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“煉化一體化”是國內石化產業的未來發展方向，圍繞石化原料多元化，推動基礎化工原料向高端精細化學品和化工新材料延伸發展，加快“煉化一體化”重點項目建設，促進石油化工千億級產業集群發展。目前國內石化產業正在發生天翻地覆的變化，煉油力量正在向化工方向轉移，在建與規劃的石化產業項目層出不窮，石化“六強省”的良好發展前景顯而易見，國內石化產業未來可期。

各省市石化項目全方位PK

近年來，國家重視并持續推動石油化工行業發展，出臺一系列政策以保證石化重點項目有序推進。據不完全統計，中國新建、在建、規劃的石油化工超億元項目（統計主要包括上游煉油化工生產項目，不含無機化工、化學制品、相關配套項目等）共202個，目前124個項目處于在建、公示或規劃階段。中國石化行業項目總投資25625億元，其中在建規劃項目總投資16196億元。除山西、上海、寧夏、內蒙古自治區等外的23個省份均有分布，山東省石化項目總數量及擬建項目數均最多，其次是浙江省和廣東省，但從投資金額來看浙江省居于首位，如圖1所示。

從石化項目工藝技術來看，新項目主要以煉化一體化轉型升級、輕烴綜合利用項目為主。利用石腦油制烯烴、催化裂解制烯烴、原油直接裂解烯烴、丙烷脫氫制丙烯（PDH）等技術，大幅增加乙烯、丙烯等高附加值化學品產量，大力發展高端聚烯烴、工程塑料PC、特種合成橡膠等精細化工品。

從石化新增產能來看，上述202個項目原油一次加工能力22200萬噸/年，乙烯生產能力5168萬噸/年，芳烴生產能力3769萬噸/年，PDH產能2339萬噸/年，PP產能2329萬噸/年，PE產能1940萬噸/年，苯乙烯產能1034萬噸/年，環氧丙烷產能559萬噸/年。隨著大型煉化一體化項目集中上馬，中國烯烴、芳烴供應量會繼續增長，如此巨大的產能集中投放，勢必會引發產能過剩，其中在建的124個石化項目中，在建原油一次加工能力產能14300萬噸/年，在建乙烯生產能力2768萬噸/年，在建芳烴能力1970萬噸/年，在建PDH產能1231萬噸/年，在建PP產能1510萬噸/年，在建PE產能955萬噸/年。煉油行業產能過剩的壓力正向石化行業傳導，未來烯烴、芳烴等行業需防范產能過剩風險。

從石化項目發展歷程來看，中國煉油格局正在發生翻天覆地的變化，受市場需求、原料品質、工藝技術等條件限制，初期主要以油品質量升級路線為主。近年來無論是主營中石化、中石油，還是民營浙江石化、恒力石化（600346）、盛虹煉化、福建古雷、萬華化學（600309）等企業紛紛加快全產業鏈布局，大力發展“大乙烯+高端聚烯烴”或者“大乙烯+化工新材料”路線。

另外，在建的124個石化項目中，衛星化學（002648）、東華能源（002221）、巨正源、齊翔騰達（002408）、匯豐石化、萬達天弘、福建中景等一批民營企業聚焦丙烷脫氫（PDH）、聚丙烯和環氧丙烷等領域。殼牌、巴斯夫、埃克森美孚、英力士、利安德巴賽爾等外資企業布局中國市場，在廣東、浙江、遼寧等省通過獨資或者合資方式投資設廠，聚焦高端聚烯烴彈性體、ABS、EVA等一批中高端的高附加值產品領域。

中國重要的石油化工經濟強省共有六個，從北到南依次是遼寧、山東、江蘇、浙江、福建和廣東，未來石化產業重點布局也在該六省份。從分省石化投資金額來看，六省份石化項目總投資金額為2萬億元，占國內前六名，累計投資金額占國內總投資額的79.68%，如圖2所示。同時，該六省份經濟實力強大，從2021年GDP總量來看也是國內各省市中的佼佼者，如圖3所示。該六省份對石化項目依賴性高，石化項目投資體量大，下文將重點分析一下石化六強省的項目建設情況。

