擁有百年歷史的荷蘭皇家帝斯曼集團邁出了戰(zhàn)略轉型的關鍵一步，一天內(nèi)宣布兩大并購交易：與世界上最大的私營香精香料公司瑞士芬美意合并；37億歐元出售工程塑料業(yè)務。
兩大交易完成后，曾經(jīng)的化工巨頭帝斯曼將徹底轉型為健康、營養(yǎng)和生物科學公司。
兩大百年老店合并
5月31日，帝斯曼宣布計劃與私人控股的瑞士芬美意合并，并成立全新的“DSM-Firmenich”(下稱“帝斯曼-芬美意”)公司，聚焦營養(yǎng)、美容和健康領域。
帝斯曼的股東將擁有帝斯曼-芬美意65.5%的股份；芬美意的股東將擁有剩余34.5%的股份，并獲得35億歐元現(xiàn)金。該交易對帝斯曼的估值為253億歐元(271億美元)，交易預計將于2023年上半年完成。
合并后的帝斯曼-芬美意將在荷蘭阿姆斯特丹證券交易所上市，2021年的總收入為114億歐元，調(diào)整后的EBITDA為22億歐元，將擁有28000名員工。
該交易將芬美意的香水和香精業(yè)務與帝斯曼的健康和營養(yǎng)產(chǎn)品組合整合在一起，新公司將在瑞士(凱澤勞斯特)和荷蘭(馬斯特里赫特)設立雙總部。
合并后的公司將由四個部門組成：香水部門的總收入估計為33億歐元，食品配料和香料部門的銷售額將達到27億歐元，健康、營養(yǎng)和護理業(yè)務的銷售額將達到22億歐元，動物營養(yǎng)和健康部門的銷售額將達到33億歐元。
芬美意預計在截至2022 年6月的財年結束時，收入將增至46億瑞士法郎(48億美元)，調(diào)整后的EBITDA將超過9億瑞士法郎。
帝斯曼的健康、營養(yǎng)和生物科學業(yè)務在2021年的銷售額為73億歐元，調(diào)整后EBITDA為14億歐元。
合并后帝斯曼-芬美意將擁有一個由15個研發(fā)機構組成的網(wǎng)絡，涵蓋所服務市場的所有學科，并擁有涵蓋約2600個專利家族的16000多項專利組合。2021年的研發(fā)總支出為7 億歐元。
帝斯曼董事長萊森將成為帝斯曼-芬美意的董事長，帕特里克·芬美意將被任命為副董事長。Matchett和de Vreeze將被任命為新公司的聯(lián)席CEO，分別負責CFO和COO。現(xiàn)任芬美意香料總裁 Emmanuel Butstraen將成為首席整合官。
公開信息顯示，芬美意成立于1895年，總部位于瑞士日內(nèi)瓦，是一家擁有125年歷史的私營家族企業(yè)，主要從事研究、創(chuàng)意、生產(chǎn)和銷售日化香精、食用香精和香原料。
帝斯曼出售工程材料業(yè)務
5月31日，帝斯曼宣布已達成協(xié)議，以38.5億歐元的企業(yè)價值將其工程材料業(yè)務出售給安宏資本和朗盛。
帝斯曼工程材料業(yè)務2021年度銷售額總額的15億歐元，調(diào)整后EBITDA為3.34億歐元。扣除交易成本和資本利得稅后，帝斯曼預計在將收到約35億歐元的現(xiàn)金凈額。
根據(jù)朗盛發(fā)布的新聞稿，安宏資本將向帝斯曼支付約37億歐元，該業(yè)務將與朗盛高性能材料業(yè)務合并為一家合資企業(yè)。安宏資本將向朗盛額外支付11億歐元，朗盛將持有合資企業(yè)約40%的股份。
該交易預計將于2023年上半年完成，合資公司預計年銷售額將達到約30億歐元。
帝斯曼的工程材料業(yè)務包括聚酰胺(PA6、PA66)、特種材料(PA46、PA410、特種聚酯以及 PPS)。該部門約有2100名員工，在全球有8個生產(chǎn)基地和7個研究基地工作。
