石油化工行業是中國國民經濟的重要支柱，產業鏈條長、產品覆蓋面廣，與國家經濟建設、人民日常生活等均息息相關。而受到“富煤、少油、缺氣”的客觀資源稟賦限制，以煤為主的化工行業愈發受到市場的關注，減少二氧化碳排放的壓力不斷增加。伴隨雙碳目標的提出以及雙控指標的壓力，中國化工企業紛紛開啟對節能減排工作的探索，主動謀變，化挑戰為機會。波士頓咨詢(BCG)深入研究中國化工行業碳排的現狀、低碳轉型所面臨的機遇和挑戰，并結合領先企業的發展實踐，總結化工企業碳中和的轉型要素，重點分享了幾大關鍵減排抓手，以期為化工企業的碳中和升級轉型之旅提供路徑指引。
化工行業減排壓力大
中國化工行業碳排總體呈現總量有限但強度較高的特點。2019年中國二氧化碳排放量近100億噸，其中化工部門的碳排占比約4%，相較電力與熱力、金屬冶煉等部門，化工行業的單位收入碳排放量高于全國工業行業的平均水平，排放強度突出，仍面臨較大的減排控碳壓力。
化工行業對部分地區經濟貢獻大，推進減碳工作時需尊重規律、循序漸進。受客觀資源稟賦條件的影響，化工行業對于某些資源密集省份的經濟貢獻程度高。在實際推進雙碳工作時，需平衡經濟發展與生態環保的雙重考量，若一刀切式地限制高耗能項目，則有可能造成對地區發展的負面影響。
近期政策頻繁出臺以指引化工行業雙碳工作，并及時糾正“一刀切”“運動式”的減碳行為。2021年9月，國務院發布《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，是雙碳“1＋N”政策體系中的頂層設計，其將石化化工等部分行業列為首批節能降碳的重點領域。2021年10月和11月，國家發改委等部門又陸續出臺政策，定義包括化工在內的高耗能行業節能降碳目標。此外，面對部分地區為追求能耗“雙控”而用力過猛的行為，政策也及時出臺加以糾正與調整。
機遇與挑戰并存
在挑戰方面，合成氨、煉油、甲醇等基礎化工產品的減碳空間最大。從產品本身而言，二氧化碳年排放量較大的化工產品主要有合成氨、煉油、甲醇、電石、煤制油與乙烯等基礎化工產品，其中尤其是合成氨、煉油與甲醇的碳排量已占整個石化行業的三至四成。這些基礎化工產品作為重要的下游產品原料，尋找綠色替代方案迫在眉睫。
化工行業面臨來自下游應用行業對原料控碳減碳的壓力。BCG與世界經濟論壇合作開展的研究發現，對于電子、建筑、汽車、食品和消費等面向終端客戶的行業來說上游的排放占據其總碳排約80%。很多終端行業的企業也紛紛設立了減排的目標，倒逼作為原料輸入的化工行業減碳控碳。
雙碳背景下，先進應用場景催生對綠色化工材料與低碳技術的發展需求。例如，低碳出行的趨勢推動新能源汽車替代傳統燃油汽車，催生對新一代電池技術以及相關原料輔材的探索與研究，碳酸鋰、石墨負極、聚烯烴類隔膜等材料需求升溫。又以綠色循環包裝為例，帶動了行業對于天然材料、生物基材料替代傳統石油基材料的嘗試與實踐。
行業格局面臨優化，高耗能項目新增產能受限，而擁有領先碳排控制能力的化工企業優勢將愈發明顯。一方面，新建高耗能的項目審批將趨于嚴格，傳統項目新建空間將被大幅壓縮。另一方面，擁有領先碳排控制水平的龍頭企業則利用先進工藝與技術，持續優化能耗，并通過減量置換的方式擴充優質產能，龍頭集中度和影響力將持續加強。
碳中和轉型之路
從國內外領先實踐出發，BCG總結了化工企業碳中和升級轉型的三大要素，即戰略愿景、減排抓手與支撐體系，并就幾大關鍵減排抓手進行深入探討。
提升運營水平。通過管理優化、設備升級、技改與流程優化以及能源梯級利用等方式提升企業現有業務的運營效率，促進節能減排。
優化能源結構。以可再生能源電力替代傳統煤電是減碳降碳的另一關鍵。目前中國企業采購可再生能源電力的途徑主要有綠證、直接投資、投資建設分布式能源項目、直購電以及分布式發電市場化交易五種，企業應根據自身情況，選擇合適的綠電消費路徑。
原材料替代。對于化工企業而言，用生態友好的綠色原材料(如生物基材料、可回收材料)替代化石原料的挑戰與機會并存。
新興技術開發應用。不少化工企業也積極投入對先進減碳控碳技術的研究與應用，包括碳捕集利用與封存(CCUS)、電解水制氫等，但總體而言目前技術尚不成熟、利用規模仍小。
優化產品結構。化工企業也應分析雙碳政策下產品結構優化的發展策略，探索并評估布局綠色新產品的可行性。結合產品的市場吸引力與企業的戰略匹配度，識別高潛力的新產品機會，將綠色低碳納入重要考量。
發展循環經濟。循環經濟是低碳可持續發展的重要方向，實際落實過程中面臨保障原料供應、構筑成本競爭力、調整運營模式、長期堅持以及建立生態合作體系的關鍵要求。
此外，企業還可以考慮通過碳交易、碳匯的方式實現碳控目標。
展望未來，伴隨全球產業發展低碳化的趨勢，化工企業碳中和轉型既是其所面臨的時代挑戰，也是調整自身業務以提高競爭力、實現可持續發展的機遇。企業應化挑戰為機遇，及早布局尤為關鍵。一方面，通過能效提升、流程優化、采用清潔能源等方式促進現有業務節能減碳。另一方面，關注并探索先進減碳技術與模式的發展及商業化落地，有條件地開展小規模的試點與部署，為低碳升級轉型做好準備。
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