聚丙烯多元化趨勢(shì)近幾年表現(xiàn)愈發(fā)明顯,其中原料輕質(zhì)化發(fā)展趨勢(shì)突出,傳統(tǒng)路徑石腦油裂解副產(chǎn)丙烯的產(chǎn)量增速趨緩,丙烷脫氫制聚丙烯系列就是其中令業(yè)者堪稱聚丙烯行業(yè)“黑馬”類別產(chǎn)品,曾經(jīng)憑借其低成本高利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)一度成為眾人關(guān)注焦點(diǎn),即使是在原料成本高位拉漲的今年,依然能夠保持快速發(fā)展勢(shì)頭,其原因又是如何?
一、國(guó)內(nèi)丙烷脫氫制丙烯工藝技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀
國(guó)際丙烷脫氫制丙烯工藝見下表。
表 1 國(guó)際丙烷脫氫制丙烯工藝

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
丙烷脫氫制丙烯技術(shù)經(jīng)過20多年來的不斷發(fā)展完善,工業(yè)應(yīng)用日趨成熟。目前,全球丙烷脫氫制丙烯工藝主要有UOP公司的Oleflex工藝、魯姆斯(Lummus)公司的Catofin工藝、伍德(Uhde)公司的Star工藝、林德(Linde)公司的PDH工藝、Snamprogetti-Yarsintez公司聯(lián)合開發(fā)的FBD工藝等。工業(yè)上應(yīng)用較廣的丙烷脫氫工藝是UOP公司的Oleflex工藝與魯姆斯(Lummus)公司的Catofin工藝。使用的催化劑主要為Pt系和Cr系。
丙烷脫氫工藝在國(guó)內(nèi)發(fā)展歷史相對(duì)較短,但其發(fā)展勢(shì)頭異常猛,2013年國(guó)內(nèi)首套丙烷脫氫裝置—天津渤化60萬噸/年裝置投產(chǎn),拉開丙烷脫氫系列在國(guó)內(nèi)帷幕。由于PDH工藝有著原料單一、流程短、丙烯收率高、投資成本低、經(jīng)濟(jì)性高等優(yōu)勢(shì),吸引著國(guó)內(nèi)眾多投資者目光。
二、國(guó)內(nèi)丙烷脫氫制PP產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)分析
據(jù)隆眾資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),目前國(guó)內(nèi)丙烷脫氫制PP產(chǎn)能總計(jì)470萬噸,占全國(guó)PP總產(chǎn)能14.65%,相比2015年丙烷脫氫產(chǎn)能占比7%上升7.65%,可見近幾年丙烷脫氫制聚丙烯發(fā)展勢(shì)頭迅猛。按照地區(qū)劃分目前華東地區(qū)產(chǎn)能產(chǎn)比最高占PP總產(chǎn)能45%,華南地區(qū)占39%,華北地區(qū)占16%,華東地區(qū)是目前丙烷脫氫制PP主要區(qū)域,主要集中企業(yè)為東華能源三套160萬噸/年聚丙烯裝置、紹興三圓50萬噸/年聚丙烯裝置。華南地區(qū)則主要集中在東莞巨正源60萬噸/年、中化泉州55萬噸/年及中景石化70萬噸/年聚丙烯裝置。從未來產(chǎn)能布局來看華南地區(qū)丙烷脫氫裝置擴(kuò)能相對(duì)密集,將會(huì)是引領(lǐng)未來PDH制聚丙烯產(chǎn)能擴(kuò)張主要區(qū)域。
三、丙烷脫氫制聚丙烯成本利潤(rùn)對(duì)比分析

由2017—2021年丙烷脫氫制聚丙烯成本毛利分析對(duì)比發(fā)現(xiàn),丙烷脫氫制聚丙烯利潤(rùn)是目前五種不同原料類別中保持較好類別。2017-2020年其平均利潤(rùn)在1908元/噸,而今年1-10月平均利潤(rùn)值呈現(xiàn)萎縮至883元/噸,同比去年同期利潤(rùn)(平均值2210元/噸)跌幅60.05%。分析其中原因,由于今年丙烷價(jià)格受海外天然氣緊缺價(jià)格高位助推,導(dǎo)致今年丙烷脫氫制聚丙烯成本明顯高于往年同期,2021年1-10月丙烷脫氫制聚丙烯平均成本7919元/噸,同比去年同期成本平均值(5643元/噸)增幅40.33%,而丙烷脫氫制聚丙烯價(jià)格較去年同期增幅17.74%,成本增幅明顯超越聚丙烯價(jià)格漲幅,導(dǎo)致其利潤(rùn)在今年下半年呈現(xiàn)萎縮現(xiàn)狀。
四、丙烷脫氫技術(shù)優(yōu)劣勢(shì)分析
丙烷脫氫技術(shù)優(yōu)勢(shì)是大幅提高丙烯產(chǎn)品收率。蒸汽裂解生產(chǎn)丙烯,丙烯收率最高只有33%,而催化脫氫法制丙烯總收率可達(dá)80%以上,由于過程原料單一,產(chǎn)品只有氫氣和丙烯且易分離,因此丙烯收率較高。其次,丙烷脫氫的生產(chǎn)成本只與丙烷價(jià)格波動(dòng)密切相關(guān),且丙烷價(jià)格與石腦油價(jià)格、丙烯市場(chǎng)沒有直接的關(guān)聯(lián)。丙烷是一種低價(jià)值的氣體,以往主要利用方式是作為燃料,其化工價(jià)值沒有得到很好的開發(fā),PDH可以將低價(jià)值的丙烷轉(zhuǎn)化為高價(jià)值的丙烯,進(jìn)而提高企業(yè)效益。最后,PDH跟傳統(tǒng)的煉油廠副產(chǎn)和蒸汽裂解工藝相比,工藝流程較短,裝置簡(jiǎn)單,投資和運(yùn)營(yíng)成本較低,在中高油價(jià)下,PDH的盈利性比傳統(tǒng)的煉油廠氣工藝和蒸汽裂解工藝高。
劣勢(shì)是PDH裝置對(duì)丙烷純度要求較高,純度要求達(dá)到97%, 雜質(zhì)氣態(tài)硫體積分?jǐn)?shù)100 μL/L以下,國(guó)內(nèi)丙烷主要來自煉油廠副產(chǎn),由于國(guó)內(nèi)濕性油田伴生氣資源較匱乏,而煉油廠副產(chǎn)液化石油氣硫含量較高,因此丙烷質(zhì)量無法滿足PDH工藝原料要求,丙烷供應(yīng)高度依賴進(jìn)口。由于原材料丙烷的費(fèi)用約占總成本的80%,該工藝的經(jīng)濟(jì)性主要決定于丙烷和丙烯的差價(jià),丙烷價(jià)格越低廉,項(xiàng)目盈利越可觀。
五、未來丙烷脫氫制聚丙烯前景展望
