近年來伴隨中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國的聚酯產(chǎn)業(yè)在全球的市場地位也在逐步提升，隆眾數(shù)據(jù)顯示，十余年間中國聚酯產(chǎn)量占全球比重由43.54%提升至64.35%附近。
聚酯龍頭企業(yè)霸榜，彼此之間的競爭也更加激烈。目前聚酯行業(yè)CR10行業(yè)集中度由2019年的54.2%提高至目前的61.9%，預(yù)計(jì)2023年CR10將進(jìn)一步度提升至80%以上。
11月29日，2021中國石油和化工企業(yè)500強(qiáng)排行榜發(fā)布，化纖相關(guān)企業(yè)30余家入圍，恒力集團(tuán)有限公司列榜單第三名。
圖 1 2021中國石油和化工企業(yè)500強(qiáng)排行榜（化纖相關(guān)企業(yè)）
而小編看了下歷年來的榜單情況，基本近年來的聚酯龍頭就是這么幾家，有個說法是，全世界生產(chǎn)最先進(jìn)的卷繞頭等設(shè)備的工廠訂單，都排到了幾年后，而生產(chǎn)出來的設(shè)備優(yōu)先供應(yīng)中國聚酯市場的部分龍頭。這些龍頭在全球聚酯市場的分量由此可見一斑。聚酯行業(yè)的競爭也出現(xiàn)了嚴(yán)重內(nèi)卷。
近年來國內(nèi)聚酯行業(yè)10大龍頭不斷提升，龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭力不斷增強(qiáng)。
近年來伴隨中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國的聚酯產(chǎn)業(yè)在全球的市場地位也在逐步提升，隆眾數(shù)據(jù)顯示，十余年間中國聚酯產(chǎn)量占全球比重由43.54%提升至64.35%附近。
圖 2 2010—2020年全球及中國聚酯產(chǎn)量
中國是全球聚酯生產(chǎn)和消費(fèi)中心，而江浙地區(qū)是中國的聚酯主產(chǎn)區(qū)。由下圖可知，浙江、江蘇兩個省份聚酯的產(chǎn)能約占全國聚酯總產(chǎn)能的77%。
圖 3 2021年中國聚酯產(chǎn)能分布圖
浙江地區(qū)是最大的產(chǎn)銷省份，而浙江主要集中在湖州、蕭紹、寧波地區(qū)，聚酯產(chǎn)業(yè)布局相對集中。
國產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步推動聚酯產(chǎn)能快速增長
前期中國聚酯產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)來源多為瑞士伊文達(dá)、美國杜邦、巴馬格等，國產(chǎn)生產(chǎn)工藝使用占比較小，伴隨國產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，中國約60%聚酯生產(chǎn)企業(yè)裝置多采用中紡院生產(chǎn)技術(shù)。
圖 4 中國聚酯生產(chǎn)裝置投產(chǎn)時間
圖 5 不同時期聚酯裝置建設(shè)對比情況
中國聚酯生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備國產(chǎn)化，單套裝置投產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，降低了投資的成本，且縮短了裝置的建設(shè)周期，使得近年來中國產(chǎn)能進(jìn)入快速增長期，尤其是2011-2015年聚酯新增產(chǎn)能79套，2016年以來新裝置投產(chǎn)速度較上一周期有所放緩，但整體來看“十三五”期間國內(nèi)新投產(chǎn)裝置69套，仍處于高速增長的階段。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年預(yù)計(jì)有17套裝置投產(chǎn)，新產(chǎn)能投放多集中在聚酯龍頭企業(yè)。
圖 6 中國聚酯生產(chǎn)企業(yè)TOP10產(chǎn)能情況（單位：萬噸）
同時聚酯龍頭企業(yè)霸榜，彼此之間的競爭也更加激烈。目前聚酯行業(yè)CR10行業(yè)集中度由2019年的54.2%提高至目前的61.9%，而根據(jù)隆眾統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2023年CR10將進(jìn)一步度提升至80%以上。按照美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)粗分為寡占型（CR10 ≥ 40%）和競爭型（CR10＜40%）兩類。其中，寡占型又細(xì)分為極高寡占型（CR10 ≥ 70%）和低集中寡占型（40% ≤ CR10＜70%）；競爭型又細(xì)分為低集中競爭型（20% ≤ CR10＜40%）和分散競爭型（CR10＜20%）。而目前中國聚酯的產(chǎn)業(yè)集中度套用這套理論，可以歸為低集中寡占型。梳理一下榜單名次，這些新變化都從側(cè)面反映出，如今，哪怕是穩(wěn)如泰山的老前輩，稍有不慎也有可能被同行趕超，在競爭中失利。
在當(dāng)前的國際經(jīng)濟(jì)形勢下，行業(yè)高集中度意味著產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭力增強(qiáng)，而企業(yè)間的競爭也愈發(fā)激烈。就目前滌綸長絲而言，行業(yè)集中度高，規(guī)模較大的企業(yè)在市場中起到一定的引領(lǐng)作用，共同推動市場發(fā)展，維護(hù)行業(yè)利潤水平，在一定程度上也有益于行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。未來聚酯市場競爭將進(jìn)一步加劇，企業(yè)經(jīng)營的顆粒度會細(xì)化，成本控制會越發(fā)嚴(yán)格，聚酯生產(chǎn)企業(yè)通過橫向或縱向一體化做長做寬產(chǎn)業(yè)鏈條，規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善的企業(yè)將擁有更多話語權(quán)，因此未來的聚酯行業(yè)中，品牌效應(yīng)和規(guī)模化發(fā)展是企業(yè)爭奪市場的重要籌碼。
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