1.浙江省

浙江省原油一次加工能力8150萬噸/年，乙烯生產能力640萬噸/年，省內重點企業有鎮海煉化、浙江石化、寧波大榭、寧波科元、寧波中金、東華能源、浙江美福等。浙江省石化項目總投資金額為5147.29億元，涵蓋24個石化項目，其中浙江石油化工有限公司4000萬噸/年煉化一體化項目總投資1730億元，是目前世界上投資最大的單體產業項目，也是迄今國內民營企業投資規模最大的項目。中石化寧波鎮海煉化有限公司擴建1500萬噸/年煉油、120萬噸/年乙烯項目和高端合成新材料項目總投資約1000億元，是目前中石化最大的煉化一體化項目。近年來浙江省為了推進石化工業轉型升級，招商引資煉化一體化項目，實現石化行業高質量蓬勃發展，石化產品體系更加豐富。

浙江省寧波、舟山、嘉興、紹興等地區為主體的杭州灣石化產業集群，逐步形成從石油煉制到基礎化工原料、化工新材料、高端專用化學品完整的石化產業鏈條，還引進東華能源、巨化、萬華、臺塑、金發、逸盛等大型民營化工企業，大力發展PDH、聚丙烯等石化項目，帶動石化深加工、新材料、精細化工等下游產業集約化發展，實現低碳能源轉型升級。

2.山東省

山東省原油一次加工能力20200萬噸/年，乙烯生產能力291萬噸/年，重點石化企業有齊魯石化（600002）、濟南煉化、青島煉化、東明石化、煙臺萬華、利華益、京博石化、魯清石化等。山東省石化項目總投資金額為3378.9億元，山東省規劃、在建煉化類項目超過40個，其中涉及煉油、乙烯、芳烴、PP、PE、PDH等石化項目。裕龍島煉化一體化項目（一期）總投資約1274億元，是山東省新舊動能轉換、產業結構調整的大型石化項目，也是山東省單體最大的石化項目。

山東省作為工業大省、制造業大省，在石化產業上有較好的產業規模優勢，但也存在資源型和重化型產業占比高的特點，因此山東省需要加快新舊動能轉換，通過深化地煉產能整合的轉移，推動石化產業優化升級。截至目前，山東已整合淘汰11家獨立煉廠，并引導科力達、恒源、富宇化工等企業確定轉型升級方向，重點發展可降解材料等精細化工產業。利華益、京博、東明、魯清、金誠等企業為代表的地方煉油廠則借助原料優勢，大力推進烯烴、芳烴、PDH等石化項目。目前山東地煉正加速發展高端化工新材料、精細化工等產業。

3.遼寧省

遼寧省原油一次加工能力14270萬噸/年，乙烯生產能力421萬噸/年，重點石化企業有大連石化、撫順石化、大連西太、遼陽石化、遼寧寶來、恒力石化、北方華錦等。遼寧省石化項目總投資金額為2484.58億元，涵蓋14個石化項目，其中恒力石化2000萬噸/年煉化一體化總投資740億元是遼寧投資規模最大的石化項目。遼寧作為石化產業大省，石化產業結構卻存在問題，如化工產業集中度較低，中高端精細化工品投資有限，各地化工型企業在全國影響力非常小。

近年來，遼寧省提出推動煉化行業優化產能結構，實現煉油、烯烴、芳烴煉化一體化發展，加快重大煉化一體化項目建設，推進中石油在煉化企業 “減油增化” 轉型發展。其中，中石油大慶石化、大慶煉化、錦州石化、錦西石化結構調整及煉油轉型升級項目陸續投產運行，大連石化長興島搬遷項目和吉林石化轉型升級項目正在速度建設。

恒力石化2000萬噸/年煉化一體化項目為國內七大石化產業基地首個建成全面投產的項目，目前正在加快啟動以“化工新材料”的新發展方向，在全國多地規劃建設化工新材料、精細化工等領域的多個項目，目前已經確定投資240億元建設160萬噸/年高性能樹脂及新材料項目和年產260萬噸高性能聚酯工程，企業在向精細化工新材料下游再擴張。未來遼寧省將推進北方華錦聯合石化有限公司1500萬噸/年煉化一體化項目，發展精深加工，重點發展11大類精細化工及化工新材料產品。

