且生產地區(qū)疫情的反復，預計石墨化價格在今年年底降至2萬元/噸。
從中科電氣證券部人士處獲悉，業(yè)內石墨化產能緊張程度跟上半年相比有所緩解，原材料價格較一、二季度有所下降，但是就負極材料價格來看，公司價格還是(維持)較好的。
璞泰來董事長梁豐則在三季度業(yè)績會上坦言，目前石墨化加工配套產能有所緩解，但碳化加工配套產能依然偏緊。隨著行業(yè)內負極各工藝產能釋放和原材料價格的回落，負極材料的價格在未來也將有一定的回落。
杉杉股份相關人士則表示，有效產能釋放需要一定時間，預計明年負極材料產能整體仍然會是偏緊狀態(tài)，但不排除中低端產能競爭會加劇，公司產品主要定位中高端，產能仍然偏緊張，與中低端的產品價格會存在一定差異。
其繼續(xù)表示：“如果明年石墨化價格呈現(xiàn)較大幅度的下降，基于負極成本下降，根據(jù)負極材料行業(yè)產品的定價原則，產品價格也會有所調整。”但就目前而言，“整體產能還是比較緊張，公司負極產品價格整體穩(wěn)定。”
常柯分析，整體來看，負極材料供應偏緊，尤其是人造石墨負極材料成品依舊存在缺口，隨著歐洲能源危機及光伏等對儲能市場的需求拉動，對人造石墨的儲能方向的產品隨之增加，而頭部企業(yè)的產能釋放勢必會壓縮一些部分小廠的一些訂單，預計2023年負極材料普品會出現(xiàn)過剩。
“預計全年負極材料需求量超120萬噸，其中Top5出貨超89萬噸，整體負極材料出貨120萬噸以上。隨著負極材料產能逐漸擴大，下游需求端電池廠對材料端降價意愿強烈，后續(xù)負極材料價格將進入實質性松動階段，預計2022年底中端負極材料價格在5萬元/噸附近。”常柯稱。
產能過剩預期下，高端化、一體化、融合化負極廠或突圍
產能過剩疑云一直籠罩著負極材料行業(yè)，據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計，2022年上半年，負極材料投擴產項目29個，涉及規(guī)模400.6萬噸，國盛證券10月發(fā)布的研報按照單GWh耗量1200噸來計算，對應2025年負極材料需求約299萬噸。
中科電氣證券部人士表達個人觀點認為，行業(yè)出現(xiàn)產能過剩情況不可避免，產能過剩整個行業(yè)會洗牌，小型企業(yè)雖能供給負極材料產品，但是只供給普遍的負極材料產品，針對客戶定制化、結合客戶研發(fā)需求的產品，短時間內供給不上。
中科電氣證券部人士進一步表示，產業(yè)鏈協(xié)同合作、產業(yè)鏈融合是負極材料行業(yè)的一個趨勢，“我們跟下游客戶合作比同行更深入，對未來市場會更加有信心一點。”據(jù)悉，中科電氣繼與億緯鋰能、寧德時代合資辦廠后，9月再批公告顯示，比亞迪亦成其中一員。
梁豐也表示，隨著國民經(jīng)濟水平逐步提升，市場需求在增長，客戶的產品也在做升級，因此中高端產品需求在上升，因此對于璞泰來來說，在中高端產品方面優(yōu)勢比較突出，也會更加有利。
針對產能過剩預期下，哪些企業(yè)有望“突圍”，常柯分析，在石油焦、針狀焦等焦類價格供應緊張、石墨化自有率不足而付高昂的外協(xié)加工費、硅基負極、硬炭等新型負極材料不斷更新、下游電池廠不斷壓價等情況下，未來具有產能一體化、原材料等成本優(yōu)勢、不斷創(chuàng)新的技術團隊及超前戰(zhàn)略布局的負極材料企業(yè)更具有強大的競爭力。
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