近日，全球主要甲醇生產(chǎn)商荷蘭OCI公司和梅賽尼斯公司預(yù)計，在需求強勁增長和產(chǎn)能增加有限的推動下，全球甲醇市場基本面在中長期將保持健康，供應(yīng)將趨于緊張。這兩家公司表示，隨著低碳氫經(jīng)濟的發(fā)展，甲醇需求將進一步大幅上升。
甲醇市場中期前景看好
盡管歐洲天然氣原料價格創(chuàng)歷史新高導(dǎo)致甲醇生產(chǎn)成本大幅上漲，而且甲醇價格短期前景悲觀，但OCI表示，甲醇價格受到高油價的支持，因為它比液化天然氣和汽油便宜得多，可以在全球范圍內(nèi)作為一種成本更低、更清潔的替代燃料。由于歐洲天然氣原料成本居高不下，去年6月，OCI關(guān)閉了位于荷蘭代爾夫宰爾的甲醇工廠，目前尚未宣布恢復(fù)生產(chǎn)的日期。OCI在最近發(fā)布的第二季度財報中表示，全球甲醇市場長期基本面受到來自下游需求強勁以及原油和煤炭價格高企的支撐。
梅賽尼斯表示，進入2022年，全球甲醇市場已經(jīng)趨緊，供應(yīng)仍然受到行業(yè)低開工率的限制。梅賽尼斯公司首席執(zhí)行官約翰·弗洛倫在最近的第二季度財報發(fā)布會上表示，俄烏沖突導(dǎo)致能源價格上漲，再加上第二季度全球甲醇需求比第一季度增長3%，為甲醇成本曲線提供了進一步的支撐。弗洛倫表示，甲醇制烯烴(MTO)工廠繼續(xù)高開工率運行，傳統(tǒng)化工應(yīng)用領(lǐng)域?qū)状夹枨笤诘诙径确磸棥５诙径燃状純r格保持強勁，但受供應(yīng)增加和短期看空情緒的影響，價格連續(xù)小幅下跌。梅賽尼斯第二季度實現(xiàn)的甲醇平均價格為422美元/噸，較第一季度下降3美元/噸。弗洛倫表示：“進入第三季度，盡管全球經(jīng)濟不確定，但我們的需求前景仍保持穩(wěn)定。我們認為，即使GDP增速低于預(yù)期，但甲醇的中期需求增速仍將超過供應(yīng)增速，市場前景看好?！?/span>
供應(yīng)緊張基本面將持續(xù)
OCI預(yù)計，從2022年到2027年，甲醇市場基本面將趨緊，新增需求預(yù)計將超過新增供應(yīng)700萬～800萬噸/年，今年全球預(yù)計沒有新的主要產(chǎn)能投產(chǎn)。OCI表示，這讓該公司對甲醇中期定價環(huán)境有很強的能見度。該公司補充稱，甲醇需求預(yù)期不包括氫燃料需求，尤其是道路和船舶燃料的應(yīng)用帶來的實質(zhì)性額外增長。OCI表示，甲醇近中期的需求增長預(yù)計將受到中國燃料消費水平回升的支撐，較高的油價支持甲醇替代其他燃料。此外，甲醇的傳統(tǒng)需求仍將保持堅挺，中國能源和烯烴價格高企也支撐MTO開工率超過80%。
梅賽尼斯公司預(yù)計，從長遠來看，占甲醇總消費量50%以上的傳統(tǒng)化學品對甲醇的需求將受到全球和區(qū)域經(jīng)濟實力以及工業(yè)生產(chǎn)水平的影響。弗洛倫表示：“我們認為，能源相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的甲醇需求將受到能源價格、終端產(chǎn)品定價以及政府政策的影響。由于甲醇作為燃料的排放效益，政府政策在鼓勵甲醇新應(yīng)用方面發(fā)揮了越來越大的作用。”弗洛倫指出，甲醇作為船舶燃料的需求將持續(xù)增長，當前全球有超過80艘甲醇雙燃料船舶已交付使用或正在建造之中。這代表著170萬噸/年的甲醇潛在需求。梅賽尼斯公司表示，未來MTO生產(chǎn)商的開工率和甲醇消耗量將取決于許多因素。這些因素包括公司各種最終產(chǎn)品的定價，MTO裝置與下游產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)施的一體化整合程度，烯烴工業(yè)原料成本相對競爭力等。
梅賽尼斯公司預(yù)計，未來幾年，大部分新增甲醇產(chǎn)能將出現(xiàn)在北美、中東和亞洲。梅賽尼斯公司正在美國路易斯安那州的蓋斯馬新建一座180萬噸/年的甲醇工廠。這將是該公司在當?shù)氐牡谌状脊S，預(yù)計在2023年第四季度建成投產(chǎn)。在伊朗，梅賽尼斯公司正在繼續(xù)推進180萬噸/年的蒂納甲醇工廠。該工廠計劃在未來幾年內(nèi)建成。梅賽尼斯公司表示：“伊朗主要甲醇項目的完成以及目前的工廠開工率繼續(xù)受到制裁、工廠技術(shù)問題以及天然氣限制的影響，特別是在冬季?！贝送猓R來西亞有一座180萬噸/年甲醇工廠正在建設(shè)中，計劃于2024年建成投產(chǎn)；在中國近中期將增加一些甲醇產(chǎn)能。弗洛倫表示：“我們預(yù)計中國新建的產(chǎn)能將在國內(nèi)消費?！?/span>
已對沖飆漲的天然氣價格
由于預(yù)計今年剩余時間和2023年天然氣價格將保持在較高水平，梅賽尼斯和OCI都宣布，兩家公司已對其相當數(shù)量的天然氣原料需求進行了對沖操作。
在北美地區(qū)，梅賽尼斯公司已經(jīng)以明顯低于當前現(xiàn)貨價格的價格對沖了明年85%的天然氣需求，并在今年剩余時間對沖了65%的天然氣需求，以便在美國現(xiàn)貨天然氣價格令甲醇生產(chǎn)變得不經(jīng)濟的情況下，能夠繼續(xù)運營甲醇工廠。弗洛倫表示：“天然氣是我們最大的投入成本，占據(jù)我們成本結(jié)構(gòu)的50%，我們希望天然氣供應(yīng)和價格能夠穩(wěn)定，無論是以固定的方式還是對沖的方式?！?/span>
OCI已經(jīng)鎖定了2023～2029年其在美國天然氣需求的50%，價格為4.3美元/百萬英熱單位。這令公司超過90%的長期天然氣需求的價格有很強的穩(wěn)定性。這包括Fertiglobe的天然氣供應(yīng)合同，F(xiàn)ertiglobe公司是OCI與阿布扎比國家石油公司的合成氨和尿素合資企業(yè)。目前，OCI只有不到10%的天然氣供應(yīng)受到歐洲市場波動的影響。
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