8月,中國石油和化工行業經濟運行延續平穩向好態勢。生產繼續較快增長,消費總體保持擴張勢頭,價格漲勢加強,投資持續恢復,對外貿易增速加快,效益運行良好。但是,需求增長乏力,經濟下行壓力有所增大;外部宏觀經濟環境仍存在不穩定性。
一、主要經濟指標完成情況
1~8 月,石油和化工行業進出口總額5448.2 億美元,增長(同比,下同)33.6%;油氣總產量2.56 億噸(油當量),增長6.4%;原油加工量4.71 億噸,增長7.4%。
化學原料和化學制品制造業營業收入5.20 萬億元,增長34.1%;利潤總額5195.9 億元,增長144.7%。石油、煤炭及其它燃料加工業營業收入3.52 萬億元,增幅32.9%;利潤總額2288.4 億元,增長24.7倍。石油和天然氣開采業營業收入5714.0 億元,增長32.5%;利潤總額1379.7 億元,增幅265.1%。
(一)主要產品生產持續較快增長
據統計,1~8 月,全國原油天然氣總產量2.56 億噸(油當量),增長6.4%,增速較1~7 月加快0.1 個百分點,其中天然氣占比47.9%。原油增長平穩,天然氣有所加快。8 月,全國原油產量1702.8 萬噸,增長2.3%,增速較上月減緩0.2 個百分點;天然氣產量158.7 億立方米,增幅1.3%,加快1.5 個百分點;液化天然氣產量133.3 萬噸,增長5.8%,減緩0.1 個百分點。原油加工量5834.5 萬噸,下降2.2%,降幅擴大1.3 個百分點。其中,汽油產量1344.6 萬噸,增長13.0%;煤油產量280.0 萬噸,下降18.2%;柴油產量1314.5 萬噸,下降7.5%。
重點化學品產量總體保持增長。8 月,乙烯產量231.0 萬噸,增長15.3%;硫酸產量797.4 萬噸,增長1.9%;燒堿產量318.7 萬噸,下降1.4%;純堿產量242.7 萬噸,增長3.9%;合成樹脂產量906.3 萬噸,增長0.4%;合成橡膠產量64.3 萬噸,下降8.9%。此外,輪胎外胎產量7359.6 萬條,下降2.3%。
化肥產量降幅收窄,農藥增長加快。8 月,全國化肥總產量(折純,下同)452.7 萬噸,下降0.6%,降幅較上月收窄4.2 個百分點。農藥原藥產量(折100%)19.9 萬噸,增長11.2%,加快7.6 個百分點。
(二)能源消費增長繼續放緩
數據顯示,1~8 月,我國原油天然氣表觀消費總量6.97 億噸(油當量),增長1.7%,增速較1~7 月減緩0.1 個百分點。
原油消費繼續下降,天然氣持續快速增長。1~8 月,國內原油表觀消費量4.78 億噸,下降3.7%,降幅與1~7 月持平,對外依存度72.2%;天然氣表觀消費量2433.1 億立方米,增幅15.8%,減緩0.5 個百分點,占原油天然氣表觀消費總當量的31.4%,對外依存度44.1%。前8 月,成品油(汽煤柴合計)表觀消費量2.04 億噸,增長8.3%,減緩1.0 個百分點。其中,汽油表觀消費量9087.0 萬噸,增長21.7%;煤油表觀消費量2486.5 萬噸,增幅28.3%;柴油表觀消費量8821.4 萬噸,下降6.4%。
數據還顯示,1~8 月,乙烯表觀消費量1989.8 萬噸,增長22.9%;硫酸表觀消費量6081.4 萬噸,增幅7.0%;燒堿表觀消費量2462.0 萬噸,增速7.8%;純堿表觀消費量1908.6 萬噸,增長5.1%;合成樹脂表觀消費量8672.9 萬噸,增長0.1%;合成橡膠表觀消費總量967.3萬噸,下降6.7%;化肥表觀消費總量(折純,下同)3108.5 萬噸,降幅5.8%。
(三)投資總體保持恢復態勢
據國家統計局數據,1~8 月石油和化工行業投資總體保持恢復態勢。其中,石油和天然氣開采業投資降幅有所擴大。數據顯示,化學原料和化學制品制造業固定資產投資增長22.6%,增速較前7 月回落5.6 個百分點;石油和天然氣開采業投資下降2.9%,降幅擴大2.5 個百分點;石油及其它燃料和煤炭加工業投資增長8.4%,回落3.1 個百分點。前8 月,全國工業投資增速12.9%,減緩1.5 個百分點。
(四)對外貿易增長加快
8 月,我國石油和化工行業對外貿易增長顯著加快。海關數據顯示,當月全行業進出口總額744.3 億美元,增長44.5%,增速較上月加快8.5 個百分點。其中,出口總額246.4 億美元,增長42.9%;進口總額498.0 億美元,增幅45.3%。貿易逆差251.6 億美元,擴大47.7%。