在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)內(nèi)需不斷發(fā)展背景下,聚丙烯多元化競(jìng)爭(zhēng)模式不斷成為常態(tài)化,因此各種原料競(jìng)爭(zhēng)模式也將更加激烈,因此成本利潤(rùn)競(jìng)爭(zhēng)顯得尤為重要。PDH工藝由于原料單一,丙烷和丙烯價(jià)差是決定PDH經(jīng)濟(jì)型的主要指標(biāo),隨著國(guó)內(nèi)PDH裝置的不斷增加,原料丙烷缺口逐步加大,進(jìn)口丙烷依舊長(zhǎng)期處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。未來如何擁有長(zhǎng)期、穩(wěn)定及價(jià)格低廉丙烷價(jià)格,同時(shí)充足的丙烷儲(chǔ)存設(shè)施及港口碼頭物流設(shè)施優(yōu)勢(shì),將會(huì)成為影響PDH企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵性因素。未來隨著聚丙烯產(chǎn)業(yè)鏈一體化趨勢(shì)逐步完善,企業(yè)可抗風(fēng)險(xiǎn)能力也將逐步提升。
中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部 中華人民共和國(guó)應(yīng)急管理部 中華人民共和國(guó)生態(tài)環(huán)境部 中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)部 中華人民共和國(guó)財(cái)政部 中華人民共和國(guó)商務(wù)部 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)
江蘇省發(fā)展和改革委員會(huì) 江蘇省工業(yè)和信息化廳 江蘇省財(cái)政廳 江蘇省生態(tài)環(huán)境廳 江蘇省科學(xué)技術(shù)廳 江蘇省商務(wù)廳 江蘇省應(yīng)急管理廳 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 江蘇省統(tǒng)計(jì)局
北京市化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 天津市石油和化工協(xié)會(huì) 遼寧省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 內(nèi)蒙古石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 重慶市石油與天然氣學(xué)會(huì) 河北省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 山西省化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 吉林省能源協(xié)會(huì) 黑龍江省石化行業(yè)協(xié)會(huì) 浙江省石油和化學(xué)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) 安徽省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 福建省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 江西省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 河南省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 湖北省石化行業(yè)協(xié)會(huì) 湖南省石油化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 廣東省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 海南省石油和化學(xué)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) 四川省化工行業(yè)協(xié)會(huì) 貴州省化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 云南省化工行業(yè)協(xié)會(huì) 陜西省經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì) 甘肅省石化工業(yè)協(xié)會(huì) 青海省化工協(xié)會(huì)
電話:協(xié)會(huì):025-8799064 學(xué)會(huì):025-86799482
會(huì)員服務(wù)部:025-86918841
信息部:025-86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢(mèng)都大街50號(hào)東樓(省科技工作者活動(dòng)中心)5樓
蘇公網(wǎng)安備 32010502010057號(hào)
備案號(hào):蘇ICP備2026013520號(hào)-2 “堅(jiān)決打贏禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)”專欄—法律法規(guī)
電話:025-8799064
會(huì)員服務(wù)部:86918841
信息部:86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢(mèng)都大街50號(hào)東樓(省科技工作者活動(dòng)中心)5樓
蘇公網(wǎng)安備32010502011424號(hào)
備案號(hào):蘇ICP備2026013412號(hào)-1
電話:025-86799482
會(huì)員服務(wù)部:86918841
信息部:86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢(mèng)都大街50號(hào)東樓(省科技工作者活動(dòng)中心)5樓
蘇公網(wǎng)安備32010502011422號(hào)
備案號(hào):蘇ICP備2026013520號(hào)-1