朗盛高性能材料 (HPM) 業(yè)務部門是PA6和PBT工程聚合物，以及熱塑性纖維復合材料的領先生產(chǎn)商之一。HPM 在全球10個生產(chǎn)基地和7個研究基地共有1900 名員工。
三年后，朗盛可以選擇以相同估值剝離其在合資企業(yè)中的股份，這與朗盛在 2015 年將其合成橡膠業(yè)務分拆為與沙特阿美的合資企業(yè)時的結果相似。
帝斯曼一直在轉型
“轉型”是帝斯曼刻在骨子里的基因。
帝斯曼由荷蘭政府于1902年成立，目的是開采南部林堡省的煤礦。
從煤出發(fā)，逐漸發(fā)展焦爐煤氣、化肥、橡膠塑料、精細化學品和高性能材料。
帝斯曼早在1919年設立煉焦廠時，便開啟了多元化發(fā)展之旅。
1945年之后，向散裝化學品和石油化工制品方向的多元化發(fā)展加速。
1973年，帝斯曼關閉最后一家煤礦，成為了一家化工公司。
自從1990年代以來，帝斯曼完成全面私有化，再次轉型，出售了旗下幾乎全部大宗化學品業(yè)務。
20世紀末，帝斯曼收購了吉斯特-布羅卡德斯(Gist-brocades)，從而進入生物技術領域。
2002年，帝斯曼將石化業(yè)務出售給SABIC。
2003年，收購羅氏維生素和精細化學品業(yè)務，開啟了轉型的新篇章。
2005年，帝斯曼收購涂料、涂層、粘合劑和墨水等專用特種水基丙烯酸和聚氨酯樹脂領域公司 NeoResins。
2010年，帝斯曼出售彈性體業(yè)務。在此之前，帝斯曼已經(jīng)剝離帝斯曼農(nóng)業(yè)、蜜胺、檸檬酸、Stamicarbon 以及其在能源方面的權益。
2011年，帝斯曼收購側重于多元不飽和脂肪酸(PUFA)的營養(yǎng)增長平臺Martek。
2012年，帝斯曼收購Fortitech以增強其人類營養(yǎng)業(yè)務;收購加拿大海洋營養(yǎng)保健品公司；收購Kensey Nash強化生物醫(yī)學業(yè)務。
2013年，帝斯曼收購巴西市場動物營養(yǎng)及保健用有機微量元素領導者Tortuga。
2015年，帝斯曼與CVC Capital Partners共同出資創(chuàng) ChemicaInvest公司，由新公司收購帝斯曼的聚合物中間體和復合樹脂業(yè)務。
2020年，科思創(chuàng)以16億歐元完成對帝斯曼樹脂和功能材料業(yè)務的收購。
2021年9月，帝斯曼集宣布了新戰(zhàn)略決策：公司將集中全部資源和能力，解決與世界糧食生產(chǎn)和消費方式有關的緊迫的社會及環(huán)境問題。為配合這一戰(zhàn)略轉型，帝斯曼對公司運營架構進行簡化，將健康、營養(yǎng)和生物科學業(yè)務重組為三大事業(yè)群。
食品與飲料事業(yè)群，整合原帝斯曼食品配料科技部門和帝斯曼營養(yǎng)產(chǎn)品部門的食品、飲料和寵物食品業(yè)務，該事業(yè)群目前的業(yè)務銷售額超過10億歐元。
健康、營養(yǎng)和護理事業(yè)群的銷售額約為25億歐元，旨在通過營養(yǎng)和護理，幫助全球不斷增長的人口維持健康。
動物營養(yǎng)與保健事業(yè)群，目前銷售額超過30億歐元，未來將專注于創(chuàng)新產(chǎn)品業(yè)務，推動可持續(xù)動物蛋白的生產(chǎn)實現(xiàn)切實可行的快速轉型。
2022年4月20日，帝斯曼宣布以14.4億歐元(約合人民幣101億元)的價值將其防護材料業(yè)務出售給Avient，交易預計將在今年下半年完成。
帝斯曼表示，同意出售其工程材料業(yè)務標志著“帝斯曼已轉變?yōu)榻】怠I養(yǎng)和生物科學領域專注的科學領導者”。
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