1~8 月,全行業進出口總額5448.2 億美元,增長33.6%,較1~7 月加快1.5 個百分點,占全國進出口貿易總額的14.2%。其中,出口1863.3 億美元,增幅37.9%;進口3584.9 億美元,增長31.5%;逆差1721.6 億美元,擴大25.2%。
基礎化學原料、橡膠制品、合成材料等出口保持快速增長,成品油繼續回升。1~8 月,基礎化學原料出口559.3 億美元,增長37.0%,較1~7 月加快2.8 個百分點;橡膠制品出口367.9 億美元,增長41.0%,減緩2.0 個百分點;合成材料出口212.0 億美元,增幅103.4%,回落0.6 個百分點;成品油出口158.3 億美元,增長8.7%,加快1.1 個百分點。此外,前8 月化肥出口76.6 億美元,增長98.8%,繼續快速增長。
原油進口量降幅收窄,天然氣放緩。8 月,國內進口原油4453.1萬噸,下降6.2%,降幅較上月收窄逾13 個百分點,連續第5 個月下降;今年累計進口3.46 億噸,下降5.7%。當月進口天然氣145.1 億立方米,增長12.2%,回落逾14 個百分點;今年累計進口1108.8 億立方米,增幅22.4%。
(五)行業效益延續良好勢頭
收入持續快速增長。統計數據顯示,1~8 月,化學原料和化學制品制造業營業收入5.20 萬億元,增長34.1%,較前7 月減緩0.5 個百分點;石油、煤炭及其它燃料加工業營業收入3.52 萬億元,增幅32.9%,減緩0.1 個百分點;石油和天然氣開采業營業收入5714.0 億元,增長32.5%,加快1.3 個百分點。利潤保持較高增幅。1~8 月,化學原料和化學制品制造業利潤總額5195.9 億元,增長144.7%;石油、煤炭及其它燃料加工業利潤總額2288.4 億元,增長24.7 倍;石油和天然氣開采業營業利潤總額1379.7 億元,增幅265.1%。
二、主要產品市場走勢
8 月,石油和主要化學品市場震蕩加劇,走勢分化,價格總水平穩中有漲。國家統計局價格指數顯示,當月,石油和天然氣開采業出廠價格同比上漲41.3%,漲幅較上月回落6.7 個百分點,環比下降1.2%,年內首次環比下降;化學原料和化學品制造業出廠價格同比漲幅24.0%,較上月加快2.7 個百分點,環比上漲1.9%。1~8 月,石油和天然氣開采業出廠價格上漲31.2%,漲幅較前7 月提高1.5 個百分點;化學原料和化學品制造業漲幅14.9%,提高1.3 個百分點。
(一)國際原油市場
8 月,受新一輪新冠疫情影響,國際社會對經濟復蘇前景擔憂,原油市場波動加劇,當月均價明顯回調。
監測數據顯示,截至8 月末,紐約商品交易所WTI(期貨價格,下同)9 月交貨的輕質原油均價約為67.70 美元/桶,環比下跌6.5%,同比漲幅59.7%。倫敦國際石油交易所布倫特9 月交貨的原油均價約為70.45 美元/桶,環比下跌5.1%,同比漲幅56.4%。上海國際能源交易中心9 月交貨的原油均價約為人民幣427.2 元/桶,環比下跌3.3%,同比漲幅51.8%。1~9 月,WTI 均價為62.42 美元/桶,上漲53.3%;布倫特原油均價為65.33 美元/桶,上漲44.6%;上海國際能源交易中心原油均價為人民幣394.3 元/桶,漲幅19.6%。
從目前全球經濟復蘇態勢看,未來一定時期內,國際油價總體回升的趨勢不會有大的改變,近期油價的波動將會有所減弱,漲勢也會趨緩。綜合分析認為,2021 年國際原油期貨均價,WTI 在65 美元/桶上下,布倫特在68 美元/桶左右。
(二)基礎化學原料市場
8 月,國內基礎化學原料市場整體上延續上漲勢頭,價格高位運行,波動較大。其中,無機化學原料價格漲幅繼續領先。市場監測顯示,當月,在46 種主要無機化學原料中,市場均價同比上漲的有38種,占比82.6%,與上月持平;環比上漲的有34 種,占比73.9%,較上月上升2.2 個百分點。在87 種主要有機化學原料中,同比上漲的有80 種,占比92.0%,較上月上升3.5 個百分點;環比上漲的有50 種,占比57.5%,回落16.1 個百分點。
目前,國內基礎化學原料市場供需平穩,出口持續快速增長,價格持續上升,特別是無機化學原料,價格漲勢強勁。根據當前市場走勢判斷,四季度基礎化學原料市場需求將延續較快增長勢頭,消費結構繼續改善。基礎化學原料價格總體上將保持穩中有漲的態勢,波動會有所減弱,漲勢趨緩。