4.廣東省

廣東省原油一次加工能力9495萬噸/年，乙烯生產能力357萬噸/年，重點石化企業有茂名石化、中科煉化、惠州煉化、中海殼牌、巨正源、東華能源、新華粵石化、巴斯夫等。廣東石化項目總投資金額為4395億元，涵蓋20個石化項目。廣東省大力推動內外資上下游配套和協同發展，政府加大招商引資力度，相繼吸引埃克森美孚、巴斯夫、殼牌等世界龍頭企業的高端外資項目落戶，其中巴斯夫一體化項目、埃克森美孚120萬噸乙烯項目、中海殼牌惠州三期正在有序推進建設。廣東省形成了從上游原料開采、煉油、乙烯生產，到下游新材料加工、合成樹脂、橡膠及精細化工的完整石化產業鏈。

廣東省以茂名、惠州、廣州、湛江、珠海等為主體的珠三角石化產業集群，依托中科、惠州、茂名等大型煉化基地，在沿海布局廣州、惠州大亞灣、湛江東海島、茂名、揭陽大南海五大煉化基地和園區，重點發展高端精細化工產品和化工新材料。目前中石油廣東石化煉化一體化、恒力石化（惠州）500萬噸/年PTA、中國石油吉化(揭陽)60萬噸/年ABS等項目即將投產。對于成品油來說，將補充廣東地區部分成品油需求缺口。對于煉化行業來說，充分發揮原料加工潛力，優化產品結構，煉油、化工多元化發展，將大幅增強華南地區煉化一體化競爭力。

5.江蘇省

江蘇省原油一次加工能力9495萬噸/年，乙烯生產能力357萬噸/年，重點石化企業有金陵石化、揚子石化、江蘇新海、盛虹石化、斯爾邦石化、連云港衛星石化等企業。江蘇省石化項目總投資金額為2260億元，涵蓋14個石化項目。江蘇省是重要的石化生產基地，同時也是中國重要的化工生產、倉儲集散地。在長江沿線還分布著眾多小規模化工生產和大型石化倉儲企業，例如張家港孚寶、歐德油儲、南通焯晟、太倉陽鴻、常州宏川等企業。

江蘇省擬在建石化項目少，這主要與近年來該省重點加強安全生產和長江環境綜合治理密切相關，在全省范圍內開展化工企業治理專項行動，通過加強對新建石化項目審批、嚴格限制在長江沿線新建石油化工項目，關停了一批違規石化項目。目前，江蘇省重點發展連云港石化產業園，招商引資了盛虹石化煉化一體化、連云港衛星石化乙烯綜合利用、連云港斯爾邦丙烷產業界基地等大型石化項目，依托便利港口運輸條件，連云港化工園區將逐步將成為江蘇省石化項目的集中地，未來將大力發展PDH、PP、PE、EVA、丙烯腈、可降解材料等項目。

6.福建省

福建省原油一次加工能力9495萬噸/年，乙烯生產能力357萬噸/年，重點石化企業有福建聯合、中化泉州、古雷石化、福海創、福建美得。中化學天辰等。福建省石化項目總投資金額為2751.5億元，涵蓋21個石化項目。從“不產一滴油”，到石化經濟大省，福建省的石化產業發生了天翻地覆的變化，石化項目像雨后春筍般拔地而起。

福建有湄洲灣石化基地和漳州古雷石化產業基地兩個石化基地，其中湄洲灣石化基地又包括泉港、泉惠、東吳3個石化工業區。依托福建聯合、中化泉州和古雷石化等大型煉化企業，企業在加快推進現有煉化項目升級，鼓勵采用輕質化原料，建設加氫裂化、芳烴吸附分離等裝置，為下游提供更多烯烴、芳烴原料。政府通過招商引資，吸引一批具有臺資背景的石化企業，如泉州國亨化學丙烷脫氫及聚丙烯項目，通過合理利用海外輕烴資源，有序發展輕烴裂解、烷烴脫氫等多元化烯烴產業。未來福建省重點發展高性能聚乙烯、高性能聚丙烯、EVA、己內酰胺、PA6、PA66、MDI、TDI等產品，打造高端樹脂、合成纖維等新材料，促使產品邁向高端化。

在國內煉油產能過剩、競爭加劇的大背景下，煉油力量亟需轉移，近年來石化項目的急劇增加，預示著中國煉化行業正朝著一體化、規模化、集群化的方向發展。重點石化強省將在保持優勢的情況下繼續良性發展，未來將圍繞石化原料多元化，推動基礎化工原料向高端精細化學品和化工新材料延伸，加快“煉化一體化”重點項目建設，促進石油化工萬億級產業集群發展，進一步優化國內石化產業布局。