2021年，聚氯乙烯(PVC)市場價格先漲后跌。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計，華東市場電石法五型PVC價格從年初的7100(噸價，下同)一直震蕩上行到10月中旬的1.45萬元，達(dá)到歷史新高。不過，從10月12日開始PVC市場由漲轉(zhuǎn)跌，截至12月底主流價格在8400～8600元區(qū)間震蕩。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，基于供應(yīng)持續(xù)增加，國內(nèi)需求上半年弱勢、下半年好轉(zhuǎn)等因素考慮，預(yù)計2022年P(guān)VC價格或先抑后揚。
電石振幅收窄
2021年能耗“雙控”導(dǎo)致原料電石供應(yīng)收縮價格暴漲，給PVC市場帶來較強的成本支撐。后在國家調(diào)控下，電石市場快速下跌并傳導(dǎo)至下游，PVC市場開始下行。2022年，能耗“雙控”仍是影響PVC行情的決定性因素。
隆眾資訊電石分析師張仲英說，2022年在“碳達(dá)峰、碳中和”背景下，作為高能耗產(chǎn)品的電石產(chǎn)能勢必長期受到制約。且隨著各項政策制度的發(fā)布，裝置規(guī)模、企業(yè)規(guī)模、配套情況等多方面調(diào)整后，我國電石行業(yè)將向成熟階段邁進(jìn)。預(yù)計2022～2025年我國電石行業(yè)處于調(diào)整階段，30000kVA規(guī)模以下的裝置將退出市場，10萬噸/年以下的產(chǎn)能也將逐漸退出市場，電石產(chǎn)能整體縮減，電石供應(yīng)的緊張程度加大，將拉漲電石出廠價格。但是隨著一體化項目配套的加強，開工穩(wěn)定性也將提升。
“短期來看，電石供應(yīng)仍會受到一定限制，生產(chǎn)成本對PVC的支撐還是很堅挺。但電石市場不會出現(xiàn)像2021年那樣非理性的大漲大跌行情，波動幅度會收窄一些。”卓創(chuàng)資訊PVC分析師李敏說。
產(chǎn)量增速不大
國內(nèi)PVC供應(yīng)主要來自國內(nèi)生產(chǎn)和國外進(jìn)口。由于近幾年進(jìn)口量不是特別大，可暫不考慮進(jìn)口影響。從國內(nèi)供應(yīng)來看，2022年受政策和原料限制，預(yù)計國內(nèi)PVC產(chǎn)量增長將更多依賴于現(xiàn)有產(chǎn)能開工率的提升，而現(xiàn)有產(chǎn)能開工率的提升又取決于電石的供應(yīng)。
“2022年，能耗‘雙控’力度大概率會弱于2021年，因此預(yù)計電石供應(yīng)量將高于2021年，PVC行業(yè)開工率或有所提升。” 東證衍生品研究院能源化工分析師楊梟說，但需要注意的是，近年來由于市場對可降解塑料的樂觀預(yù)期，規(guī)劃了大量的可降解塑料新增產(chǎn)能，將直接帶動電石的一個細(xì)分下游1,4—丁二醇(BDO)的消耗。明年有望落地的炔醛法BDO新增產(chǎn)能大致在40萬～80萬噸，預(yù)計將擠占30萬～60萬噸的電石供應(yīng)，屆時將對PVC生產(chǎn)造成一定影響。整體來看，預(yù)計2022年P(guān)VC產(chǎn)量增速或在3%左右。
據(jù)李敏介紹，2022年，PVC計劃新增產(chǎn)能220萬噸/年，主要包括內(nèi)蒙古宜化5萬噸/年技改裝置以及青島海灣15萬噸/年、德州實華20萬噸/年、山東信發(fā)40萬噸/年、聚隆化工40萬噸/年、廣西華誼40萬噸/年、陜西金泰60萬噸/年新建裝置。但實際或只有100萬噸/年左右的新增產(chǎn)能釋放。“因為供應(yīng)端受到各方面因素的擾動，PVC新裝置開工率不會有明顯提升，而現(xiàn)有裝置開工率也提升有限。所以預(yù)計2022年P(guān)VC供應(yīng)整體呈增加狀態(tài)，但增量相對不是很大。”李敏分析說。
需求逐步向好
國內(nèi)60%的PVC用于房地產(chǎn)領(lǐng)域，40%的需求來自消費端。2021年受疫情影響，國內(nèi)消費普遍偏弱。2022年國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力較大，房地產(chǎn)行業(yè)難免受到一定影響。但在國內(nèi)邊際政策放松的情況下，市場信心將得到提振。
“就房屋新開工情況來看，預(yù)計2022年或繼續(xù)呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢，其主要原因是土地購置面積負(fù)增長，供房企開發(fā)的土地有限;而恒大事件也挫傷了消費者購買期房的信心，對2022年房屋新開工也會造成拖累。同時在房住不炒的大背景下，預(yù)計2022年商品房銷售價格或繼續(xù)低位震蕩。但隨著穩(wěn)增長政策的逐步落地，下半年地產(chǎn)或好于上半年。”楊梟說。
從PVC消費端來看，零售總額呈現(xiàn)低增速態(tài)勢。“在疫情沒有根本性好轉(zhuǎn)前，國內(nèi)PVC消費或繼續(xù)延續(xù)低增速。”楊梟分析說，總體來看，2022年P(guān)VC市場不會再有2021年那么強，但橫向?qū)Ρ热允腔て分械膹妱萜贩N。
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