(三)合成材料市場
8 月,國內合成材料市場總體延續高位震蕩態勢,價格總水平有所上揚,走勢分化。
合成樹脂。當月,聚氯乙烯(LS-100)市場均價9870 元(每噸,下同),環比上漲1.6%;前8 月均價9165 元,漲幅44.2%。高密度聚乙烯(5000S)均價8950 元,環比下跌3.2%;前8 月均價8909 元,上漲17.7%。聚丙烯(T30S)均價8450 元,環比下跌1.2%;前8 月均價8670 元,漲幅14.4%。PA66(101L)均價為38200 元,環比下跌0.8%;前8 月均價37305 元,漲幅80.8%。POM(F20-03))均價為17800 元,環比上漲6.0%;前8 月均價15860 元,漲幅47.9%。聚酯切片(長絲級半光)均價為6550 元,環比上漲0.6%;前8 月均價6028 元,上漲20.5%。
合成橡膠。8 月,順丁橡膠(一級)市場均價14200 元,環比上漲6.8%;前8 月均價12561 元,漲幅41.4%。丁苯橡膠(1502)均價13400 元,環比上漲1.5%;前8 月均價13400 元,上漲46.4%。丁腈橡膠(26A)均價22400 元,環比上漲3.7%;前8 月均價20779 元,漲幅42.9%。氯丁橡膠(A-90)均價17800 元,環比下跌4.8%;前8 月均價22000 元,跌幅20.9%。
合成纖維原料。8 月,己內酰胺(≥99.9%)市場均價14400 元,環比上漲0.3%;前8 月均價13140 元,漲幅32.6%。丙烯腈(≥99.9%)均價15200 元,環比上漲2.0%;前8 月均價14444 元,漲幅62.1%。精對苯二甲酸均價5250 元,環比下跌3.7%;前8 月均價4649 元,漲幅20.1%。
目前,國內合成材料市場需求保持低速增長格局,進口壓力有所減弱,但市場競爭仍很激烈。未來一定時期內,國內合成材料市場需求基本平穩,增速相對較緩,市場壓力會進一步增大。根據當前國際油價走勢分析判斷,今年四季度,合成材料市場價格總體將繼續高位震蕩,漲勢趨緩。
(四)化肥市場
8 月,化肥市場延續漲勢,部分主要產品價格再創新高,其中,磷復肥、鉀肥上漲較為強勁。
監測顯示,當月,尿素(≥46%)市場均價2710 元,環比下調2.9%;前8 月均價2335 元,漲幅39.4%。碳酸氫銨均價690 元,環比上漲1.5%;前8 月均價648 元,上漲1.4%。普通過磷酸鈣(12%)均價650 元,環比上漲3.2%;前8 月均價596 元,上漲2.8%。磷酸二銨(64%)均價3560 元,環比上漲5.3%;前8 月均價2969 元,漲幅35.9%。國產氯化鉀(60%)均價3630 元,環比上漲17.9%;前8 月均價2531 元/噸,漲幅23.4%。硫基復合肥(45%)均價3150 元,環比大漲18.9%;前8 月均價2474 元/噸,漲幅16.6%。
目前,化肥市場產銷基本順暢,出口保持快速增長,但由于國內需求持續下降,市場壓力有所加大。預計今年四季度,國內化肥市場需求將持續疲軟,市場價格上漲動力繼續趨弱,但在成本和出口支撐下,可能呈現高位波動格局。
(五)輪胎市場
8 月,國內輪胎市場運行保持平穩態勢,價格有所上調,其中轎車輪胎上調幅度相對較大。
市場監測顯示,當月,載重子午胎(12.00R20-18PR)市場均價為2515 元/條,環比上漲0.2%;前8 月均價2461 元/條,漲幅10.5%。載重子午胎(8.25R16-16PR)均價1142 元/條,環比上漲0.4%;前8月均價1113 元/條,漲幅14.3%。轎車子午胎(215/55R16)均價703元/條,環比上漲1.3%;前8 月均價687 元/條,漲幅12.0%。輕卡斜交胎(7.50-16-14PR)均價765 元/條,環比上漲0.3%;前8 月均價751 元/條,漲幅13.9%。
目前,國內輪胎市場產銷銜接良好,出口保持基本平穩,產品結構改善,市場競爭力不斷增強。但近來需求增長減緩,庫存有所上升,市場壓力沒有明顯緩解。預計未來一段時期內,國內輪胎市場總體仍將延續平穩向好局面,價格在原材料成本支撐下,保持高位運行,漲勢繼續放緩,市場可能有所波動。
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